一、《国家综合立体交通网规划纲要》出台
2021年2月25日，中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，针对2021至2035年国内综合立体交通网，支撑现代化经济体系和社会主义现代化强国建设制定了总体规划以及发展远景。《纲要》计划到2035年，基本建成现代化高质量国家综合立体交通网，实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖，有力支撑“全国123出行交通圈”（都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）和“全球123快货物流圈”（国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达）。确定了京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈4大国际性综合交通枢纽集群，长江中游、山东半岛、海峡西岸、中原地区、哈长、辽中南、北部湾和关中平原8个地区作为组群，呼包鄂榆、黔中、滇中、山西中部、天山北坡、兰西、宁夏沿黄、拉萨和喀什9个地区作为组团，打造由主轴、走廊、通道组成的国家综合立体交通网主骨架。
国家未来综合交通网布局
资料来源：《国家综合立体交通网规划纲要》，华经产业研究院整理
《规划》首次将京津冀、长三角、大湾区以及成渝经济圈作为中国交通体系的四个“极点”存在，国家综合立体交通网主骨架布局的六条主轴、七条走廊以及八条通道也是围绕着这四个核心区域而建设的。而更引人瞩目的则是未来将成为中国面向国内外的重要交通支点，也是国家高铁、航空、港口建设的重心所在的20个国际性综合交通枢纽城市。其在十三五交通规划的基础上新增了5座重要城市：南京、杭州、沈阳、青岛、海口。
国家综合立体交通网主网架布局
资料来源：《国家综合立体交通网规划纲要》，华经产业研究院整理
二、交通枢纽城市有哪些
从此次入选的城市来看，基本上以国家中心城市+区域中心城市以及面向海外的重要边境交通枢纽为主。长三角作为国内交通路网体系的一极，省内中心城市的地位更加重要，从机场客运量来看，南京、杭州两城都处于国内前十位水平，因此南京、杭州入选名至实归，而青岛则是面向韩国、日本等东亚国家贸易的重要基点，随着RCEP自贸区落定，中日韩自贸区离落地已经为时不远，青岛作为国际交通枢纽的地位自然得到提升。沈阳作为东北大区的中心城市，在东北交通路网中的地位至关重要。而海口则是由于推进海南全面深化改革开放早已升级为国家战略，海南自贸港建设如火如荼，作为中国最大的自贸区的省会城市，海口的交通枢纽地位将会得到明显提升。
2019年我国部分重点机场旅客吞吐量
资料来源：公开信息整理
而在此次未能入选的城市当中，福州、合肥、长沙、宁波都是GDP已经突破万亿却未能入选。而从此次国家定位来看，国际性综合交通枢纽，是连接各大区域、城市群、省际乃至国际大动脉的重要交通节点城市。一方面是部分城市距离其他中心较近，起到的节点作用有限（如长沙、合肥），另一方面是与其他区域之间的通达度不够（如福州），再者就是定位有一定程度上的重合（如宁波）。但是在规划当中这些城市也被赋予了一定的地位，如长沙入选“国际铁路枢纽”、合肥则入选“国际航空货运枢纽”等，而长沙本身由于地理位置的优越性也入选了国家交通网路径的其中五条，可见其交通地位也在不断提升，未来不乏成为新的国际综合交通枢纽的可能性。
部分城市入选国家交通网络路径及支线数量统计
资料来源：华经产业研究院整理
三、物流枢纽城市的争夺
《规划》还指出要加快综合货运枢纽多式联运换装设施与集疏运体系建设，统筹转运、口岸、保税、邮政快递等功能，提升多式联运效率与物流综合服务水平。特别是依托国际航运枢纽、国际铁路枢纽、国际枢纽海港等建设40个左右的国际邮政快递处理中心。其中在十三五规划期间，南京、武汉、重庆集五大国家物流枢纽类型于一体。因为工商业发达，临长江，空港条件也不错，南京、武汉、重庆成为集合国家物流枢纽承载类型最多的城市。而从快递业业务量来看，未来顶级物流枢纽将配合京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展等国家重大战略实施需要，撬动区域经济新增长。
2020年全国主要城市快递业务量对比
资料来源：国家邮政局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国交通行业市场深度分析及“十四五”规划战略分析报告》；
四、未来轨道基建需求稳健增长
我国地域广阔，因此为在2035年实现“全国123出行交通圈”目标，将长期致力于通行及运输效率的提升，“融合发展”不仅仅体现在陆水空多种运输方式相互协同，更重要的是城市内外交通有效衔接，推动干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路融合建设。随着目前城市群战略成为各地方政府的未来发展规划，衔接这些城市圈的城际、市域、城轨扩张与发展势在必行。2016年以来我国高铁建设进入新一轮高速增长期，高铁在国内铁路新线里程的比重越来越大，2019年我国新建高铁里程达到5474公里，占到全国铁路新线里程的64.5%。十四五规划期间八横八纵高铁网络将进入建设的关键期，预计未来高铁建设投入将进一步加大，预计交通固定资产投资短期和长期均将保持稳健增长局面，支撑基建需求，利好轨交建设相关产业发展。
2012-2019年我国高速铁路投产里程变化
资料来源：国家铁路局，华经产业研究院整理
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