一、电竞行业概述
1、电竞行业介绍
电竞是指利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。电竞产业包括内容授权、赛事参加、赛事执行、内容制作和内容传播几个板块。
中国电竞行业产业链
资料来源：公开资料整理
2、中国电竞行业发展历程
1998年后，第一批电竞游戏进入中国，中国电竞俱乐部开始萌芽。2009-2013年，电竞游戏网游化，星际争霸2和英雄联盟这两个影响巨大的游戏登陆中国，电子竞技俱乐部联盟成立。2013年，第一届LPL开幕，WCG即世界电子竞技大赛停办，这昭示着中国电竞行业进入了新的发展阶段，2014-2017年期间直播平台进入电竞市场，移动电竞开始爆发。如今，电竞入选2022年杭州亚运会正式项目，奥林匹克首次举办虚拟赛事，中国电竞行业迎来了爆发期。
中国电竞行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、中国电竞行业发展环境
1、政策环境
北京时间2020年12月16日，第38届亚洲奥林匹克理事会全体大会在阿曼苏丹国马斯喀特市召开，此次会议上，正式批准电竞作为正式项目入选2022年杭州亚运会。与此同时，各省市积极加码电竞行业扶持政策。
2020-2021年电竞行业相关政策及文件梳理
资料来源：公开资料整理
2、资本环境
2011年以来，随着电竞在中国市场的持续火热，相关投资的热度也持续攀升，并在2017年和2018年达到高峰，游戏直播和电竞陪练等是这两年的热门投资标的。随着电竞市场的洗牌和千播大战的结束，2019年中国电竞资本市场整体投资热度大幅下降，投资金额仅为9.1亿元，同比下降91.3%，行业投资开始回归理性。在新冠疫情蔓延下，电竞成为率先线上复赛并成功举办世界性赛事的体育内容，这带动了市场关注度和投资热度的回升，电竞内容运营商和电竞俱乐部是疫情以来较为典型的投资对象。
2017-2021年中国国内电竞市场相关投资情况
资料来源：IT桔子，华经产业研究院整理
3、产业环境
2014年到2020年，中国游戏行业市场规模保持较高速增长，由1144.81亿元增至2786.87亿元，2020年受到疫情刺激，大涨20.7%。中国游戏产业的高速增长为电竞行业不断输入庞大的游戏用户和优质的游戏内容，建立了电竞行业的基本底盘。
2014-2020年中国游戏行业市场规模与增长率
资料来源：中国音数协游戏工委，华经产业研究院整理
三、中国电竞及相关行业发展现状
1、中国电竞市场
2020年中国电竞游戏市场规模为1365.57亿元，同比增长43.2%，较2019年有了大幅的提升，其中移动电竞的发展为主要驱动力。客户端电竞游戏市场主要收入仍来自少数头部产品，这类产品的用户忠诚度较高，流失速度较慢，但随着端游IP转移动游戏的出现，移动游戏具备了一定的替代性，客户端电子竞技游戏用户的流失也将加速。移动电竞游戏的主要玩法来自端游产品的复制或IP衍生，随着端游内容储备的消耗，若要保持市场规模的增速，产品的原创能力需要提升。
2016-2020中国电竞游戏市场实际销售收入及增长率
资料来源：中国音数协游戏工委，华经产业研究院整理
2020年电竞游戏用户规模为4.88亿人，同比增长9.7%，一改近年来增速下降的趋势。一方面，疫情以来，互联网用户有了更充裕的在线娱乐时间，玩电竞游戏成为众多人居家休闲的主要方式之一；另一方面，众多传统体育赛事停摆、电竞赛事开启线上赛并顺利举办世界性赛事，带来电竞观赛用户规模的进一步增长。但目前多数电竞用户仅停留在游戏娱乐的阶段，在赛事、直播等产业拓展较少实现环节变现的价值。
2016-2020中国电竞游戏市场用户规模及增长率
资料来源：中国音数协游戏工委，华经产业研究院整理
2、中国电竞俱乐部市场
各地方政府均开始扶持当地电竞行业发展以及电竞赛事的举办，电竞俱乐部拥有更多参赛机会，营收能力有所提高。2015年-2019年，中国电竞俱乐部行业市场规模从27.4亿元增长到了94.1亿元，年复合增长率达36.2%。
2015-2019中国电竞俱乐部市场规模及增长率
资料来源：公开资料整理
3、中国电竞教育市场
与电竞产业的快速发展不匹配的是，电竞人才仍是十分稀缺的资源。2016年，教育部公布了13个新增专业，电子竞技运动与管理位列其中。而根据腾讯电竞公布《2019年度中国电竞人才发展报告》，截止2018年底，中国电竞生态从业者7.1万人，预计2019年底行业整体劳动力需求达33.15万人。同时，截止到2019年中国电竞教育行业市场规模达到72亿元，同比增长38.5%，增长势头强盛。北京大学在2021年增设了电子竞技高级人才研究班，截止2021年一季度，全国有十几家高校相继开设了电子竞技相关专业。
2015-2019中国电竞教育市场规模及增长率
资料来源：公开资料整理
四、中国电竞行业用户分析
1、用户画像
目前在中国电竞用户中，19-24岁的男性用户占主导：男性用户占比68.3%，接近7成，19-24岁用户占比达到54.1%。
2021年Q1中国电竞用户性别&年龄分布
资料来源：公开资料整理
2、用户偏好
从电竞用户的游戏偏好来看，MOBA类和战术竞技/射击类仍是最热门的游戏类型，在用户所玩电竞游戏、观看游戏直播及观看电竞赛事的占比中，两者均名列前茅。
2021年Q1中国电竞用户偏好的电竞游戏类型分布
资料来源：公开资料整理
3、用户粘性
疫情影响下，用户在线娱乐时间的增长，也带动了用户在电竞内容上体验时长的提升。在2021年一季度的中国电竞用户中，平均每周玩11-20小时电竞游戏的占比最高，达到34.5%；平均每周观看6-10小时游戏直播的占比最高，达到27.0%，而在电竞赛事的观看上，64.7%的电竞用户平均每月观看超过10小时。
2021年Q1中国电竞用户粘性分析
资料来源：公开资料整理
五、中国电竞行业发展趋势
1、电竞赛事：体育化、大众化及科技化发展
作为数字体育的新模式，一方面，电竞成为亚运会正式项目、国际奥委会持续探讨电竞并合作五个国际体育协会及游戏厂商制作棒球、帆船等奥林匹克虚拟系列赛，都说明着电竞向体育产业的推进和转型升级。另一方面，与传统体育相同，电竞同样要落地大众化，移动电竞的普及、校园电竞和女子电竞的快速成长，都在助力电竞的大众化传播。此外，技术的创新为电竞产业发展提供新的动力，5G、AI、VR、AR、MR等技术与电竞的结合将带来新的契机，在电竞的赛事内容、商业模式、用户体验等方面完成全方位升级。
2、移动电竞：全球化发展
2014年以来，电竞游戏及电竞赛事的移动化发展推动了中国电竞用户和电竞市场规模的爆发式增长。在2020年国内最热门的游戏直播内容TOP5中共有两款移动电竞游戏：王者荣耀和和平精英。而根据YouTube公布的信息显示，2020年收视TOP5的游戏中，同样有Garena Free Fire和PUBG Mobile两款移动电竞游戏，移动电竞已经在全球范围内掀起一股新的电竞热潮。2021年3月，全球头部的电竞赛事公司ESL宣布打造全球化移动电竞赛事，引入更多的热门手游、全新的赛制和更广的赛区，为全球手游玩家提供竞技平台。电竞的移动化浪潮，将从中国出发，逐渐涌向全球。
2020年国内外热门游戏直播内容
资料来源：小葫芦，YouTube，华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国电竞行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国移动电竞市场竞争态势及投资战略规划研究报告》。
