2020年中国化学发光行业竞争格局分析,国内主流企业技术不断突破「图」

一、化学发光的优势

化学发光具有特异性强、灵敏度高、稳定性好、简便快速、适合定量分析等优势,化学发光在性能上对其他免疫方法形成全面超越,已成为免疫诊断领域的国际主流先进技术。目前国内市场正处于由传统酶联免疫诊断向化学发光免疫诊断更新迭代的过程。

化学发光在性能上处于优势

化学发光在性能上处于优势

资料来源:公开资料整理

二、中国化学发光行业市场现状分析

化学发光具有灵敏度高和高通量快速检测的技术性能,已经成为引领免疫诊断快速发展的主要技术路径。据统计,我国化学发光市场规模从2010年的16亿元增长到2019年的233亿元,2010-2019年复合增长率为34.7%。预计未来三年化学发光仍将将维持20%左右的较高速增长。

2010-2019年中国化学发光行业市场规模及增速

2010-2019年中国化学发光行业市场规模及增速

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我国化学发光市场经历了快速发展期,从占免疫诊断市场比重来看,我国化学发光占免疫诊断市场比重从2010年44%提升至2019年85%。

2010-2019年中国化学发光占免疫诊断比重变化

2010-2019年中国化学发光占免疫诊断比重变化

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相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国化学发光行业市场调研分析及投资战略咨询报告

三、中国化学发光行业竞争格局分析

从收入体量来看,新产业、安图、迈瑞位居国产前三甲,在国内市场三者的差距不大,海外市场目前仅有新产业和迈瑞涉足。

目前国内装机量最大的是新产业,但仪器平均单产略低(20万/年);安图是平均单产唯一超过30万的厂家,新增装机有30-40%在三甲医院;迈瑞平均单产在20-30万,装机量以二级医院为主,三级医院占比相对较少;迈克虽然装机数量和试剂项目都相对较少,但平均单产和三级医院占比都在业内较高水平,未来有较大发展潜力;亚辉龙产品推出不久,但装机速度较快,且项目数量也较为齐全。

国内主流化学发光厂家对比

国内主流化学发光厂家对比

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从试剂项目收入结构来看,大部分厂家以常规项目为主,合计收入占比超过60%。其中新产业以肿标(36%)和甲功(17%)为主,安图和迈克的传染病项目占比均超过50%,迈瑞的肿标、传染病、甲功三个项目占比均衡。

从销售能力的指标来看,迈瑞无论是在销售资源还是终端覆盖率都有明显优势,已覆盖99%以上的三甲医院;其次迈克、新产业、安图,覆盖的终端医院数量都在6000家左右,但安图覆盖的三级医院数量较多(超1600家)。

国内主流化学发光厂家对比(续)

国内主流化学发光厂家对比(续)

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下图企业所处横坐标值代表其化学发光销售收入,纵坐标代表其专利实力(综合了专利数、引用数、分类号数三个指标),越往上拥有的专利质量越高。出现在右上角第一象限的公司通常是该领域的领导者,其技术实力和市场体量遥遥领先,国内主要是新产业、安图生物、迈瑞医疗。出现在左上角第二象限的公司通常是一些技术密集型企业,未来市场份额有望持续提升,如迈克、亚辉龙、科美、长光华医等。出现在左下角第三象限的公司通常是该领域的后发企业,未来有望厚积薄发,如普门、万泰、华科泰等。

国内化学发光技术专利主要申请人分布图

国内化学发光技术专利主要申请人分布图

资料来源:公开资料整理

四、国产化学发光分析仪器单机指标已赶超进口

从测速、样本位、试剂位、测试时间等效率指标来看,进口厂家中综合效率最快分的别是罗氏的E801和贝克曼的DXI800,其单机速度分别达到300t/h和400t/h。

整体来看,国内厂家的仪器型号更为丰富,从100t/h延伸到600t/h,基本覆盖大中小不同层级医疗机构的检测需求。

对比各项效率指标,国产厂家完全不输进口,新产业、迈瑞、迈克、亚辉龙等主流厂家的高端仪器单机测试速度均达到300t/h以上,其中新产业的MAGLUMIX8更是达到600t/h的超高速度,单机速度相当于一条流水线,是目前国内最快的化学发光分析仪。

不同厂家的化学发光分析仪器型号对比

不同厂家的化学发光分析仪器型号对比

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国化学发光行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国化学发光免疫分析仪行业竞争格局分析及投资规划研究报告》。

本文采编:CY343

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