一、全球己内酰胺行业市场现状分析
从全球来看，2015-2019年全球己内酰胺生产能力稳步增长，从660万吨/年增长至779.2万吨/年。增长率为18.9%，平均年增长率为4.24%，其中2019年增速为1.3%，生产能力的增加主要来自中国己内酰胺工厂的脱瓶颈扩能，而其他地区生产能力变化幅度相对较小。
2015-2019年全球己内酰胺产能统计
资料来源：公开资料整理
全球己内酰胺生产能力主要分布在亚太地区，其中中国大陆生产能力占全球生产能力的52.49%。欧洲、北美地区分别占比23.42与8.09%。
2019年全球己内酰胺生产区域分布（单位：%）
资料来源：华经产业研究院整理
近几年，亚洲和欧美地区已经成为全球己内酰胺消费主要地区，尤其是亚洲地区的需求增长较快，其主要原因是中国尼龙行业的快速发展导致需求大幅增加，据统计，截至2019年全球己内酰胺消费量为640万吨，同比增长66.7%。
2015-2019年全球己内酰胺消费量统计
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二、中国己内酰胺市场现状分析
国内市场方面，近年来我国己内酰胺生产能力稳步提升，据统计，截至2019年我国己内酰胺产能为409万吨/年，同比增长2.5%，2015-2019年平均年增长率为16.11%，远远超过全球平均值。
2015-2019年我国己内酰胺产能情况
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产量方面，2013-2018年我国己内酰胺产量从116万吨增长289万吨，截至2019年我国己内酰胺产量为317万吨，同比增长9.7%。
2013-2019年我国己内酰胺产量及增速
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我国己内酰胺主要用于生产PA6纤维和PA6工程塑料，据统计，截至2019年我国己内酰胺表观消费量为337.2万吨，同比增长10.1%，增速有所放缓，但仍然较高。
2013-2019年我国己内酰胺表观消费量及增速
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2019年国内己内酰胺市场表现差强人意，市场基本呈“M”形走势，1—4月份，己内酰胺市场稳步上行，供需变化是引起市场价格波动的主要因素，年内己内酰胺市场最
高点出现在4月末，华东液体主流价最高涨至14450元/t左右，最低点在11月20日左右至10700元/t，截止到11月20日市场均价12763元/t，2018年同期均价16183元/t，2019年同期跌幅为21.1%。
另外产业链盈利能力出现下滑，上半年理论盈利水平尚可，但11月份开始，企业进入全面亏损，全年来看，较2018年盈利水平下滑。以环己酮水合法为例计算，企业年内最高利润达3800元/t左右，平均利润在1523元/t左右，而2018年平均利润在3417元/t左右，2019年同比利润减少约55.4%。
2019年国内己内酰胺市场价格走势示意
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我国己内酰胺主要进入中低端应用领域，且供大于求；而高端应用仍需要进口。据统计，截至2019年我国己内酰胺进口量为20.2万吨，同比增长16.1%，出口量较少，2019年我国己内酰胺出口量为0.02万吨。
2013-2019年我国己内酰胺进出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2019年，江苏和上海是我国己内酰胺主要进口省市区，其中江苏省的进口量为7万吨，约占总进口量的34.64%，同比增长66.67%。上海市的进口量为6.75万t，约占总进口量的33.4%，同比增长0.9%。
2019年我国己内酰胺主要进口省市区情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2019年，俄罗斯和比利时是我国己内酰胺主要进口来源国家，其中来自俄罗斯的进口量为10.71万t，约占总进口量的52.99%，同比增长约57.96%；来自比利时的进口量为5.14万t，约占总进口量的25.43%，同比减少约16.69%。
2019年我国己内酰胺主要进口国家或地区
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相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国己内酰胺行业发展监测及投资战略规划研究报告》
三、中国己内酰胺行业竞争格局分析
我国己内酰胺生产装置主要集中在华东和华中地区，供应地区差异化明显。国内己内酰胺产业投资日益多元化，随着石油化工、煤化工和化纤企业的加入，形成了国企、合资、外资和民企同台竞争的局面。其中生产能力达到400kt/a的有福建申远新材料有限公司、南京福邦特东方化工有限公司、海力化工有限公司、浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司。
2019年中国己内酰胺生产能力及生产商分布情况
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四、己内酰胺生产工艺分析
目前工业上比较成熟的己内酰胺合成路线有甲苯法、苯酚法和环己烷法3种。3种工艺路线以环己烷法最普遍，因为原料苯易得，直接来源于石油，经多年工业上的生产实践，工艺非常成熟，在该化工领域中产能占比较高。此外还有环己烷光亚硝化法、丁二烯法和己内酯法，虽然均有中试成功报道，但均未能成为成熟的工业化工艺。
己内酰胺工艺路线比较
资料来源：华经产业研究院整理
五、未来国内己内酰胺投产计划
从已披露的扩能计划来看，2020—2025年己内酰胺行业又将迎来新一轮增长，包括兰花科技创业股份有限公司40kt/a扩能项目，福建申远新材料有限公司200kt/a扩能项目，平煤神马集团200kt/a扩能项目，内蒙古庆华集团有限公司200kt/a新建项目，福建永荣集团200kt/a扩能项目，中国石化巴陵石化公司600kt/a搬迁项目等，预计至2025年底，国内己内酰胺生产能力将超过5200kt/a，市场竞争将进一步加剧。
2020—2025年国内己内酰胺扩能计划
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华经产业研究院对中国己内酰胺行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国己内酰胺行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
