中国镁资源行业发展现状及趋势分析,氧化镁行业资源整合成为趋势「图」

一、镁资源产量

镁是地球上储量最丰富的轻金属元素之一 。镁在宇宙中含量第八,地壳丰度为2%,海水中含量第三。根据中国有色金属工业协会数据显示,2020年中国镁资源产量为85.83万吨,同比上升1.6%,2021年1-4月中国镁资源产量为28.83万吨。

2015-2021年4月中国镁资源产量统计

2015-2021年4月中国镁资源产量统计

资料来源:中国有色金属工业协会,华经产业研究院整理

中国镁资源出和产量全球最高,2017年产量为90.46万吨,占全球产量的85.29%,远高于其他国家。

2017年全球镁资源生产国产量统计

2017年全球镁资源生产国产量统计

资料来源:中国有色金属统计年鉴,华经产业研究院整理

二、镁锭产量分布情况

中国是全球镁锭产量最高的国家,2019年中国镁锭产量占全球产量的82%,其次为俄罗斯,镁锭产量占全球产量的7%;第三为以色列,镁锭产量占全球产量的2%;第四位巴西,镁锭产量占全球产量的1%。

2019年全球镁锭产量分布情况

2019年全球镁锭产量分布情况

资料来源:公开资料整理

三、菱镁矿产量和储量

我国镁资源储量雄厚,已探明菱镁矿储量36.42亿吨,占世界总储量的28.85%,居世界首位。其中:晶质菱镁储量35.71亿吨,占全国总储量的98.05%,隐晶质菱镁矿储量0.71亿吨,占1.95%。

世界菱镁矿已探明资源储量分布情况

世界菱镁矿已探明资源储量分布情况

资料来源:公开资料整理

我国菱镁矿探明储量的矿区27处,分布于9个省(区),以辽宁菱镁矿储量最为丰富,主要集中于营口至大石桥至海城一带。其次是山东,此外,西藏、新疆、甘肃等地区菱镁矿也较丰富。而且我国菱镁矿的主要资源特点是储量相对集中,大型矿床较多;矿床类型较为单一,主要是积变质-热液交代型菱镁矿;特别是辽宁省的矿石品质优良,一般MgO的含量都在46%-47%。

中国菱镁矿已探明资源储量分布情况

中国菱镁矿已探明资源储量分布情况

资料来源:公开资料整理

根据美国地质调查局数据,2019年我国菱镁矿产量1900万吨,占全球68%,是第二名土耳其产量的9.5倍。

2019年全球菱镁矿产量分布情况

2019年全球菱镁矿产量分布情况

资料来源:公开资料整理

四、菱镁矿进出口

中国菱镁矿出口量增长迅速,特别是2017年,从2016的173吨增长至2017年的294046吨。2017年以后中国菱镁矿出口量也增长迅速,到2020年中国菱镁矿出口量为508391吨,同比上升19.25%,2021年1-4月中国菱镁矿出口量为140066吨。

2015-2021年4月中国菱镁矿出口量统计

2015-2021年4月中国菱镁矿出口量统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国金属镁市场竞争策略及行业投资潜力预测报告

中国菱镁矿出口到日本,印度尼西亚等13个国家,其中中国出口到日本的菱镁矿数量最高,2020年出口量达到34.7万吨,远超其他国家。中国出口到日本的菱镁矿数量最高,一方面是由于日本是个岛国,国土狭小,国内矿产资源储量严重不足,因此需要大量进口矿石;另一方面是由于日本距离中国近,从中国进口矿石运费低,时间短。

2020年中国菱镁矿出口国出口数量统计

2020年中国菱镁矿出口国出口数量统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

随着我国菱镁矿陆续开采,我国菱镁矿产量上升,对于国外菱镁矿的需求逐渐减少,到2020年中国菱镁矿进口量为5726吨,同比下降84.16%,2021年1-4月中国菱镁矿进口量为1157吨。

2015-2021年4月中国菱镁矿进口量统计

2015-2021年4月中国菱镁矿进口量统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

巴基斯坦是中国进口菱镁矿数量最多的国家,2020年进口量为4260.7吨,远超其他国家。第二为土耳其,2020年中国菱镁矿进口量为1421.2吨;第三为英国,2020年中国菱镁矿进口量为36吨。中国进口巴基斯坦的菱镁矿数量最多,主要由于中国与巴基斯坦的距离近,运费低,时间短。

2020年中国菱镁矿进口国进口量统计

2020年中国菱镁矿进口国进口量统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

五、镁资源下游需求分布

原镁下游需求主要分为:镁合金加工深加工(汽车、3C压铸件)、铝合金(建筑、交通运输)冶金添加原料(铝合金、稀土合金、炼钢脱硫等)、其他领域(金属冶炼还原剂等);而全球镁合金压铸产品下游约70%消费于汽车领域、20%应用于3C领域。考虑到铝合金下游20%左右用于包括汽车在内的交通运输领域,与影响镁价最为显著的产业当属汽车行业。

全球原镁下游需求分布情况

全球原镁下游需求分布情况

资料来源:公开资料整理

全球镁合金下游需求分布情况

全球镁合金下游需求分布情况

资料来源:公开资料整理

六、中国主要镁生产商

国内原镁产能高度分散,龙头绝对领先:目前镁行业集中度相对较低,CR3为13.8%,CR10为31.6%,大于3万吨产能的公司仅13家,市场占有率合计35.9%,剩余绝大部分是0.5-2万吨产能的公司。云海金属原镁产能10万吨,国内第一,占有率7.2%,远高于行业第二银光华盛镁业的6.5万吨产能,规模效应明显,竞争优势显著。随着国家环保高压持续,高成本落后产能逐步出清,未来3-5年行业集中度有望持续提升。

国内主要镁生产商产能、产量及金属储量情况

国内主要镁生产商产能、产量及金属储量情况

资料来源:公开资料整理

七、中国氧化镁行业发展趋势

由于国内环保压力加大,难开工减产的不仅仅有氧化镁,下游涂料、造纸、塑料、油墨等行业受到的打击更大,导致需求面持续疲软。不少不能进入工业园的企业面临关停;能进入工业园的企业也需要时间搬迁。在面临环保政策法规的高压下,抱团取暖、资源整合似乎成为氧化镁行业的大趋势。

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对金属镁行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2021-2026年中国金属镁行业市场供需格局及行业前景展望报告》。

本文采编:CY1254

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