2020年中国互联网人身保险行业发展现状研究,官网渠道收入稳步上升「图」

一、互联网人身保险市场规模

当前数字经济蓬勃发展,数字技术不断创新突破,为人身保险业数字化线上化发展提供了良好的基础,推动互联网人身保险市场在近年来取得高速增长。2014-2020年,中国互联网人身保险保费收入从353.2亿元上升到2020年的2110.8亿元,CAGR高达34.71%,其中2020年达到近年峰值2110.8亿元,同比增长13.62%。

2014-2020年互联网人身保险保费收入情况

2014-2020年互联网人身保险保费收入情况

资料来源:中国保险业协会,华经产业研究院整理

近年来,2020年疫情的爆发在一定程度上改变了居民投保习惯,倒逼机构提升线上展业水平和数字化能力,人身保险业加速了线上化转型进程。具体来看,2020年人身保险互联网渗透率(渗透率=互联网人身保险保费收入/人身保险原保险保费收入)同比上升0.34个百分比。2018年以来,互联网渗透率持续上升,长期来看,人身保险行业线上化转型仍将继续。

2014-2020年人身保险互联网渗透率趋势

2014-2020年人身保险互联网渗透率趋势

资料来源:银保监会,中国保险业协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国互联网人身保险行业发展前景预测及投资战略研究报告

二、互联网人身保险险种结构

2020年,互联网人身保险产品结构持续调整,各类险种占比也出现一定的变化。其中,人寿保险仍为主力险种,占比为55.6%,较去年同比下降近10个百分点;年金保险占比为23.2%,较去年同比上升4个百分点,成为第二大险种;健康保险占比为17.8%,较去年同比上升5个百分点;意外险占比略微上升,为3.4%。

2020年互联网人身保险险种结构

2020年互联网人身保险险种结构

资料来源:中国保险业协会,华经产业研究院整理

从保费规模来看,人寿保险实现规模保费1173.5亿元,较去年同比减少3.2%;年金保险实现规模保费490.1亿元,较去年同比增长38.8%;健康保险实现规模保费374.8亿元,较去年同比增长58.8%;意外险实现规模保费72.4亿元,较去年同比增长29.1%。

2019-2020年互联网人身保险各险种情况

2019-2020年互联网人身保险各险种情况

资料来源:中国保险业协会,华经产业研究院整理

2020年,互联网健康保险继续保持增长态势,实现连续六年稳定增长,全年实现374.8亿元的保费收入。2015-2020年CAGR高达105.21%,且不难发现,互联网健康险增速始终高于同期互联网人身保险收入增速。从占比来看,互联网健康保险保费收入在互联网人身保险中的占比不断提升,从2015年的2.92%一路上升到2020年的20.18%,

2015-2020年互联网健康险发展情况2015-2020年互联网健康险发展情况

资料来源:中国保险业协会,华经产业研究院整理

三、互联网人身保险市场竞争格局

2020年,互联网人身保险市场前三大、前五大和前十大公司的规模保费市场份额分别为40.9%、57.2%和79.6%,与2019年相比,前三大、前五大和前十大的市场份额均出现下降,但市场集中度仍然较高。排名第一的中邮人寿,累计实现规模保费380.2亿元,市场份额占比为18%,其次是国华人寿,占比12.4%,两者合计市场份额占比将近三分之一,排名三、四位的公司,市场份额均在10%以上;排名五至十位的公司,市场份额在3%至6%之间。

2020年互联网人身保险市场份额2020年互联网人身保险市场份额

资料来源:中国保险业协会,华经产业研究院整理

2019-2020年互联网人身保险市场集中度变化

2019-2020年互联网人身保险市场集中度变化

资料来源:中国保险业协会,华经产业研究院整理

四、互联网人身保险市场细分渠道情况

2020年,互联网人身保险业务仍然呈现与渠道合作为主、保险公司官网自营为辅的经营模式。据统计,60家保险公司通过渠道开展业务,52家保险公司采取官网自营和渠道合作“双管齐下”的模式,1家保险公司仅通过公司官网开展经营。全年通过合作渠道累计实现规模保费1787亿元,较2019年同比增长10.3%,占比为84.66%;通过官网自营平台累计实现规模保费323.8亿元,较去年同比增长36.1%,占比为15.34%,公司官网自营平台规模保费已实现连续数年平稳增长。

2016-2020互联网人身保险各渠道发展变化情况

2016-2020互联网人身保险各渠道发展变化情况

资料来源:中国保险业协会,华经产业研究院整理

五、互联网人身保险行业的发展趋势

过去五年,大数据、云计算、人工智能等技术改善了人身保险行业的发展方向,表现为交易方式、交易渠道的变化(如由实体机构转为网络平台),交易成本的节约(如业务的远程办理)和交易效率的提高(如产品精准化推送、风控管理等)。

新兴技术的运用进一步加快了人身保险行业线上化的趋势,使得互联网人身保险行业迅速发展。未来新兴技术将进一步影响行业:1)传统人身险公司前台业务的虚拟化和数字化,表现为交易渠道由线下转为线上,交易方式由柜台转为远程、由人工转为自助,这将进一步加快互联网人身保险的发展速度;2)后台业务与技术的升级以及大数据对流程的优化改造,例如自动交易技术、基于大数据的风险控制和个性化产品设计等;3)诞生新的商业模式,交易结构。

华经产业研究院通过对中国互联网人身保险行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国人身保险行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。

本文采编:CY344

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