一、世界铝资源储量
世界范围内,铝土矿主要分布在几内亚、澳大利亚、巴西、中国、希腊、圭亚那、印度、印尼、牙买加、哈萨克斯坦、俄罗斯、苏里南、委内瑞拉、越南及其他地区。其中几内亚(已探明铝土矿储量74亿吨)、澳大利亚(已探明铝土矿储量65亿吨)和巴西(已探明铝土矿储量26亿吨)三国已探明铝土矿储量约占全球铝土矿已探明总储量的60%。
全球铝土矿已探明储量统计情况
资料来源:美国地质调查局,华经产业研究院整理
全球铝土矿已探明储量分布情况
资料来源:美国地质调查局,华经产业研究院整理
铝资源需求量在全球金融危机时期仍然保持一定程度的增长,但是由于铝土矿矿山、氧化铝、电解铝行业的迅猛发展,产能急剧增加,而市场需求不振,导致产能过剩严重,使得世界铝工业尤其是铝土矿行业增速明显变缓。根据数据显示,2020年全球电解铝产量为6540.9万吨,同比上升2.69%,2021年1-4月全球电解铝产量为2221.5万吨。
2015-2021年4月全球电解铝产量统计
资料来源:世铝网,华经产业研究院整理
二、中国铝资源现状——氧化铝
我国氧化铝行业经过十多年的野蛮生长之后,行业逐渐进入成熟期,中国氧化铝行业产量逐渐平稳,增长速度逐渐放缓。根据国家统计局数据显示,2020年中国氧化铝行业产量为7313.2万吨,同比增长0.91%,2021年1-4月中国氧化铝产量为2579.9万吨。
2015-2021年4月中国氧化铝产量统计
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
根据中国海关数据显示,2020年中国氧化铝进口量为380.59万吨,同比上升131.31%,2021年1-4月中国氧化铝进口量为99.11万吨。相较于进口量,中国氧化铝出口量处在较低水平,仅在2018年突破百万吨。主要是由于2018年中国氧化铝进口量过多,但是国内需求量增长缓慢,因此为了减少损失,企业将对于的氧化铝出口到国际市场。
2015-2021年4月中国氧化铝进口量统计
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2015-2021年4月中国氧化铝出口量统计
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
三、中国铝资源现状——电解铝
根据中国有色金属加工业协会数据显示,2020年中国电解铝产量为3708.04万吨,同比上升5.81%,2021年中国电解铝产量为1301.8万吨。
2015-2021年4月中国电解铝产量统计
资料来源:中国有色金属加工业协会,华经产业研究院整理
2020年我国电解铝新增产能主要集中在云南、广西、内蒙古、四川等省份,其中云南新增产能占比达到61%。
2020年中国新增电解铝产能分布情况
资料来源:公开资料整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国铝业市场发展前景预测及投资战略咨询报告》
四、中国铝资源现状——铝土矿
自2015年以来中国铝矿砂及其精矿出口量增长迅速,到2018年中国铝矿砂及其精矿出口量上升至21322吨,同比上升303.9%。2018年以后中国铝矿砂及其精矿出口量迅速下降,到2020年中国铝矿砂及其精矿出口量下降至7455吨,同比下降53.55%,2021年中国铝矿砂及其精矿出口量为1073吨。
2015-2021年4月中国铝矿砂及其精矿出口量统计
资料来源:中国海关,华经产业研究院整理
中国矿砂及其精矿进口量远高于出口量,2016-2018年中国矿砂及其精矿出口量持续上升,到2018年上升至8257万吨。2019年和2020年由于中美贸易战和新冠疫情,使得中国矿砂及其精矿出口量巨幅下滑,2019年相对于2018年下降了87.82%。2021年中国矿砂及其精矿出口量为359万吨。
2015-2021年4月中国铝矿砂及其精矿进口量统计
资料来源:中国海关,华经产业研究院整理
五、中国铝资源现状——铝材
近年来,受国民经济和高新技术的稳定、持续、快速发展的影响,我国铝冶炼和铝型材加工业发展十分迅速,铝材市场也不断向好发展。2020年初,新冠疫情爆发,大部分工业产品产量都出现下滑,但是铝材产量仍然保持稳定增长。2020年中国铝材产量为5779万吨,同比增长10%,2021年中国铝材产量为1894万吨。
2015-2020年4月中国铝材产量统计
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
从铝材产地来看,我国铝材产量主要集中在山东和河南两省。其中2020年山东省产量为1137.87万吨,占整个中国产量的19.7%;河南省产量为1031.56万吨,占整个中国的产量的17.8%,两者合计占整个中国产量的37.5%。另外广东和江苏产量也较高,产量分别为528.32万吨和417.42万吨。
2020年中国铝材前十省市产量统计
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
与出口情况不同,2020年之前未锻轧铝及铝材进口量基本保持稳定。2020年上半年,受到新冠疫情的影响,海外铝材价格大幅下降,与我国国内铝材价格形成了明显的差距,为投资者提供了套利机会,我国铝材进口量激增。2020年未锻轧铝及铝材进口量为270.4万吨,同比增长318.6%,2021年1-4月中国未锻轧铝及铝材进口数量为63.4万吨。
2015-2021年中国未锻轧铝及铝材进口数量统计
资料来源:中国海关,华经产业研究院整理
六、我国铝业产业面临的发展机遇
1、强劲的发展动力
近些年,随着我国工业化水平不断提升,城市化建设进程的不断推进,在资源与能源方面的基础性材料的需求量逐年提升,同时在我国政治地位影响力不断提升的作用下,我国整体经济发展必将迎来发展的高峰,尤其是工业建设领域的强大驱动力将会得到稳定提升,促进我国铝工业发展态势的全面展开。
2、国家政策支持力度的不断提升
我国在迎接经济全球化与信息全球化发展带来的机遇与挑战,在国家发展层面制订了“一带一路”等相关政策,我国铝工业发展得到了有效的政策支持,铝产业的发展有了坚实的保护屏障。
3、产业结构不断优化提升
随着经济全球化发展的进一步深入,在激烈的市场竞争刺激下,我国国内铝业企业的发展问题与发展缺陷不断的得到暴露,促使企业认识到自身单一化产品发展面临着极大的市场风险。正是在这种环境下,铝业企业也得到了积极调整产业结构的机会,通过不断地优化资源配置,完善产业配套,在新能源与低成本技术的研发方面下功夫,更好地提升了企业的发展规模与发展效益。
4、获得海外并购发展新机遇
在金融危机的影响下,一些资源较为丰富的国家资产受到了严重影响,相对而言我国在金融危机方面的冲击影响作用较小,人民币贬值程度较低,同一时期我国具备较为明显的国力优势。在这生产原料价格大幅下滑的全球化形势下,我国铝业企业应善于把握“走出国门”的发展机会,在需求性较大的国家建立与国内产业互补的原材料生产、加工基地,不断抢占世界资源,更好地实现全球化发展。
七、新经济常态下我国铝业发展面临严峻挑战
1、资源保障程度较低
据有相关数据统计显示,我国在铝土矿资源储蓄量方面,仅仅为全球总量的2.3%,在开发
技术相对落后的限制作用下,铝资源开发出现较大损失率,总体而言我国铝资源相对匮乏。此外,我国在铝土矿储量静态保证服务方面,最多具备20年的年限,但是全球保证年限是150年,我国相差了7倍不止。
2、能源供给环境压力越来越大大,铝业发展受限
在铝工业中电解铝是较为主要的产业之一,我国铝工业生产方面的电能总能耗占据了全国电能总能耗的5%,可见铝工业是能耗较高的工业产业。现阶段我国在新能源领域的技术开发还不成熟、煤炭仍然占据着国家发展的主要能源结构,然而在环保意识不断提高以及环境发展要求不断提升的背景下,使得我国铝业发展在一定时期内受到制约,同时我国也将电解铝行业列入了节能减排战略重点内容当中。
3、产业结构合理性不足,产业技术水平亟待提升
现阶段,我国铝工业产品依然处于全球铝工业价值链底端,原铝加工与铝具粗加工是我国目前的主要产品形式,技术含量较低。我国铝业企业使用的生产仪器、设备普遍较为落后,技术水平也不够高,因此不但生产规模较小而且产品档次较低,在国际市场上的竞争能力较弱。能够进行高精尖铝产品加工的企业较少,缺乏具备高附加值的高端铝制产品,无法在国际市场上获取有利地位,企业经济发展效益不高。
华经产业研究院通过对中国铝业行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国铝业行业竞争格局分析及投资战略咨询报告》。