一、全球高空作业平台现状
全球高空作业平台制造商集中度较高，2020年全球前3制造商销售额占比超过35%；全球前6制造商销售额占比超过53%；全球前10制造商销售额占比超过70%；全球前20制造商销售额占比超90%。但是从2015-2020年全球高空作业平台制造商，不论是前三，还是前二十市场集中度都逐渐降低。
2015-2020年全球高空作业平台制造商销售额占比
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从企业来看，JLG是全球最大的高空作业平台制造商，2020年JLG市场占有率达到15.5%。其次为Terex AWP占据全球高空作业平台制造商13.7%的市场份额。两者合计市场份额接近30%，全球高空作业平台制造商市场集中度仍然维持较高水平。
2020年全球高空作业平台制造商竞争格局
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全球高空作业平台设备企业从收入体量来看，JLG及吉尼仍然是全球收入体量最大的两家公司。除中国企业和少数外企之外，2020年全球前20的制造商销售额均表现不同程度的下滑。2020年全球前5大制造商销售额大部分呈现不同程度的下滑，但排名保持不变。例如，2019年JLG的销售额为23.65亿元，2020年销售额14.37亿元，同比下降39.2%，仍位居全球第一。2019年全球前五大制造商销售额为66.19亿元，2020年全球前五大制造商销售额为44.16亿元，同比下降33.3%。
2020年全球高空作业平台公司按销售体量排名
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二、中国高空作业平台现状
高空作业机械在工程机械行业各产品门类中发展起步较晚，但近年来行业发展速度远超行业平均水平。尽管工程机械是典型的周期性行业，受基建、房地产、矿山等固定资产投资的直接影响，但是高空作业机械设备目前在国内依然属于新兴市场，行业增量空间比较大，因此销售规模扩张较快。2020年我国高空作业平台销量达到10.36万台，同比增长35.1%，在整个工程机械行业中是最具成长性的板块。
2015-2020年中国高空作业平台销售量
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臂式能够满足高度更高的作业需求且能够跨越一定的障碍或在一处升降可进行多点作业，作业方式更加灵活，但是成本相对较高。近年来随着高空机械设备发展的多样化和下游产业数量越来越多，臂式高空作业平台的市场需求也在快速上升。2020年臂式高空作业平台占比达到18.82%。
2020年中国高空作业平台产品占比情况
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相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国高空作业平台市场深度分析及投资战略咨询报告》
近年来，中国企业进步明显，2020年较2019年销售额均呈现大幅增长。与此同时，全球排名整体有所提升。2020年全球高空作业平台制造商排名前10的中国企业有4家，排名前20的中国企业有5家。
2019-2020年中国高空作业平台制造商全球排名及销售额
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三、国内厂商面临新的机会
JLG与Genie可能过于关注短期绩效。短期内采用了剧烈缩减成本，规模，减少人力成本的方式以提升季度报表，年度报表的表现。如果明年欧美租赁商市场出现爆发性反弹的局面，两家企业会迅速面临产能不足，短期内难以提升的窘境。这对于国内企业而言，有可能是一个机会。一旦出现有效需求提升后产能不足的局面，还在持续进行产能扩张的国内企业有可能抓住机会获取一部分市场。
对于国内厂商而言，现在反而是在海外市场谋篇布局，在在全球品牌认知度，渠道推广，产品认知，客户沉淀方面迅速发力的时点。今年上海宝马展上，越来越多的高空作业平台厂家展出新品，百花争艳，也祝福国内企业在全球化的路途上能够取得更大的成功，在海外市场上大放异彩。
四、高空作业平台发展趋势
1、智能化、电动化大势渐成
从2020年各企业推出的产品动态看，新能源、智能化逐渐成为行业新的增长点。山河智能推出国内第一台5G剪叉式高空作业车，利用5G技术，融合无线通信技术、传感器技术、防碰撞技术、远程监控技术等实现跨地区施工作业。中联重科在11月上海宝马展上推出了多款凝聚“绿色、智能、高效、可靠”等关键技术引领的智能化创新产品，如DC、HC锂电系列剪叉式高空作业平台，以及采用模块化、轻量化、通用化、智能化等现代化设计而打造的ZT26J-880V直臂式吸盘车等等。徐工、杰希重工，以及捷尔杰等国内外企业也不约而同地把目光聚焦在智能化和电动化产品上。其中捷尔杰在宝马展上首次发布ES系列电动剪叉式高空作业平台，并启动“电驱&数字化”发展战略。
智能化、电动化技术和设备的推广应用，一是迎合当下市场形势，通过智能化、数字化技术降低设备操作门槛，提高作业效率；二也是从能源和环保的角度，为行业发展打通一条可持续发展的道路。
2、探索租赁商合作新模式
随着高空作业平台市场的规模化扩张，市场竞争也日趋白热化。后疫情时代更为激烈的竞争和严峻考验背后，伴随着产能大规模释放，租金却在持续下降。高空作业平台已经从发展初期的一两年回收投资拉长到四五年回收投资，更有甚者估计目前设备投资回收周期已经到了8年时间。
目前中小型高空作业平台租赁企业设备采购欲望很低，与2019年形成了鲜明对比，造成这种局面的原因，30%与疫情因素有关，70%则是租金下滑的速度已经超出了大家的预想。出于对投资回收周期和应收账款的考虑，中小型租赁企业新设备采购的欲望普遍降低。
另一方面，生产安全保障、高效率及低成本，是推动着国内高空作业平台需求的三个重要因素。后疫情时代工期压缩推动了高空作业平台高效率优势，但在生产安全保障方面，并没有强力监管政策举措出台，实质性利好推动并不明显。而从高空作业平台自身发展来说，安全性和可靠性更应当成为首要考虑因素。
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