一、奶酪行业发展历程
奶酪，又称芝士、干酪、乳酪或起司，是生鲜乳在发酵剂与凝乳酶作用下发生凝固后制成的固态乳制品，含有丰富的蛋白质、钙、脂肪、磷和维生素等营养成分。相比于整个乳制品行业来说，奶酪在国内的发展时间仅为不到20年，但是发展势头较好。由于乳制品在我国目前已经进入低速增长的成熟期，主要的常温液态奶目前消费量已经稳定在3300万吨/年的水平上，随着居民收入的不断增加，消费结构正由液态奶向更加营养、健康的酸奶和奶酪等升级。数据显示2019年我国奶酪市场零售消费量达到65.5亿元，乳制品行业的消费结构优化升级趋势已经明显。
2014-2019年我国奶酪行业市场规模
资料来源：公开信息整理
奶酪是原料乳的浓缩精华，被誉为“奶黄金”，每千克奶酪制品浓缩10千克牛奶的蛋白质等人体所需的营养素奶酪中含有丰富的 钠、磷、钙、钾、镁等物质，具有较好的钙磷比，可与谷类、蔬菜类食物的营养素有效互补，降低血压，还能预防钙流失引起的症状。较高的营养价值以及较低的普及率使得奶酪成为了一种辅食，奶酪品类中间接食用与直接食用的 比例为65比35，间接食用就是需要经过厨房加工才能食用，这显然不能满足消费者对便捷生活的需求，除此之外奶酪目前还作为一种帮助儿童发育的营养食品，但是这些市场定位都与传统乳制品的零售化消费相差甚远。
乳制品主要营养成分对比
资料来源：中国奶业年鉴，华经产业研究院整理
二、行业竞争格局
2000年以前国内的大型乳制品厂商中仅有三元食品涉足奶酪生产。直到2008年之后，伊利、蒙牛、光明等乳制品龙头才逐步开始涉及奶酪生产。因此，一直以来国内消费的奶酪 均以进口为主。海外企业在品牌、产品和消费者教育方面具有先发优势，故中国奶酪市场竞争中进口品牌占据主导地位，2019年我国奶酪市场零售端行业集中度CR5为51.05%，其中市占率排名前3均为国外品牌，法国百吉福市占率22.68%位列第一，市占率（7.69%）第二的乐芝牛来自法国贝勒集团，市占率（6.39%）第三的安佳来自恒天然。
2019年我国奶酪品牌市场份额占比
资料来源：公开信息整理
国内奶酪市场参与企业相对较少，竞争尚不激烈，且国内奶酪行业尚处于快速成长过程中，特别是我国乳制品消费结构与其他国家相比存在明显差异，乳饮料与奶粉的市场份额明显高于其他国家，即使对标日本我国奶酪的市场依然存在25%以上的消费份额提升空间。国内对奶酪的需求强劲增长，国内乳业巨头蒙牛和伊利在奶酪领域的布局也在加速，与海外品牌相比国内品牌的优势在于渠道建设以及消费习惯引领方面体系较为成熟。目前为了培养消费者的消费习惯，国内乳品企业已经开始推广再制奶酪，先以再制奶酪为突破口培育消费者习惯，再以原制奶酪高营养价值进行扩展吸引，打造“早餐刚需”和“零食奶酪”。
2018年部分国家乳制品消费结构
资料来源：公开信息整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国奶酪行业发展监测及投资战略规划研究报告》
三、奶酪棒推动消费零售化
目前奶酪品类中以家庭轻加工产品为主，加上奶酪不是中国餐饮的必须原料，这就导致消 费获取奶酪的场景有限，开发食用场景更广泛的奶酪产品是大势所趋。从目前各大厂商的产品线布局来看，我国奶酪市场依然走的是速溶咖啡市场的老路，即先以轻量级加工品打开市场，主要针对一二线城市的年轻女性白领已经儿童作为主要消费人群。近年来行业推出了更适合国人口味的再制奶酪儿童零食—奶酪棒。作为再制奶酪，奶酪棒更加适合国人的口味；作为儿童零食，奶酪棒从儿童开始培育奶酪的消费习惯。奶酪棒一经推出就风靡全国，快速成长为了国内奶酪行业的第一大单品。
目前国内主要奶酪品牌与生产厂商
资料来源：公开信息整理
四、未来发展趋势
奶酪市场目前属于乳制品行业当中为数不多的蓝海市场，在目前国内外奶酪消费偏好存在较大差异的背景下，本土品牌有望凭借对国内消费者需求和口味更深的理解，推出更适合国内消费者的产品，从而实现快速崛起。此外，从渠道拓展的角度来看，外资品牌多注重于一、二线城市渠道的开拓，主要是国内一二线城市的渠道建设较为成熟，产品铺设难度较低且外资品牌知名度较高。近年来我国奶酪进口量增速持续下降，随着国产奶酪产量的迅速提升，未来国产奶酪的替代空间巨大，特别是烘焙、奶茶等相关食品已经基本实现了消费习惯的养成，未来的奶酪市场国内企业主导的局面将不可避免。
2013-2019年我国奶酪产量与进口量
资料来源：公开信息整理
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