一、皮鞋行业产业链
皮鞋行业属于典型的劳动密集型产业、居民消费类行业，是受国家政策、国际产业变迁、居民消费水平等因素影响很大的产业，从皮鞋行业产业链来看，皮鞋产业上游主要为天然皮革、橡胶、PVC等原材料，下游为销售渠道（专卖店、电商平台、百货超市等）。
皮鞋行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
二、中国皮鞋行业市场现状分析
皮鞋行业充分发挥了我国劳动力资源数量优势及成本优势，我国皮鞋制造业发展非常快，是全球皮鞋第一大生产国，据统计，2019年我国皮鞋产量为39.5亿双，同比增长8.8%；截至2020年1-11月我国皮鞋产量为32.1亿双。
2012-2020年11月我国皮鞋产量及增速
资料来源：中国皮革协会，华经产业研究院整理
从我国各省市皮鞋产量来看，福建省是我国皮鞋生产第一大省，据统计，2020年1-11月福建省皮鞋产量18.76亿双，遥遥领先于其他地区；排第二的是浙江省，皮鞋产量为4.58亿双；其次是广东省，皮鞋产量为2.69亿双。
2020年1-11月我国皮鞋产量Top10省市
资料来源：中国皮革协会，华经产业研究院整理
根据中华全国商业信息中心的统计数据，2020年11月份全国重点大型零售企业皮鞋零售量同比下降19.1%，降幅相比上月扩大了6个百分点。
2019-2020年全国重点大型零售企业皮鞋月度零售量增速
资料来源：中华全国商业信息中心，华经产业研究院整理
皮鞋产业是我国轻工业的支柱产业，近年来，皮鞋出口创汇大幅增长，为解决劳动力就业和促进国民经济发展做出了很大贡献，美国和欧盟是我国皮鞋出口的主要国家和地区。据统计，截至2020年我国皮鞋出口数量为56495.6万双，同比下降19.1%，降幅比1-11月收窄0.7个百分点。
2011-2020年我国皮鞋出口数量及增速
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
出口金额方面，据统计，截至2020年我国皮鞋出口金额为76.07亿美元，同比下降20.2%，降幅比1-11月收窄1.2个百分点。
2011-2020年我国皮鞋出口金额及增速
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国皮鞋行业市场供需格局及投资规划建议报告》
三、中国皮鞋行业竞争格局分析
据统计，2020年11月份全国重点大型零售企业男皮鞋市场前十品牌包括ECCO、金利来、沙驰、皮尔·卡丹、骆驼、森达、BELLE、宾度、花花公子和奥康，市场集中度为42.09%，环比上月上升了2.65个百分点。2020年11月份全国重点大型零售企业女皮鞋销售前十品牌包括BELLE、TATA、思加图、天美意、哈森、千百度、百思图、ECOO、接吻猫和星期六，市场集中度合计为35.11%，环比上月下降了1.03个百分点。
2020年1-11月全国重点大型零售企业皮鞋Top10品牌
资料来源：中华全国商业信息中心，华经产业研究院整理
我国皮鞋行业进入门槛相对较低，竞争激烈，目前市场正处于品牌竞争时代，国内皮鞋行业上市企业主要际华集团、起步股份、红蜻蜓、奥康国际、天创时尚等。据统计，截至2020年前三季度际华集团营业收入为102亿元，同比下降32.12%，2020年上半年际华集团皮革皮鞋产品收入9.59亿元，同比增长12.56%。
2013-2020年Q3我国主要皮鞋上市企业营业收入对比（亿元）
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
从各上市企业皮鞋/鞋产销量来看，据统计，2019年奥康国际鞋类产品总产量达到1700.71万双，同比增长0.71%，其中男鞋产量957.15万双，女鞋产量743.56万双，奥康国际鞋产品总销量达到1647.16万双，同比下降7.99%，其中男鞋销量967.03万双，女鞋销量680.13万双。
2019年我国主要皮鞋上市企业皮鞋/鞋产销量
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
四、皮鞋生产流水线发展史
皮鞋生产流水线，是制鞋生产机械化、系列化、现代化发展到一定阶段的产物。所以，在漫长的传统制鞋年代，找不到有关皮鞋生产流水线的记载，即使在制鞋设备尚未达到系列化年代，也看不到皮鞋生产流水线的踪影。在皮鞋生产流水线应用之前，制鞋生产过程中鞋部件、鞋装配、鞋整饰工艺中的“输送”和“流动”，只能是竹筐、塑料筐、手推车等简陋的生产器具。
一直到20世纪80年代初，国内首次引进皮鞋成套设备以后，配底生产流水线才第一次展现在国人的面前。从此以后，皮鞋生产流水线开始发展起来，成为不可或缺的皮鞋设备之一，令中国鞋业走上了制鞋现代化之路。就其类型而言，主要有链条式配底生产流水线、步进式配底生产流水线、皮带式配底生产流水线、皮带式鞋帮生产流水线。
皮鞋生产流水线发展史
资料来源：华经产业研究院整理
五、皮鞋行业未来发展建议
针对目前市场特性，中低消费人群庞大的特点，在结合我国经济的发展现状，在未来十年里，消费者将会越来越处于商业活动的中心，新的消费形态也在逐步形成，同时主要的消费群体也会转向年轻的消费人群，时尚化将会引领服装行业的发展。针对未来的消费趋势，提出以下几点意见：（1）拓宽产品消费人群范围，改变产品设计理念，打造拥有年轻元素的产品迎合年轻消费者；（2）注重顾客购买体验和售后服务，充分了解顾客心理，提供最为优质的服务；（3）企业加强知识型复合人才的引进，掌握核心技术，制定行业规则，加强自身的行业竞争力。
华经产业研究院对中国皮鞋行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国皮鞋行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
