一、中国特种纸行业发展现状分析
特种纸是指具有某些特殊性能、适应某种特殊用途的纸基功能型材料，一般每平方克重在100克以下，为高技术产品，一般是经过特殊的抄造工艺、或添加特殊的原料、或特殊的工序（涂布或复合或加工），从而生产出满足特定用途的纸张。
据统计，近五年我国特种纸及纸板产量保持较高增速增长，截至2019年我国特种纸及纸板产量为380万吨，同比增长18.75%，2014-2019年复合增长率为8.73%，增速在世界范围内遥遥领先。
2014-2019年我国特种纸及纸板产量及增长
资料来源：中国造纸协会，华经产业研究院整理
2019年我国纸产量中，箱板纸、瓦楞原纸、未涂布印刷书写纸为主要生产品种，占总生产量比重分别为20.3%、20.6%、16.5%。经过2009-2019年十年来的发展，特种纸及纸板占全国纸及纸板生产量的比重逐年提升，由2009年的1.74%提升至2019年的3.5%，发展景气。
2019年中国特种纸及纸板产量占总产量比
资料来源：中国造纸协会，华经产业研究院整理
伴随着我国国民经济增长、城镇化进程加快和消费水平升级，我国特种纸市场持续保持增长态势，据统计，截至2019年我国特种纸及纸板需求量为309万吨，同比增长18.4%，2014-2018年复合增长率为8.55%。
2014-2019年我国特种纸及纸板需求量及增长
资料来源：中国造纸协会，华经产业研究院整理
随着以纸代塑、日用消费、快递物流、医用防护等应用越来越广泛，特种纸及纸板占纸类消费量的比重也随之上涨，2019年特种纸及纸板占纸类消费量比重达3.53%，五年内共增长1.49个百分点。
2014-2019年中国特种纸及纸板占纸类消费比重
资料来源：中国造纸协会，华经产业研究院整理
进出口方面，据统计，截至2019年我国特种纸及纸板进口量为24万吨，同比降低20%，特种纸及纸板出口数量为95万吨，同比增长6.7%。
2012-2019年我国特种纸及纸板进出口数量统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
二、中国造纸行业重点企业
从2019年中国各造纸企业产量来看，玖龙纸业（控股）有限公司产量1502万吨位于全国第一，同比2018年增长7.75%；理文造纸有限公司产量593万吨位于全国第二，同比2018年增长5.3%；产量排第三的是山东晨鸣纸业集团股份有限公司，2019年产量为515万吨，同比增长12.76%。
2019年重点造纸企业产量Top30企业
资料来源：中国造纸协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国特种纸行业竞争格局分析及投资战略咨询报告》
三、特种纸行业下游驱动因素分析
1、烟草行业
烟草行业用纸是指应用于香烟的内衬包装、滤嘴成型、接装滤嘴与卷烟方面的用纸，具有防潮、防挤压、聚香等作用，在烟草工业中占有主要地位。
2014年前我国卷烟产销量保持增长态势，复合年均增长率约为3%。2015年后，受到民众健康管理意识觉醒和政策施压增税等诸多因素影响，产销增速转负，烟草产业进入明显的下降期。2017年作为拐点，卷烟行业销售回暖，经过两年的调整优化，2019年烟草行业年产量维持在4728.50万箱，销量维持在4735.27万箱，产销规模逐渐稳定，与其相配套的烟草行业用纸也得到了快速发展。
2012-2019年我国卷烟产销量统计
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、消费品行业
随着国民经济总量的增长，居民消费能力的提升，都将提升对热敏纸的需求。可以将社会消费品零售总额作为国民经济与居民消费情况的近似替代，十年间我国消费品零售总额不断增长，从2010年的15.80万亿元增长至2019年的41.16万亿元，复合年均增长率达11.22%，截至2020年1-8月我国社会消费品零售总额为23.8万亿元，同比下降9.2%。
2010-2020年8月我国社会消费品零售总额及增长
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
近十年我国快递业务飞速发展，2010年快递量为23.39亿件，2019年快递量增长至635.23亿件，复合年均增长率达44.31%，截至2020年1-8月我国快递量为480.53亿件，同比增长25.4%，快递行业的高速增长带动了无碳纸等特种纸的需求量的增加，国内无碳纸需求量将保持稳中有增态势。
2010-2020年8月我国快递量及增长
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、特种纸行业发展趋势分析
1、小型生产商处于激烈竞争
全世界有超过550台造纸机（通常在产量上比生产普通纸张的纸机要小）用于特种纸生产。在北美和西欧，多年来印刷书写纸以及新闻纸业务一直在稳步收缩。
商业化的市场行为导致有更多公司正在探索如何进入特种纸领域。尽管费用很高，但也已经有很多文化用纸纸机或新闻纸纸机进行了改造，从而生产特种纸。新研发的造纸化学品以及不断改进的工艺技术投入使用后，纸机车速和幅宽都在不断提高，使得部分传统的小型特种纸厂生产成本随之降低。但也并非所有的特种纸厂都能转产成功，有些工厂因此而倒闭。
这给特种纸企业带来了新的压力，特别是那些处于增长缓慢的细分市场的企业。一些有一定历史的特种纸老厂已经倒闭或将被收购。其他老牌制造商，例如Appvion和Arjowiggins目前都面临破产或被收购。北欧的一个投资集团最近收购了德国的Zanders Paper公司，挽救了这家古老的纸厂。
2、水性涂料
食品接触应用中的新产品开发将继续集中于水基阻隔涂料的商业化，以取代昂贵且在环保方面有争议的碳氟化合物。某些大型化学品公司一直在寻求各种拥有专利的创新解决方案，其中有一部分正在实施商业化。
为进一步推动这一发展，化学品供应商和造纸商都在研发和专利中投入了大量经费，包括在施胶压榨和涂布的涂料中使用定制的纳米颗粒，以赋予其环保的耐油特性。
另一个热点是替代在北美通常用作烤盘耐热处理脱模表面的三价铬络合物。食品级有机硅涂料在全球其他地区更为普遍，且在许多应用中表现良好。但其价格昂贵，且难以在造纸机上应用，现阶段的工作目标是开发更好的中低价格的纸机解决方案。
3、热敏纸和喷墨纸
互联网购物和相关产品运输的爆炸性增长使热转印、直接热敏标签和数字印刷运输标签的需求也快速增长。政府关于产品安全的法规继续推动标签、安全警告、运输危险以及健康警告等标签需求的增长。
对于标签来说，塑料薄膜面材由于具有柔韧性、耐用性和耐湿性等优点在市场上已经占有一定份额，但纸张在大多数应用中仍然非常普遍。
热敏纸一直是在扩张的市场，在21世纪10年代中期就已有生产。随着邮政费用提高以及散装邮件增多，用户都在寻找低定量标签纸解决方案，轻型不透明纸在一些发展中地区仍然具有优势。热敏纸行业面临的主要问题，仍然是在涂料配方中不含双酚A（BPA），因为该化学品在北美和欧洲有很多负面宣传和非常严格的监管。
喷墨打印的需求不仅限于标签，还扩展到其他多个领域。为了应对全球范围内高速喷墨打印机的激增，特种纸商开发了能很好满足数字打印平台使用的表面处理或涂布纸生产线。
4、医疗应用
除了用于绷带和其他产品的离型纸的需求增加外，医疗行业对可消毒包装（包括纸张）的需求也将继续增加。预计2019-2024年该领域特种纸的增长率约为4.5%。
造纸商继续投资于各类产品的生产，包括轻质MG或MF漂白牛皮纸，以抓住这一机会，但作为低成本的替代品，它确实面临着来自塑料薄膜的竞争。
医用包装纸的关键属性包括通过保持无菌环境来保护手术器械或其他物品。这就要求其具有足够高的抗撕裂或抗戳穿性能，并在用多种灭菌技术处理后仍能保持这些性能，以提供通常长达5年的必要保质期。
华经产业研究院通过对中国特种纸行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国特种纸行业发展潜力分析及投资方向研究报告》。
