一、中国软饮料行业概述
软饮料即为含量低于0.5%(质量比)的天然的或人工配制的饮料，根据不同的原材料可以划分出碳酸饮料类、果汁饮料类、蔬菜汁饮料类、含乳饮料、植物蛋白饮料、瓶装饮用水、茶饮料、固体饮料及特殊用途饮料。
软饮料分类概述
数据来源：华经产业研究院整理
中国软饮料市场从1980年开始，随着改革开放开始发展，由国外的可口可乐和百事可乐、国内的天府可乐和健力宝共同掀起了国内的碳酸饮料浪潮。随着国人对软饮料从接受到追捧，国内软饮料行业在1991-2000年迎来了高速发展时期。2001-2010年得益于政策红利的释放，行业诞生了如加多宝、旺仔牛奶、六个核桃等多个十亿级品牌。2016年《食品安全法》等法律法规的颁布，标志中国软饮料行业逐渐向高质量严标准的方向发展。
中国软饮料行业发展历程
资料来源：公开资料整理
根据各类饮料市场占比来看，包装饮用水占比达34%，蛋白饮料占18%，果汁饮料占16%，功能饮料占18%。
2019年各类软饮料市场份额占比情况
资料来源：华经产业研究院整理
二、中国软饮料行业现状
中国软饮料行业经过40年的高速发展，行业趋向于成熟，存量市场的博弈将越来越激烈。2015-2019年软饮料产量由17661万吨增长到17763万吨，年复合增长率仅为0.14%。2020年1-8月产量仅为11238万吨，同比下降8.1%。
2015-2020年8月中国软饮料产量统计情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
得益于城镇化和消费升级步伐加快，中国软饮料年人均消费量在过去14年持续稳步增长，从2005年的23.2升增长至2019年的62.1升，年复合增长率为7.34%，但在这期间从2014年开始增速持续放缓，2019年人均软饮料消费量为62.1升，增速仅为3.33%。
2005-2019年中国人均软饮料消费量趋势
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国软饮料行业市场调研分析及投资战略咨询报告》
三、中国软饮料行业竞争格局
软饮料行业集中度不高，子品类竞争格局趋于分化，当前行业集中度较低。国家统计局发布的数据显示，截止2019年12月份，中国软饮料市场中共有6083家企业，参与企业数量众多。由于行业门槛不高、细分市场单一品类龙头份额较大、新兴品牌崛起、电商等新渠道兴起等，目前中国软饮料市场结构仍相对较为分散。其中头部企业可口可乐、哇哈哈、康师傅、农夫山泉仅占据市场份额的27.7%。
2019年中国软饮料行业市场格局
资料来源：公开资料整理
四、中国软饮料行业发展方向
1、纯果汁发展空间广阔
对比发达国家，2019年我国纯果汁销量占比仍非常低，仅为6.1%，而美国/英国/日本均值达56.1%，预计未来我国纯果汁占比将进一步提升。
2、无糖茶渗透率仍有较大提升空间。
2018年澳洲无糖茶销量占比为44.4%；日本无糖茶占比更是高达83%。而中国2019年无糖茶销售占比为5.2%，中国无糖茶未来增长空间广阔，未来健康意识的发展及人均收入水平的进一步提升将推动无糖茶进一步发展。
3、未来市场以整合为主，短期市场或仍面临激烈竞争。
多品类运作的综合型企业凭借其更为强大的产品生命周期管理、完善的分销网络和充裕的资本，可以通过内部扩张和外延并购进一步提高市场集中度。但目前市场竞争仍非常激烈，尤其如伊利、青岛啤酒等进军饮料市场以及新兴品牌如元气森林强势崛起，市场集中度的提升仍需更长时间。
4、市场加速培育将带来中国即饮咖啡市场未来发展动力。
与咖啡店定位不同，即饮咖啡主要定位功能性需求，处于咖啡消费习惯养成后的消费阶段；相对咖啡店，即饮咖啡拥有价格低、获取性强等优点。近两年中国即饮咖啡品牌数量明显增加，饮料龙头企业纷纷推出高质量的即饮咖啡产品，例如康师傅的星巴克、农夫山泉的炭仌咖啡、可口可乐的Costa咖啡等。随着更多高质量的即饮咖啡品牌的推出，消费者培育有望加速。预计随着市场加速培育、年轻消费群体需求提升、向下线城市的渗透，未来中国即饮咖啡市场有望迎来爆发式增长。
华经产业研究院采用先进的数据分析工具，对软饮料行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示，为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判，为客户的经营决策提供专业的指导和建议，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2020-2025年中国软饮料行业市场调查研究及投资前景预测报告》。
