一、手机回收定义及分类
手机回收指对功能存在问题或成色老化但没有完全损坏的手机进行回收再利用的过程。手机回收的主要去向包括再销售及环保降解两类。按成色划分，回收的二手手机可分为99新手机、95新手机、9成新手机、8成新手机、7成新手机及其他。其中进行再交易的二手手机多为9成新及以上手机。
二手手机分类
数据来源：华经产业研究院整理
二、手机回收行业产业链分析
中国手机回收行业产业链上游主要涉及产品来源，包括个人消费者、手机厂商和电商平台等；产业链中游主体为交易平台，包括线下交易平台和线上交易平台两种；产业链下游涉及二手手机流通渠道，二手手机最终去向主要为再销售及环保降解。
中国手机回收行业产业链
数据来源：华经产业研究院整理
1、产业链上游分析
2020年4月，南方都市报针对旧手机去向问题进行网络调查，受访者超两千名。在二手手机处理方式这一话题上，出于信息泄露、回收价格低等因素考虑，超90%的受访者表示选择将废旧手机闲置在家中，选择送亲友和以旧换新的受访者占比均为13.6%，选择二手转卖的受访者占比仅为12.7%。可见，信息安全是影响个人消费者回收意愿最为重要的因素。各大回收平台应将更多的精力集中于保障消费者信息安全，从而不断提高消费者回收意愿。
2020年4月个人消费者对于旧手机处理方式
数据来源：南方都市报，华经产业研究院整理
手机厂商和零售商二手手机的来源主要有样机、以旧换新和残次品处理。在手机回收行业逐渐规范化、规模化的发展趋势下，华为、苹果、vivo、一加、三星、OPPO、小米等手机厂商和天猫、京东等电商平台纷纷推出以旧换新活动。以旧换新业务降低了消费者购入新机的费用门槛，同时还有较大力度的额外补贴，对新机销售起到积极的促进作用，对手机销量的提升拉动作用明显。
2、产业链中游分析
中国手机回收行业产业链中游参与主体为手机回收生产商，包括线下交易平台和线上交易平台两类，其中线上交易平台又可分为垂直类交易平台和综合性二手交易平台：
（1）垂直类交易平台代表有回收宝、爱回收、同城帮、闲鱼和转转等，垂直类平台业务模式主要涵盖C2B和B2B两种，盈利模式多为赚取产品差价；
（2）综合性二手交易平台代表有闲鱼、转转等，综合性二手交易平台在C2C交易基础上，还提供C2B、C2B2C、B2B和B2C等创新模式及服务，为消费者带来更佳的体验。
同时，综合性二手交易平台的盈利模式更多样化，除赚取产品差价外，还可通过提供验机、质保、保卖、质卖等多种增值服务创造更多的营收空间，在流量、模式创新及服务上的优势更为明显。
二手手机交易平台业务模式
数据来源：华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国手机回收行业竞争格局分析及投资战略咨询报告》
3、产业链下游分析
产业链下游涉及二手手机流通渠道，二手手机最终去向主要为再销售及环保降解：
（1）再销售：占比约为85%，又可分为直接销售和翻新再销售两种：直接销售，该类手机质量较好，外观损坏少，可直接作为二手手机进行销售；翻新再销售，该类手机质量较差，外观损坏严重，甚至有部分功能损坏。该类型手机可直接翻新后进行再销售或经拆解后作为备件用于维修翻新；
（2）环保降解：占比约为15%，该类型手机损坏严重或型号老旧，无再交易价值，最终去向为环保降解，提炼金属资源。
手机回收后主要去向占比情况
数据来源：公开资料整理
根据回收宝发布数据显示，在消费者最爱购买的二手手机成色中，9成新及以上手机占比超
95%，其中99新手机占比最高，为36.7%，95新次之，占比为36.4%，表明二手手机是消费者实现低价用好机的重要方式。
2019年二手手机销量成色占比情况
数据来源：公开资料整理
三、手机回收行业发展现状
伴随着消费升级，中国居民消费理念逐渐发生变化，在更换手机后，逐渐养成处理二手手机的习惯，从而促进手机回收行业的快速发展。2015年2019年，中国手机回收量由5630万部增加至8570万部，年复合增长率为11.1%。若按回收均价600元/部计算，2019年中国手机回收行业市场规模约为514.2亿元。
2015-2019年中国手机回收量变化情况
数据来源：公开资料整理
5G时代来临，中国即将开启新一轮换机潮。互联网回收平台的崛起及以爱回收、转转为代表的主流回收平台线下渠道布局持续加大，不断提高手机回收的便利性及规范性，从而将持续促进行业的发展。以旧换新方式备受手机厂商青睐，成为其盘活存量、拉动增量的重要方式。5G机型已逐渐成为消费者以旧换新购机首选。在上述因素的推动下，预计到2024年中国手机回收量将达23370万部。
2020-2024年中国手机回收量预测
数据来源：公开资料整理
根据回收宝发布的《2019年手机价值指数》数据显示，2019年手机回收量TOP5手机品牌分别为苹果、vivo、OPPO、华为和荣耀。其中，苹果手机凭借着出色的硬件优势及生态系统，获得众多果粉的支持，用户基数庞大，回收量占比位居榜首，超排名第二vivo品牌的2倍。vivo、OPPO则凭借高性价比及出色的营销能力，积累了广泛的用户基础，促使vivo和OPPO的回收量占比分别位居第二和第三。此外，华为、荣耀近年来备受消费者青睐，且此前用户量较大，因此回收量占比也进入前五的队列中。
2019年手机品牌回收量占比情况
数据来源：回收宝，华经产业研究院整理
四、中国手机回收行业政策分析
随着互联网的普及，电子智能设备行业快速发展，现阶段中国手机市场基本达到饱和。近几年，消费者换机周期不断缩短，导致手机存量的持续上升。手机是一个巨大的污染源，若闲置的手机直接当垃圾扔掉，焚烧时会产生有毒气体，掩埋则会严重污染土壤。手机回收能够避免造成严重的污染，同时废旧手机中含有黄金、银、铜等金属，具有较高的社会经济价值，因此手机回收行业备受中国政府重视，中国政府出台了一系列政策，助力手机回收行业可持续发展。
中国手机回收行业相关政策
数据来源：政府部门，华经产业研究院整理
五、中国手机回收行业未来发展趋势
1、二手手机交易全球化已是大势所趋
中国5G领跑全球，这意味着中国手机更新换代的质量、速度会远超大部分国家和地区。同时，现阶段中国已在深圳、上海、北京和香港等地区形成完善的二手手机交易中心，并逐步实现全球范围内二手手机的贸易和资源调配，为二手手机出口奠定了基础。因此，未来中国有望发展成为二手手机出口国，将二手手机出口至印度、迪拜、拉美及东南亚等发展较为落后的国家。
2、手机线上回收率将不断提升
现阶段，中国手机回收多数通过线下实体店完成，但是传统手机回收市场从二手手机收集到重新进入市场，交易环节冗长，且存在信息不对称、价格不对等、交易风险高等问题。而线上二手交易体系通过利用信息化优势集中资源，整合劳动力，大幅提升交易效率，并且直接连接用户，减少中间环节及营销成本。因此未来来中国手机回收行业线上化率将会进一步提升。
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