一、折叠屏手机概述
折叠屏手机指屏幕可弯曲、对折的智能手机。折叠屏手机在折叠处的设计有以下两种方式：（1）采用铰链结构设计，将屏幕连接起来；（2）采用磁吸式结构及类似魔术贴、钩和凹口等结构将屏幕连接起来。其中，三星、华为和柔宇科技等率先布局折叠屏手机市场的企业均采用铰链式设计。按折叠方式划分，折叠屏手机可分为横向内折、横向外折和竖向内折三种。
折叠屏手机按折叠方式分类
数据来源：华经产业研究院整理
中国折叠屏手机行业产业链分为三个环节。产业链上游参与者主要有柔性OLED面板、柔性盖板、电池、触控技术和铰链等供应商；产业链中游参与主体为折叠屏手机生产商；产业链下游涉及销售渠道和消费者。
折叠屏手机行业产业链示意图
数据来源：华经产业研究院整理
二、折叠屏手机行业发展现状
从2016年我国手机出货量逐年下降，根据信通院数据显示，2019年我国手机出货量为3.89亿部，同比下降6%；2020年1-10月由于受到新冠疫情的影响，我国手机出货量为2.52亿部，同比下降22.1%。我国手机出货量的下滑，主要是由于我国手机市场趋于饱和，新的手机产品同质化严重，没有出现技术革新，使得消费者换机需求低。
但是就现在智能手机而言，单屏手机在屏幕尺寸和技术方面几乎已经达到巅峰，2018年智能手机屏幕平均尺寸就已经达到5.9英寸，据此预测2019年智能手机屏幕平均尺寸达到6.4英寸，手机屏幕尺寸几乎已经不可能再增加，而细小的改动无法催生消费者的换机需求。在全息投影技术无法实现突破的背景下，智能手机将向双屏和多屏发展，折叠屏将是未来智能手机的主攻方向。
2015-2020年1-10月中国手机出货量变化情况
数据来源：信通院，华经产业研究院整理
2014-2019年中国智能手机屏幕平均尺寸变化情况
数据来源：工信部，Wind，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国折叠屏手机行业市场前景预测及投资战略研究报告》
2018年下半年，柔宇科技率先推出了折叠屏手机，并开始投放到市场中，2018年当年出货量为19.8万部。2019年，三星、华为、摩托罗拉等手机厂商纷纷推出折叠屏手机，但当年全球折叠屏手机的出货量仍不足100万部，其中三星以40-50万部的出货量位列全球第一名。阻碍折叠屏手机发展的原因，一方面是由于折叠屏手机技术发展不成熟，屏幕容易出现卡顿等问题；另一方面是用户接受度不高，消费者对于新产品存在疑虑。
未来随着折叠屏技术的发展，以及用户对于折叠屏手机认识程度的提高，折叠屏手机将迎来爆发式增长，预计到2024年折叠屏手机出货量有望突破5000万部。
2018-2024年全球折叠屏手机出货量变化情况
数据来源：华经产业研究院整理
三、中国折叠屏手机行业政策分析
智能手机行业的发展一直受到我国政府的大力支持，我国出台了一系列政策来扶持智能手机行业的发展，作为智能手机行业的细分行业，折叠屏手机行业将受益于政策的影响，加速折叠屏手机行业的发展。
中国折叠屏手机行业相关政策
数据来源：政府部门，华经产业研究院整理
四、折叠屏手机未来发展趋势
1、曲卷屏或将成为手机最终形态
纵观手机行业屏幕发展趋势可知，智能手机的屏幕占比逐渐增加，边框逐渐变小，从最初的触控屏到窄边框显示，曲面屏的出现缩小了左右边框，全面屏成主流趋势。而全面屏发展已经到了极限，未来想要继续增大屏幕尺寸，只能考虑折叠屏幕。
而与折叠屏相比，卷曲屏可通过卷曲的方式节省更大的空间，携带更方便，更符合消费者需求，因此从柔性AMOLED产品视角分析，折叠屏仍属于过渡性应用产品，可卷曲屏才是柔性OLED屏手机的终极形态。
2、柔性OLED面板国产化
早期，全球柔性AMOLED产能大多集中在韩国三星，三星市场份额超过90%。现阶段，主流手机厂商纷纷布局折叠屏手机市场，极大地促进手机行业对柔性AMOLED的需求。由于柔性AMOLED产线具有投资成本高、技术难度大、良率爬坡时间长等特点，日本和中国台湾大部分面板厂商由于缺乏资金的支持，纷纷退出柔性AMOLED领域的布局。在需求不断增加的驱动下，中国面板厂商迎难而上，近两年纷纷大规模投资柔性OLED产线，已有多条6代柔性AMOLED产线实现量产。
未来随着产能的进一步释放，中国本土面板厂商将有望凭借本土、价格及快速响应优势，迅速抢占市场份额，中国折叠屏手机柔性OLED面板国产化已是大势所趋。
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