一、个人防护用品定义及分类
个人防护用品指在劳动生产过程中使劳动者免遭或减轻事故和职业危害因素的伤害而提供的个人保护用品，直接对人体起到保护作用。根据用途不同，个人防护用品可分类为家庭用个人防护用品，如太阳镜、园艺手套等、娱乐用个人防护用品如骑自行车及滑雪使所用的安全帽等、医用个人防护用品如医用口罩（医用外科口罩和医用防护口罩等）、医用防护服、医用护目镜、医用手套等。
个人防护用品分类
数据来源：华经产业研究院整理
二、个人防护用品行业产业链分析
中国个人防护用品行业产业链分为三个环节。产业链上游参与者包括原材料生产商和生产器械生产商；产业链中游主体为个人防护用品生产商；产业链下游涉及个人防护用品的各类流通渠道，包括批发商与零售商、医院与药店、电商平台、劳保用品商店等。个人防护用品涉及产品种类繁多，整体技术壁垒不高，产业链各环节参与企业数量多，产品供应充足，通常情况下价格较为稳定。
中国个人防护用品行业产业链
数据来源：华经产业研究院整理
1、产业链上游分析
个人防护用品行业产业链上游参与者众多，不同个人防护用品所需的原材料及生产器械均不同。以医用口罩为例，不同品牌医用口罩所用的原材料各不相同，但大多涉及无纺布和熔喷布。
我国无纺布行业起步虽晚，但发展较快，近年来我国无纺布产量增长迅速，据统计，截至2019年我国无纺布产量为621.31万吨，同比增长4.7%。无纺布产量的增长，为医用口罩提供了大量原材料，但是无纺布产量上升的同时，行业内部竞争加剧，使得对于下游的议价减弱。对于医用口罩行业来说，上游议价能力减弱，使得医用口罩企业能够用更低的价格获得原材料，有利于行业的发展。
2014-2019年中国无纺布产量变化情况
数据来源：中国产业用纺织品行业协会，华经产业研究院整理
2、产业链中游分析
个人防护用品行业产业链中游参与主体为各类个人防护用品生产商。整体而言，个人防护用品生产商分为两大类，一类是医疗耗材生产商，以各类医疗耗材的生产制造为主营业务，医用口罩、医用防护服等医用个人防护用品也属于其业务范畴。另一类是专业的个人防护用品生产商，专注于生产各类个人防护用品。
中国的个人防护用品生产商主要分布在东部沿海地区，其中长三角地区的企业数量最多，占总体企业数量的约40%。山东省、河南省企业数量次之，占总体企业数量的约20%。京津冀地区的企业数量占总体企业数量的10%以上，其余地区的企业数量占比不足30%。
中国个人防护用品生产商地区分布情况
数据来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国个人防护用品行业市场调研分析及投资战略规划报告》
3、产业链下游分析
个人防护用品行业产业链下游涉及批发商和零售商、医院和药店、各类电商平台及劳保用品商店等各类个人防护用品流通渠道。线下渠道中，批发商采购量大，对价格较为敏感，通常与专业的个人防护用品生产商合作。零售商、医院及药店对个人防护用品的性能要求较高，通常与医疗耗材生产商合作。新型冠状病毒肺炎爆发后，电商平台由于可实现“无接触”购买受到终端消费者的喜爱，重要程度不断提升。
从药店来看，据中国药店数据显示，2013-2019年中国连锁药店数量呈逐年增长趋势，2019年，全国连锁药店数量达到26.75万家，同比增长4.9%。从医院来看，2019年中国医院数量达到34354家，从2013-2019年中国医院数量也保持稳定增长。药店和医院对于个人防护用品的数量需求量较大，随着未来药店和医院数量的进一步增加，在需求的带动下，个人防护用品数量将保持持续增长。
2013-2019年中国连锁药店数量变化情况
数据来源：中国药店，华经产业研究院整理
2013-2019年中国医院数量变化情况
数据来源：卫健委，华经产业研究院整理
中国的个人防护用品线下流通渠道分布与医疗水平、人口数量及人口密度相关，其中北京、上海的企业数量最多，占总体企业数量的30%以上。长三角、京津冀、重庆、广东等地的企业数量次之，占总体企业数量的30%以上，其余地区的企业数量占比不足40%。
中国个人防护用品线下流通渠道地区分布情况
数据来源：公开资料整理
三、中国个人防护用品行业市场规模
中国个人防护用品行业市场规模在疫情扩散前呈稳定增长趋势。2014-2019年，中国个人防护用品市场的市场规模由542.5亿元增长至873.7亿元，年复合增长率10%。2020年初，中国个人防护用品行业在突发疫情的短期内出现产品脱销与价格哄抬现象，迅速拉动市场规模与增速增加。伴随疫情扩散，供需缺口出现，行业增长速度大幅提升，但未来自疫情稳定后，供需紧张局面将缓解，市场规模与增速回落至以往的平稳水平。
2014-2019年中国个人防护用品行业市场规模
数据来源：公开资料整理
四、个人防护用品行业细分市场发展现状
2020年新冠疫情爆发之前，我国医用防护服产量增长缓慢。根据工信部披露的数据，2014-2019年，我国医用防护服产量呈现逐年增长的态势，2019年，我国医用防护服产量为428万件，较2018年增长了9.18%。但是随着新冠疫情的爆发，许多国家和地区出现了医用防护服不足的情况，可以预见，未来各国将增加医用防护服储量，带动个人防护用品行业的增长。
2014-2019年中国医用防护服产量变化情况
数据来源：工信部，华经产业研究院整理
我国医用口罩产量从2014年来一直维持着稳定增长，到2019年医用口罩产量增长至57.1亿只。医用口罩数量的增长，一方面是由于我国医疗系统的逐渐完善，医护人员数量增加，带动了医用口罩的需求，另一方面是由于我国居民医疗健康意识的增强，个人购买医用口罩数量也在不断上升。医用口罩市场的不断扩大，是我国个人防护用品行业增长的主要因素之一。
2014-2019年中国医用口罩产量变化情况
数据来源：工信部，华经产业研究院整理
五、中国个人防护用品行业未来发展趋势
1、提升产品市场竞争力
中国个人防护用品行业日益成熟，市场趋于饱和。从产品角度分析，中国个人防护用品企业加强产品的功能性与时尚性融合，关注新兴下游市场需求，提供具有垂直行业特色的产品，提供定制化解决方案，培养个人防护用品企业的差异化竞争优势，推动中国个人防护用品行业的发展与升级，是未来中国个人防护用品行业发展的主要趋势。
2、优化原料生产工艺
产品生产是个人防护用品行业的核心环节，企业可采取以下措施优化个人防护用品的原料生产工艺：选用环保型可降解材料，减少产品生产带来的环境污染；关注各类新型复合材料，通过优化原材料选取，提升产品使用性能；优化产品加工工艺，保证产品防护性能的同时，提升产品的生产效率。优化原料生产工艺，有助于个人防护用品行业节省成本，促进个人防护用品行业的发展。
华经产业研究院通过对中国个人防护用品行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2019-2025年中国个人防护用品行业市场调查研究及投资前景预测报告》。
