一、光学低通滤波器概述
数码相机的CCD、CMOS影像传感器的表面并不是直接暴露在空气中，通常在传感器的上方镀有一层光学低通滤镜，称为光学低通滤波器，全名称为Optical lowpass filter（以下简称“OLPF”）。OLPF是由两块或多块光学水晶经研磨、镀膜、切割、加工制成的平面光学元件，其主要放置于数码相机的影像传感器前方，多用于滤除红外线。OLPF按终端需求可分为“数码相机用OLPF”和“普通OLPF”两类。
“普通OLPF”属于中低端产品，主要应用集中在安防监控领域。“普通OLPF”可在一定程度上改善角度效应，减少红外光波。此外，由于其具有防静电的功能，“普通OLPF”在镜头更换过程中，其成像系统不易被污染。
相较于“普通OLPF”，“数码相机用OLPF”的镀膜技术要求更高，良品率水平更低，因此“数码相机用OLPF”的结构相对于“普通OLPF”更加完善，产品效果及性能更为突出。“数码相机用OLPF”可有效抑制摩尔条纹，并有效地抑制红外光波，保证图像清晰和稳定。
OLPF按终端需求分类
数据来源：华经产业研究院整理
OLPF行业产业链上游主体为原材料生产厂商，上游原材料包含光学水晶、蓝玻璃及辅助材料等，上游原材料的供给厂商较多，短期内不存在垄断。蓝玻璃生产商数量较少，其中日本HOYA、旭硝子份额最高。
中游为OLPF提供商，OLPF提供商采用上游原、辅材料生产OLPF等光学光电子元器件产品，供应给镜头模组厂商，镜头模组厂商采用OLPF提供商生产的OLPF制造各类镜头模组，最终提供给下游终端客户。中游OLPF提供商中，目前，水晶光电是OLPF最大生产商，日本NDK、KDS、晶华光学以及五方光电份额较小。
下游主体为各类终端产品生产厂商，中游的OLPF提供商和镜头模组厂商最终提供给下游生产消费类电子和安防设备等终端产品。OLPF产品和数码相机、数码摄像机、视频监控摄像头等下游产品的镜头组是一对一的对应关系，未来的发展前景和市场容量同这些下游产品的发展趋势密切相关。
OLPF行业产业链
数据来源：华经产业研究院整理
二、光学低通滤波器行业发展现状
传统数码相机市场需求下滑直接影响了OLPF的市场需求，但由于OLPF依旧是数码相机中必不可少的核心元器件，因此市场需求相对规模收窄，不存在和传统胶卷一样被替代的可能。数据显示，我国光学低通滤波器市场规模已从2015年的11.6亿元增长至2019年的13.6亿元，复合增长率达到4%。随着安防监控系统对于成像质量要求的提升，安防镜头需求可对冲部分数码相机流失的市场需求，预计到2022年我国光学低通滤波器市场规模将突破15亿元。
2015-2022年中国光学低通滤波器行业市场规模及预测
数据来源：中国光电子协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国光学低通滤波器行业市场运营现状及行业发展趋势报告》
在各类光学低通滤波器中，“数码相机用OLPF”作为其中的高端产品，占据了30%的市场份额，低于“普通OLPF”的70%的市场份额。随着传统数码相机市场的逐渐缩小和安防监控市场的逐渐扩大，未来“数码相机用OLPF”的市场份额将进一步缩小，而“普通OLPF”的市场份额将进一步扩大。
2019年中国各类光学低通滤波器市场份额占比情况
数据来源：中国光电子协会，华经产业研究院整理
OLPF生产的技术门槛较高，日本和台资企业凭借着跟同系的终端生产企业的长期合作关系，以较好的产品质量作为竞争资本，而中国大陆的OLPF提供商主要以规模生产和成本控制作为竞争资本。全球OLPF市场是一个高度集中的市场，水晶光电、日本电波（NDK）、爱普生、大真空（KDS）四大厂共占据了66%的市场份额。
全球OLPF竞争格局图
数据来源：中国光学网，华经产业研究院整理
三、中国光学低通滤波器行业相关政策法规分析
OLPF行业下游辐射范围广，对整个光学产业的升级转型、持续增长都具有重要意义。中国出台了一系列政策支持光电产业及其下游相关领域的发展，产业政策支持将为行业发展提供良好的环境，为行业快速成长提供有力支撑。政策扶持将给OLPF行业带来良好的发展机遇。
光学低通滤波器行业相关政策
数据来源：政府部门，华经产业研究院整理
四、光学低通滤波器行业未来发展趋势
1、设计智能化、软件化
由于大批量多规格生产的需要以及软件技术进步，日本主流企业已经采用专业的设计软件来实现OLPF的设计，设计的可靠性、效率得到极大提高，对设计人员的依赖性降低。水晶光电和浙江大学国家重点实验室国家光学仪器工程技术研究中心合作开发了拥有自主知识产权的OLPF设计软件，可实现OLPF的设计软件化。
未来OLPF行业发展将会趋向于从OLPF基础设计向人工智能计算化、软件自动设计化发展，实现OLPF设计的可靠性、效率得到极大提高，对设计人员的依赖性降低。
2、OLPF精细化发展
未来数码产品的便携式、高像素的发展需求对OLPF市场的影响随着数码摄像机的广泛应用而不断扩大，数码相机、单反相机必然向着便携型、轻便型的方向发展，相应的为之配套的OLPF必然向着精细化的方向发展。此外，高质量图像也是数码相机发展的必然目标，同时，数码相机也对OLPF的表面质量提出更高的要求，这种发展趋势必然带动表面缺陷在20μm
及以下的OLPF的快速发展。
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