一、皮鞋行业定义及分类
皮鞋是指以天然皮革为鞋面，以皮革或橡胶、塑料、PU 发泡、PVC 等为鞋底，经缝躺、胶粘或注塑等工艺加工成型的鞋类。皮鞋的特点是透气、吸湿，具有良好的卫生性能，是各类鞋靴中品位最高的鞋。根据其制作的主要原料，可分为牛皮鞋、猪皮鞋、羊皮鞋、人造革皮鞋，合成革皮鞋、PU革皮鞋等。
皮鞋按制作原料分类
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、皮鞋行业相关政策
皮鞋业作为制鞋行业的重要组成部分，近年来工信部、国务院等部门发布了《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》、《国务院办公厅关于推进对外贸易创新发展的实施意见》等政策支持制鞋业的发展，为皮鞋行业的发展提供了良好的政策环境。
中国皮鞋行业相关政策
资料来源：政府官网，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国皮鞋行业市场发展监测及投资潜力预测报告》
三、皮鞋行业现状
1、全球
2017至2019年，全球皮鞋市场规模表现得较为平稳，保持在1500亿美元左右。2020年受到新冠疫情冲击，同比缩减15.82%。随着疫情逐渐好转，行业得到快速恢复，2022年全球皮鞋市场规模约为1502.31亿美元，同比增长3.61%。
2017-2022年全球皮鞋市场规模及增速
资料来源：华经产业研究院整理
2、区域结构
从全球皮鞋的市场分布来看，拥有较高人口度的亚洲的皮鞋消费市场潜力巨大。2022 年亚洲皮鞋市场规模占全球比重达57.76%，遥遥领先于其他地区。
2022年全球皮鞋市场区域结构
资料来源：华经产业研究院整理
2、中国
1）鞋类产量及皮鞋产量占比
目前，中国已经成为全球最大的制鞋中心，鞋产量占全球总产量的六成。据国家统计局数据，2022年我国鞋类产品产量为135.07亿双，同比增长4.84%，其中皮鞋产量为36.06亿双，占鞋类产量比重为26.7%。
2015-2022年中国皮鞋产量占鞋类产量比重统计图
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2）产量区域分布
目前，我国皮鞋市场主要集中分布在福 建、浙江、广东、湖南、河南等地，其中福建是我国最大的皮鞋产区，2022年福建皮鞋产量达到20.7亿双，占全国皮鞋产量比重的57.4%，遥遥领先于其他省市。
2022年中国主要省市皮鞋产量分布情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3）市场规模
随着我国经济的快速发展，制鞋行业也取得了长足的进步，我国已经从制鞋大国逐渐向制鞋强国转变。近年来我国皮鞋行业市场规模存在较大的波动性，2022年中国皮鞋市场规模约为3216.62亿元，同比增长6.1%。
2015-2022年中国皮鞋行业市场规模及增速
资料来源：华经产业研究院整理
4）需求量
我国是世界上皮鞋生产大国、出口大国以及消费大国。2018年，受大环境的影响,我国皮鞋行业景气度下滑,需求量下降至30.05亿双，同比减少21.58%。2022年中国皮鞋需求量增长至29.57亿双，同比增长1%。
2015-2022年中国皮鞋行业需求量及增速
资料来源：国家统计局，中国海关，华经产业研究院整理
5）进出口
从皮鞋进出口数量来看，我国皮鞋以出口为主。根据中国海关总署数据，2022年全国皮鞋产量累计出口7.2亿双，同比上升7.8%；进口数量为0.71亿双，同比下滑1.4%。
2015-2022年中国皮鞋行业进出口数量统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从出口目的地来看，我国皮鞋主要出口至美国、俄罗斯、菲律宾等地。以出口数量计，2022年，美国出口数量占总出口量比重的23.86%，位居第一；俄罗斯出口数量占比5%，排名第二。
2022年中国皮鞋主要出口目的地（按数量）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、皮鞋行业产业链
1、产业链结构
皮鞋行业上下游产品关联度高，上游主要包括天然皮革、橡胶、PVC等原材料，下游流通渠道呈现多元化，主要包括百货商场，购物中心，超市和网上商店等。
皮鞋产业链结构
资料来源：华经产业研究院整理
2、上游
从上游原材料PVC市场来看，据中国氯碱工业协会数据，2022年，国内PVC生产企业71家，总产能达到2810万吨/年，较2021年增加97万吨/年。环保政策持续收紧，PVC产能增速放缓，2017-2022年CAGR仅为3.15%。
2012-2022年中国聚氯乙烯（PVC）产能及增速
资料来源：中国氯碱工业协会，华经产业研究院整理
五、皮鞋行业发展趋势
1、实现产业升级，推动国内品牌国际化。
目前制鞋行业已快速进入品牌竞争阶段，品牌效应凸显出来。鞋类企业将更加注重品牌推广和营销网络建设。国内各大品牌商在大力推广自有品牌的同时，采用多元化发展渠道，争相代理或收购国际品牌，抢占中高端市场份额。鞋类企业从现在的低端产业向拥有自主知识产权、品牌知名度高、优质优价、健康舒适等为核心要素的高端产业转变，重点抓产业前端的研发设计和后端的市场销售，培养忠实的消费群体，扩大产品的美誉度，最终实现我国由制鞋大国向制鞋强国的跃升，提高我国鞋类产品在国内外市场的竞争力。
2、加大科技投入，组建研发中心。
一个好的品牌要靠好的产品来支撑，只有不断技术创新，大量涌现出新的产品，才能超越竞争，永葆自己强势的品牌。随着对皮鞋制鞋技术的不断深入，众多国产品牌的企业都开始走上打破传统、科技革新、内扩外拓、多元化发展之路，依靠科技创新、提高品质、力求完美，最大限度满足用户需求。在相应产品研发上，企业要以国际市场为导向，准确把握国际流行趋势，适应市场需求。国内品牌企业要加大对研发技术中心的投入，以产业研发中心为导向，根据企业各自特色设计技术发展方向，推动产业技术进步，促进产品升级换代，设计研发功能性、专业性强的高附加值产品，缩小与国际知名品牌的差距。
华经产业研究院对中国皮鞋行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国皮鞋行业市场发展监测及投资潜力预测报告》。
