晶圆检测设备行业发展现状,市场集中度较高且被海外公司垄断「图」

一、半导体制造流程

半导体制造流程主要分为三步,第一步为芯片设计验证;第二步为晶圆制造;第三步为封装测试。其中在每一步都需要经过测试环节,半导体检测设备主要用于半导体制造过程中检测芯片性能与缺陷,贯穿于半导体生产过程中,可分为晶 圆制造环节的检测设备和封测环节的检测设备。

半导体制造流程

半导体制造流程

资料来源:华经产业研究院整理

二、晶圆检测行业市场规模

2020全球半导体设备销售额712亿美元,同比增长9.2%,中国半导体设备销售额187.2亿美元,同比增长39.2%。中国半导体设备销售额占比从2017年14.5%提升至2020年26.3%,首次成为半导体设备的最大市场。

2016-2021年Q1中国半导体设备行业销售额及占全球比重

2016-2021年Q1中国半导体设备行业销售额及占全球比重

资料来源:公开资料整理

2020年,晶圆制造环节占半导体设备销售额86.12%。半导体设备主要包含晶圆制造设备、(封测环节)检测设备和封装设备三类,根据数据显示2020年三者分别占比86.1%、8.5%和5.4%。

2020年半导体销售额占比情况

2020年半导体销售额占比情况

资料来源:公开资料整理

晶圆制造主要包含八大环节,晶圆制造环节检测设备价值量占比约为13%。2020年,晶圆制造环节设备销售额约为613亿美元,因此预计2020年全球晶圆制造环节检测设备市场规模为79.69亿美元。

2020年晶圆制造环节设备占比情况

2020年晶圆制造环节设备占比情况

资料来源:公开资料整理

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国晶圆检测机市场全面调研及行业投资潜力预测报告

三、晶圆制造环节检测设备分类

晶圆制造环节检测设备(过程工艺控制)主要包括量测类设备和缺陷检测类设备,价值量占比分别为40%和50%,控制软件等其他设备占剩余10%。

晶圆制造环节检测设备

晶圆制造环节检测设备

资料来源:公开资料整理

四、晶圆检测设备行业竞争格局

根据数据显示,2020年KLA占晶圆制造环节检测设备市场58%的销售额份额,应用材料、日立高新则分别占比12%、5%,三家合计占比75%,市场集中度较高且被海外公司垄断,国内主要公司有上海睿励、精测电子、赛腾等,市场份额不足1%。

2020年全球晶圆检测设备行业市场销售额占比

2020年全球晶圆检测设备行业市场销售额占比

资料来源:公开资料整理

国内主要晶圆设备厂商

国内主要晶圆设备厂商

资料来源:公开资料整理

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本文采编:CY1254

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