一、苯胺产业链
苯胺外观特征是无色微黄色的油状液体，当苯胺暴露在空气或者日光下时，外观呈现棕色。它具有强烈气味。苯胺是最重要的胺类物质之一，是重要的有机化工原料中间体。苯胺产业链上游材料主要为加氢苯、氢气、硝酸与纯苯等，下游主要应用于染料、药物及橡胶助剂等。
苯胺行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
苯胺是一种芳香族化合物，它含有氨基，具有独特的反应活性。这种独特的反应活性使苯胺成为生产聚氨酯（MDI）、染料、炸药、药品和农用化学品等重要中间体。
苯胺下游应用领域
资料来源：华经产业研究院整理
二、中国苯胺市场现状分析
随着我国飞速发展的经济，2015年之前，我国苯胺产能呈逐年增长态势，2016年我国苯胺产能处于平稳状态，并达到了历史最高点，但在2017-2019年，苯胺产能的增长趋势逐渐减缓，2019年我国苯胺产能为364.5万吨。
2013-2019年中国苯胺产能及增速
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我国每年对苯胺的产量需求不断增加，尤其是聚氨酯作为苯胺产品的主要的消耗者。苯胺的产能与聚氨酯消费联系较为紧密，据统计，截至2019年我国聚氨酯产量达到1366万吨，同比增长4.6%。
2014-2019年中国聚氨酯产量及增速
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随着国内聚氨酯产量的不断增长，对苯胺的需求量明显提升，2013-2018年我国苯胺产量不断增长，截至2019年我国苯胺产量为230.2万吨，同比下降6%。
2013-2019年中国苯胺产量及增速
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苯胺下游产品中，MDI消耗占有最大的比例，随着苯胺主要的下游产品MDI消耗量不断增加，因此对苯胺的需求量也不断地增大。其次是橡胶助剂的消费量占苯胺产能的22%。染料、农药、医药是消耗量是苯胺下游产品的第三位。环己胺及其他占比为3%，而汽油添加剂只占有1%的比例。
2019年苯胺下游产品消耗占比情况（单位：%）
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从2011年之后，我国苯胺不再需求进口就能满足国内对其生产量消耗的需求，2012年开始，我国苯胺成为净出口产品。据统计，2019年我国苯胺出口量出现下降，主要原因是受中美贸易战的影响；截至2020年我国苯胺出口继续下降，出口量为15.81万吨，同比下降20.6%，主要原因之一是印度对中国苯胺进行反倾销政策，其次是2020年上半年受卫生事件影响。
2014-2020年我国苯胺出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从我国苯胺产品出口均价来看，2014-2020年我国苯胺出口均价整体呈下降趋势，价格由2014年1631美元/吨下降至2020年702.1美元/吨。
2014-2020年我国苯胺出口均价统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国苯胺市场调查研究及行业投资潜力预测报告》
三、中国苯胺行业竞争格局分析
苯胺生产装置遍布世界各地，由于我国有先进苯胺的生产装置以及生产技术，我国的苯胺生产能力居世界前列；从2011年起，我国对苯胺生产装置投资加大，2019年对苯胺生产装置以及生产产能进行了统计，我国国内有苯胺生产装置生产企业有15家，他们可以有效产出，其中苯胺生产化工企业有10家下游产品不是MDI，有5家符合MDI级别的苯胺生产企业，总产能超过360万吨每年。
2019年国内苯胺生产装置及产能统计（万吨/年）
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四、苯胺生产技术分析
苯胺生产工艺是在1857年开始的。到目前为止，国内外苯胺生产工艺方法较为成熟，主要的方法有：硝基苯催化加氢法，苯酚氨化法，硝基苯铁粉还原法。硝基苯铁粉还原法是苯胺生产最先采用的生产工艺，在生产过程中由于苯胺废水的大量产生，设备被腐蚀程度严重，消耗大量的铁粉，“三废”污染问题以及后期处理困难的大量的铁泥等不足，所以此方法在20世纪50年代后被国内外基本淘汰，美国拜耳莫贝公司利用硝基苯铁粉还原法生产氧化铁的颜料，并生产苯胺，因此在国外极少数企业使用；
1962年生产苯胺的方法是苯酚氨化法，1970年实现了苯酚氨化法的投产，苯酚氨化法在生产的过程中需要依附于现代化配套的大型设备，在生产过程中需要苯酚有着较低的价钱，不然苯酚的价格过高在生产过程中容易失去竞争力。结合我国工业需求现状采用硝基苯催化加氢法制备苯胺，硝基苯催化加氢法又可以分为流化床气相催化加氢法、流化床液相催化加氢法和固定床气相催化加氢法。是应用最为广泛的生产工艺方法，占全球苯胺产能的90%左右。同时将产生明显的经济效益、环境效益与社会效益。
苯胺生产技术对比
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五、中国苯胺市场未来的发展和建议
就目前状况而言，我国苯胺生产与消费市场较为稳定，近期国际油价波动幅度不大，因此预测未来较长一段时间内中国苯胺行业发展状况依然较为乐观。不过，由于长久以来我国苯胺行业存在着产能过剩、供大于求的现象，在此背景下，中小型苯胺生产企业可能面临着较大的生存压力。
苯胺市场未来的发展和建议
资料来源：华经产业研究院整理
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