一、危险化学品运输行业概况
危险化学品运输是一种特殊而不可或缺的商品物流形式，相对普通的物流来说，危险品的物流专业技术要求更高，更需要全面、准确、可靠的信息管理和控制。而危化品运输的上游主要是能源、石化等行业，而下游行业是工业制造业和建筑行业等，特别是随着石化产业的高速发展，我国危化品运输行业处在高速发展阶段，据统计我国每年通过道路运输的危化品超过3亿吨，从事危化品运输的相关企业数量突破1亿家，运输车辆超过36万辆。一方面，化工品大量进出口需要专业化工跨境物流服务商提供服务；另一方面我国化工品的生产和消费存在区域不平衡，使得国内化工品运输需求较大，因此危化品运输行业是物流领域重要的行业增长点之一。
主要危险化学品分类一览
资料来源：公开信息整理
2019年我国危化品运输行业市场规模超过8000亿元，其中公路运输规模占到50%以上。而海运由于成本低、运量大，一直作为危化品出口运输的主要渠道，但是在国内市场因为我国缺乏具备危化品运输资质的水运企业、水运船舶及其配载的容器短缺，长期以来导致水运效率低下。在铁路运力不足、水运容器短缺的情况下，很多企业被迫选择了汽运方式，但其运输成本较高，价格是铁路运输的2倍，水运的3倍，这给企业造成了很大的压力。
2014-2019年我国危化品运输行业市场规模
资料来源：华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国危化品运输行业发展前景预测及投资战略研究报告》；
二、市场竞争格局
由于国内化工品产销分离产生了大量国内物流需求，目前我国国内的危化品运输需求主要集中在化工行业集聚的华东、华南地区，数据显示2018年华东、华南地区占国内危化品运输市场需求的49%。整体来看目前危化品运输行业依然处在十分零散的状态当中，数据显示2018年全国危化品物流百强企业的收入为538.2亿，占比仅为3.8%。受到陆运运输半径的限制，化工物流企业的仓储业务主要的覆盖范围为所拥有港口和码头资源的辐射半径内，因此企业市场占有率偏低。
2018年我国危化品运输行业区域分布情况
资料来源：公开信息整理
由于近年来一系列化学品爆炸安全事件带来的影响，化工企业安全环保问题受到广泛关注。政策推动化工企业退城入园，随着“退城入园”工作的展开，越来越多的综合化工企业将物流环节业务剥离外包，选择第三方的专业物流服务商，这样更有利于企业将有限的资源集中发展核心业务。根据《安全生产“十三五”规划》，到2020年现有位于城镇内人口密集区域的危险化学品生产企业全部启动搬迁改造，完成大城市城区内安全距离不达标的危险化学品仓储企业搬迁。
2018年中国化工园区等级与产值结构
资料来源：公开信息整理
三、市场价格变动情况
总体来看我国的危化品运输行业自2016年达到一个行情高点以来一直处于波动调整的状态，一方面是部分化工品产能严重过剩，部分企业盲目投资，引发结构性产能过剩，造成库满仓平。据我国化工信息部门统计，我国硫酸过剩超过25%，甲醇超过50%，黄磷超过 60%，纯碱超过25%，烧碱超过30%，电石超过30%。另一方面是部分小企业由于运营成本很低，在市场上可以用很低的运价招揽到客户。而低价竞争，不仅抢夺了正规公司的市场份额，还使整个危化品行业开始偏离合理的价格区间。
2019-2020年危险货物道路运输价格
资料来源：中国物流与采购联合会，华经产业研究院整理
进入2020年以来，由于新冠疫情给整个制造业带来的负面影响，一季度的化学品市场的订单数量骤减。2020年2月我国化工行业采购经理指数降至25.67%，新订单指数下降到12.82%，订单数量的减少直接对危化品运输行业造成了严重冲击。特别是上半年的部分上游原材料价格较高，导致下游厂商缩减产量，危化品运输需求进一步减少。
2020年1-11月中国化工行业采购经理指数变化情况
资料来源：中国物流与采购联合会，华经产业研究院整理
四、行业未来发展趋势
2018年，国务院及交通部、应急管理部、生态环境部、公安部等几大主管部门新政频发，多项道路运输及车辆安全技术标准正式实施，要求从源头加强托运各环节监管，规模化改进危货罐车管理、实施运单管理制度，船舶载运危险货物安全监督、系统化完善培训管理、建立危货豁免制度等，为响应国家号召及推动政策的落地实施，各地方政府对危化品物流新增运力的管控更加严格，行业准入门槛进一步提高。近年来随着化工产业的快速发展而步入了高速增长阶段，当前企业间的竞争正日益演变成供应链之间的竞争，当前国内 化工行业的绝大多数生产企业，贸易企业都依靠第三方物流企业实现产品的转移和输送，而第三方物流企业总体存在规模较小，管理水平不高，员工流动大，盈利能力 较弱等现象，为此，逐步建立以运力共享，管控统一，服务标准 从优的第四方物流平台，必将成 为行业的下一步发展方向。
华经产业研究院对中国危化品运输行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国危化品运输行业发展潜力分析及投资方向研究报告》。
