一、保险科技定义及分类
保险科技是保险与科技的结合体，即保险行业各参与主体综合运用新兴技术，创新风险管理方式，提升保险服务效率和服务能力的做法。
根据保险科技业务方向的不同，可将保险科技分为打通保险线上销售的保险科技、驱动保险业务升级的保险科技及生态系统产品创新的保险科技。打通保险线上销售的保险科技主要应用于传统保险企业，驱动保险业务升级的保险科技主要应用于互联网保险企业，生态系统产品创新的保险科技主要用于保险相关的生态系统。
保险科技的分类
数据来源：华经产业研究院整理
二、保险科技行业产业链分析
中国保险科技行业上游参与主体为资源供应商，包含数据服务供应商、硬件设备供应商、软件设备供应商；中游参与主体为保险科技企业，包含综合型保险科技企业和垂直型保险科技企业；下游参与者为保险企业，包含传统保险企业和互联网保险企业。
中国保险科技行业产业链
数据来源：华经产业研究院整理
1、产业链上游分析
数据服务供应商主要为中游保险科技企业提供用户的数据信息，包括购物、旅游、住宿、餐饮、社交、娱乐等生活场景的用户数据。我国金融业大数据分析服务市场发展迅速，2014年中国金融业大数据分析服务市场的收入总额为205亿元，到2019年增长至1093亿元。
但是，保险科技行业数据共享尚未实现，大部分保险科技企业很难获得这些企业的用户数据，仅少数企业可接触到此类数据。例如，京东金融、携程保代、苏宁金融等企业依托京东、携程、苏宁互联网巨头发展，占据用户数据资源优势，更易打造保险科技行业用户画像。
2014-2019年金融业大数据分析服务市场收入
数据来源：公开资料整理
硬件设备供应商包括服务器供应商、芯片供应商等参与主体。芯片供应商主要向中游保险科技企业供应芯片产品，依赖于Inter、AMD等海外品牌。服务器供应商包含IBM、中科曙光、CISIO、浪潮等，为中游保险科技企业提供服务器产品。根据数据统计，2019年中国服务器销售金额176.84亿美元，同比增长1.16%，市场价格仍有较为明显的上升。但相对于全球市场的均价而言，中国市场服务器价格仍相对较低。价格的上升主要是由于核心元器件如CPU、内存器件等产品的价格增长。
2014-2019年中国服务器销售金额变化情况
数据来源：公开资料整理
软件设备供应商包含操作系统供应商、中间件供应商等参与主体。操作系统供应商主要向保险科技服务商提供Windows、Linux、Mac OS等操作系统产品服务，代表企业有微软、苹果。中间件供应商代表企业有中科软科技、ORACLE。保险科技行业以科技为核心，对软、硬件设备的性能具有较高要求。2020年1－11月，我国软件业完成软件业务收入73142亿元，同比增长12.5%，增速较去年同期回落3.0个百分点，较1－10月提高0.8个百分点。
2014-2020年1-11月中国软件业务收入变化情况
数据来源：工信部，华经产业研究院整理
2、产业链下游分析
中国保险科技行业下游参与者为保险企业，包含传统保险企业和互联网保险企业。传统保险发展面临瓶颈，需依托科技实现转型升级发展；互联网企业因科技而生，其发展对科技依赖度高。根据银保监会数据，截止2020年11月人身保险保费收入31242亿元，其中，寿险、健康险、意外险分别占比72.1%、24.5%、3.4%。
2020年1-11月人身保险行业细分险种占比情况
数据来源：银保监会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国保险科技行业市场调研分析及投资战略规划报告》
其中，健康险保费收入规模处于持续增长趋势，截止2020年11月中国健康险保费收入为7642亿元，同比增长16.4%。寿险保费收入规模整体处于增长趋势，截止2020年11月中国寿险保费收入为22513亿元，同比增长5%。寿险在人身保险行业中市场占比处于下降趋势。
2015-2020年1-11月中国健康险保费收入变化情况
数据来源：银保监会，华经产业研究院整理
2015-2020年1-11月中国寿险保费收入变化情况
数据来源：银保监会，华经产业研究院整理
三、中国保险科技行业市场规模
保险科技行业受多重因素影响，包含环保政策走向、市场需求变化、资金状况等方面。近几年来，中国保险科技行业市场规模呈增长趋势，由2015年的441.5亿元上升至2019年的775.4亿元，年复合增长率为15.1%。中国保险科技行业发展时间短，尚处于资本投入阶段，保险科技投入总额的增长速度与保险公司保费收入的增长速度趋于一致。
2015-2019年中国保险科技行业市场规模变化情况
数据来源：公开资料整理
四、中国保险科技行业驱动因素分析
1、市场空间大、需求高
相较于西方发达国家，中国保险科技行业起步较晚，但保费收入规模高，保险市场空间广阔。根据国家统计局数据，中国保险公司保费收入规模由2010年的14528亿元增长至2019年的42645亿元，2019年的保费规模是2010年的2.9倍，位居全球第二。由此可见，中国拥有广阔保险市场，为保险科技行业带来巨大市场空间。
2010-2019年中国保险公司保费收入变化情况
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
中国人口众多，2019年中国保险深度、保险密度分别为4.3%、3046元，均落后于全球平均水平。人工智能、大数据、云计算等科技已逐步应用到保险行业，可推动保险产品创新、优化保险体验、提升承保和理赔效率，有助于促进保费规模增长，进而提高保险密度与保险深度。
2015-2019年中国保险深度变化情况
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2015-2019年中国保险密度变化情况
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、政策利好
政策对保险科技的未来发展方向具有指引作用，要求相关企业运用科技促进保险产品创新，降低保险行业风险，将促进保险科技行业快速发展。保险科技行业与保险行业发展息息相关，中国银保监会、国务院针对保险行业发布的政策均对保险科技行业存在影响。
中国保险科技行业相关政策
数据来源：政府部门，华经产业研究院整理
五、中国保险科技行业未来发展趋势
1、保险科技将重塑保险价值链
传统保险公司主要产品开发速度慢，基于历史数据的静态精算模型进行保险产品定价，采用保险代理、建立保险营销员队伍的方式进行营销，理赔流程复杂而缓慢，影响客户体验。
保险科技行业快速发展，对保险行业技术变革具有重要意义。保险行业在产品开发、定价核保、理赔、营销及分销过程中，切入人工智能、大数据、云计算等技术，为市场带来场景化、定制化产品，亦可减少坐席成本，提高核保、理赔效率，进而提高用户体验。传统保险企业利用科技重塑保险价值链尚需时间，与互联网保险企业合作，整合双方资源优势，可实现科技应用的快速突破。
2、保险科技行业竞争格局多元化
保险科技行业市场参与主体众多、企业类型多样，包含传统保险企业、互联网保险企业、创业型保险科技企业、保险中介企业、互联网企业及其他产业链上下游关联企业。未来伴随保险产品创新、业务模式变革、销售渠道拓展，保险科技行业市场参与主体类型将不断增多，竞争格局朝多元化趋势发展。
华经产业研究院对中国保险科技行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国保险科技行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》。
