一、生态养殖的定义及分类
生态养殖是指按照生态学和生态经济学原理，应用系统工程方法，按照养殖地的特点规划、设计、组织、调整和管理禽畜、禽类、水产等养殖品种的养殖生产形式。通过生态养殖的方法，能够保持和改善生态环境质量，维持生态平衡，促进禽畜养殖业协调、可持续发展。
根据不同养殖品种的饲养特性和养殖条件差异，生态养殖通常以养殖的品种品类为依据分类，主要分为禽畜类生态养殖、水产生态养殖。禽畜类生态养殖指的的家禽和家畜的生态养殖，其中家畜类生产养殖包括，猪、牛、羊以及其他家畜类生态养殖；家禽类生态养殖包括鸡、鸭、鹅以及其他家禽类的生态养殖。水产类生态养殖指的是淡水和海水水产品的生态养殖，其中淡水生态养殖包括淡水鱼、虾蟹、贝壳以及其他水产品的生态养殖；海水生态养殖包括海洋鱼类、虾蟹、贝壳以及其他海水水产品的生态养殖。
生态养殖分类
数据来源：华经产业研究院整理
二、中国生态综合养殖模式分析
生态综合养殖是生态养殖中较为先进的方法，也称为生态链养殖模式，是中国农业部门重点推广的养殖方法，指将养殖业与农牧业结合，通过搭建小型生态系统的方式进行生态养殖。生态链养殖模式对养殖环境要求较高，生态链养殖模式通常不适用于规模化的大型养殖场。根据养殖原理，生态链养殖模式可分为禽畜及水产养殖与农牧产品种植结合模式、基于饲养设施的饲养模式及立体养殖模式三类。
生态综合养殖模式
数据来源：华经产业研究院整理
三、中国生态养殖产业链分析
中国生态养殖行业产业链分为三个环节。产业链上游参与主体为饲料企业、种苗企业；产业链中游参与主体是生态养殖企业和养殖户；产业链下游参与者为贸易商、屠宰/加工商、销售商和终端消费者等。
中国生态养殖行业产业链
数据来源：华经产业研究院整理
1、产业链上游分析
以饲料行业为例，根据国家统计局数据显示，2020年11月中国饲料产量为27.4.1万吨，同比增长17%；2020年1-11月中国饲料累计产量为26235.6万吨，累计增长9.9%，同比增长10.4%；2015-2019年中国饲料产量2018年跌至最低，此后有所回升。
2015-2020年11月中国饲料产量变化情况
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
据了解，2019年全国10万吨以上规模饲料生产厂621家，比上年减少35家；饲料产量10659.7万吨，同比增长3.7％，在全国饲料总产量中的占比为46.6％；全国有7家生产厂年产量超过50万吨，年产百万吨以上规模饲料企业集团31家，在全国饲料总产量中的占比为50.5％，其中有3家企业集团年产量超过1000万吨。饲料行业市场集中度呈现逐渐上升趋势，对于下游生态养殖行业的议价能力增强。
2019年规模以上饲料企业占比情况
数据来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国生态养殖行业投资研究分析及发展前景预测报告》
2、产业链中游分析
生态养殖行业产业链中游为个体养殖户、小规模农场/养殖户和大型养殖企业，政府在生态养殖中对个体养殖户具有一定引导职能。个体农户是生态养殖市场的主要参与主体，但养殖户群体的生态养殖仍处于传统农业阶段，2015年以后，在养殖行供给侧改革的推动下，部分行业内领先养殖企业开始进行大规模的生态养殖场建设，并逐渐成长出土猪壹号、精气神、琪金等以生态养殖产品为主导的区域性生态养殖企业。
以生猪养殖为例，2011-2019年我国年底生猪存栏数量整体保持稳定，维持在4.2-4.8亿头左右，波动幅度不超过4%。而2019年生猪存栏数量下跌27.5%。由于猪肉供不应求，带动生猪价格的不断上升，使得生猪存栏数量的下降。随着居民健康意识的不断增强，未来对于生猪养殖的要求也在逐渐提高，生猪生态化养殖将是生猪养殖行业未来发展趋势。
2011-2019年中国生猪存栏数量变化情况
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
以牛养殖行业为例，2011-2019年中国牛存栏量总体上保持稳定，存栏量维持在8800-9400万头之间。2019年牛期末存栏量为9138.27万头，相比2018年增长了222.01万头。牛期末存栏量上升，主要是由于对于猪肉需求量的上升，使得作为替代品的牛肉需求减少。再加上我国居民对于牛奶需求的上升，奶牛养殖数量不断上升。而居民健康需求的增长，也将带动牛生态养殖行业的增长。
2011-2019年中国牛存栏数量变化情况
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、产业链下游分析
传统小型养殖企业通常先将禽畜出售给贸易商，再由贸易商统一出售给屠宰场、加工商或品牌商，与常规养殖相比，生态养殖企业更注重对养殖产品全流程的管理，通常用自建渠道进行产品的屠宰和销售，通过贸易商进行出售的比例低于20%。在实际运作过程中，生态养殖企业更偏向于“以销定产”的运作模式，在取得意向订单后再进行养殖，所以通过贸易商销售的必要性较少。
为保障肉类食品安全，中国政府鼓励养殖企业进行规模化屠宰。以猪屠宰为例，我国猪肉价格周期变化时间短且上游产能调整速度快，养殖产能进入和退出的惯性小，在没有外力作用的情况下猪价保持高位运行的时间偏短，下游屠宰肉制品产能进入退出迅速，屠宰企业长时间亏损的可能性很小，因此行业整合较为缓慢。目前，我国认证的屠宰企业约1.5万家，其中年屠宰能力在50万头以上的大型屠宰企业2000家，而规模以上定点屠宰量仅占全国屠宰量的34.7%。屠宰企业具有一定地域分布性，行业整体呈现中小屠宰场逐渐减少，行业集中度提高的趋势。
2010-2019年中国规模以上生猪定点屠宰量占比情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、中国生态养殖行业市场规模分析
中国生态养殖产品市场较为成熟，市场规模年复合增长率较为稳定。在经历长达十年的负增长后，生态养殖行业市场规模在2014年迎来正增长，除生态养殖生猪外，其他所有品类在2015-2019年间保持稳定增长。中国居民消费水平的提高带动了生态养殖行业的发展，2015-2018年，中国生态养殖市场规模从857.5亿元增长至916.2亿元。生猪产品市场份额占生态养殖品比例超过50%，受非洲猪猪瘟影响，2019年生态养殖生猪产品销售量迅速下降，导致2019年生态养殖市场规模下降。
2015-2019年中国生态养殖行业市场规模变化情况
数据来源：农业部，华经产业研究院整理
2020年，受生猪价格高涨导致生态养殖产品溢价空间下降影响，生态养殖市场规模还将进一步下降。2021年-2022年，随着生猪存栏量和出栏量的回升，猪肉价格将逐渐企稳，带动生态养殖行业市场规模快速上涨。2023年后，生态养殖市场将回归稳定上涨周期，市场规模将以每年2.5%-4%的增长率稳步上涨。预计到2024年，中国生态养殖市场规模将达到967亿元。
在人民生活水平不断提升、生态养殖产品市场占有率不断提高的背景下，生态养殖产品市场规模整体呈增长趋势，其中水产和禽类集约化程度高，反刍类动物生态养殖比例较大，水产、禽类、反刍类动物生态养殖市场规模增长缓慢且波动较小。生猪作为中国居民最主要的肉食品类，生态养殖产品市场潜力大。
2020-2024年中国生态养殖行业市场规模预测
数据来源：公开资料整理
五、中国生态养殖行业相关政策分析
生态养殖行业的监管机构为农业部，国务院及党中央制定养殖业发展的方向性政策。保障中小养殖户利益，促进养殖行业的标准化、集约化是中国政府对生态养殖行业的政策基调。2014年以来，中国实行严厉的禁养区制度，推动了中国养殖业的集约化，提高了大型企业在生态养殖行业的占比，但同时限制了中小养殖户的养殖区域和规模。
中国生态养殖行业相关政策
数据来源：政府部门，华经产业研究院整理
六、中国生态养殖行业未来发展趋势
1、行业头部企业加快全国化经营布局
当前生态养殖市场区域性较强，行业内头部企业均在部分省份及地区拥有较高的市场份额，小型企业通常在所在地的周边县市市占率较高。如琪金在西南地区的生猪生态养殖产品销售具有极强的优势地位，精气神在东北地区的生猪生态养殖产品占有率较高。行业内头部企业已在优势地区完成渠道布局，未来将会向全国其他地区市场拓展渠道，如2018年12月，琪金宣布将开设1,000家猪肉专卖店，门店覆盖范围向中部地区、华南地区延伸。行业内地区性企业的全国性布局，将加剧行业竞争水平。
2、生态养殖产品线上化销售占比不断提高
目前生态养殖行业线上销售占比不足20%，渠道渗透率较低，线上销售潜力巨大。随着生鲜电商、生鲜超市、冷链物流行业的快速发展，生态养殖行业在线上及线上线下相结合的销售渠道将迎来巨大机会。面对体量较大的生态养殖生鲜市场，电商巨头陆续通过资本投入和战略合作进入生态养殖领域，2016年12月，网易的“网易味央养猪场“正式向外出售生猪产品，2019年9月，京东与精气神签署战略协议，拟投入10亿元及相关技术支持，共同开展生态养猪业务。
