一、全球己二腈产能现状分析
全球己二腈市场被美国英威达公司（104.3万吨/年）、美国奥升德公司（40万吨/年）、德国巴斯夫（26万吨/年，2020年1月收购索尔维PA部门）和日本旭化成公司（4.3万吨/年）所垄断。其中，英威达是己二腈全球市场份额占比最大的公司，2018年占比达60%左右。奥升德、巴斯夫和旭化成占比分别为23%、15%和3%左右。
2018年全球己二腈产能分布情况（按公司）
资料来源：公开资料整理
二、中国己二腈行业市场现状分析
己二腈的生产工艺较长，催化剂体系复杂，反应物中还含有剧毒的氰化物，技术壁垒非常高。目前全球的己二腈产能集中在美国、法国和日本，美国英威达是全球最大的己二腈生产商。由于国外对己二腈技术垄断和封锁，中国目前尚未有一家企业能够规模化生产己二腈，因此我国所需己二腈全部需要进口，据统计，2019年我国未列名腈基化合物进口量为25万吨，同比下降15.2%，进口金额为7.73亿美元，同比增长19.3%；截至2020年1-10月我国未列名腈基化合物进口量为20.17万吨，进口金额为5.26亿美元。
2015-2020年10月我国未列名腈基化合物进出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
随着我国尼龙66，尤其是尼龙66工程塑料需求的快速增长，国内己二腈产品需求处于快速成长期。据统计，2018年我国己二腈表观消费量约为29.5万t，同比增长7.7%，2010—2018年，我国己二腈表观消费量年均增长率高达14.7%。
2010-2018年我国己二腈消费量情况
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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国己二腈行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》
三、国产己二腈发展之路分析
己二腈核心技术长期被国外公司垄断，从上世纪70年代起我国就开始引进和研发己二腈的生产技术，但是并不顺利。
20世纪70年代，中石油辽阳分公司引进了法国罗纳普朗克公司的尼龙66盐生产线，设计年产尼龙66盐4.5万吨，配套己二胺装置需要己二腈原料2万吨。这套己二酸氨化法己二腈生产装置当时是国内仅有的规模化己二腈生产装置，但由于该工艺路线成本较高，与国外丁二烯路线相比没有竞争优势，于2002年开始停止生产。
此后，山东润兴化工科技有限公司率先自主研发的丙烯腈电解二聚法己二腈于2011年12月通过山东省科技厅组织的专家鉴定，让国内尼龙66生产企业为之一振，但2015年8月22日该技术的首套装置在试生产时发生爆炸事件，并引起大火，造成1人死亡9人受伤。随后山东省安全生产监督管理局发布通知：撤销生产工艺安全可靠论证意见，省安监局出具的鲁安监危化项目审字[2015]67号和鲁安监危化项目审字[2015]80号危险化学品建设项目安全许可意见书一并予以撤销。
国内尼龙66最大的生产企业神马股份的参股公司神马尼龙化工多年来也一直进行丁二烯法己二腈生产工艺的研发，聘请原美国杜邦公司的己二腈研发高级工程师领导“新型功能材料及制品关键技术己二腈新工艺技术开发"（河南省重大科技攻关项目），取得阶段性的进展，但截至目前并没有商业化。
除此之外，我国企业通过对外并购获得技术的通道也被堵死。在2017年，金发科技股份有限公司收购索尔维失败。
国产己二腈技术发展一路坎坷
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从2015年中国天辰与山东海化的中试实验成功以来，国内有天辰齐翔、华峰集团、神马集团等企业积极推动己二腈国产化的进程。外资方面，国际己二腈巨头英威达与上海化学工业区签署合作协议，启动建设年产40.0万吨己二腈生产基地规划。随着国内企业陆续取得研发和产业化突破，以及外资企业在国内的产能投放，中国未来有很大可能实现己二腈大规模产业。
2019年开始国内己二腈项目（含英威达上海工厂）纷纷上马
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四、己二腈技术工艺分析
全球几家著名大公司生产己二腈的工艺路线主要有丁二烯(BD)法、丙烯腈(AN)电解二聚法和己二酸(ADA)催化氨化法三种。由于己二酸在2012年以前市场价格较高且己二酸催化氨化法生产工艺复杂，国际上较少企业使用此种方法，因此丁二烯法和丙烯腈电解法是目前世界上最主流的两种生产方法。丁二烯法较丙烯腈法的原料及能耗成本更低，生产规模更大。对于PA66的生产，除以上三种已工业化应用的工艺路线外，己内酰胺制取己二胺也是未来工艺路线的一种可能和选择。采用丁二烯直接氰化法的英威达产能占全球60%左右，几乎垄断了全球的己二腈贸易。
己二腈的三种工艺路线对比
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五、己二腈行业发展趋势分析
由于技术及投资门槛较高，世界己二腈行业呈现高度垄断市场格局。己二腈现有生产企业具有较强的综合竞争实力。目前，英威达、巴斯夫及奥升德公司己二腈产能合计占世界总产能的97.5%，上述公司下游均配套尼龙66装置，尼龙66产能合计占世界总产能的46.4%。己二腈行业竞争是从己二腈到尼龙66的上下游一体化全产业链竞争。
得益于己二腈技术不断革新及突破，预计2023年之前，英威达、奥升德等现有生产企业新增己二腈将达到68万t/a。而全球尼龙66的市场需求增长相对平稳。集中新增产能将使市场竞争加剧，装置平均开工率将由目前的80%下降至2023年的64%左右。
未来，英威达、奥升德等公司凭借己二腈生产技术优势、产业配套优势等仍将具有较强竞争力，其行业垄断地位较难改变。
华经产业研究院对中国己二腈行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国己二腈行业发展趋势及投资前景预测报告》。
