一、银行IT行业概况
银行IT是银行业务和科技的融合，指通过利用各类科技手段创新传统金融行业所提供的产品和服务，主要是在更加方便、快捷和稳定地完成业务数据交换和处理的基础上，对银行前端渠道、各类业务和后台管理提供信息化支持。在银行业IT解决方案中，主要分为业务类解决方案、管理类解决方案、渠道类解决方案以及其他方案等：
银行IT解决方案具体细分产品类别
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从《金融科技发展规划(2019-2021年)》的落地到金融信创的政策推动，从央行法定数字货币的全面推进到银行混业改革趋势发展，密集的创新信号激发金融科技对商业银行的价值链重塑。2019年8月，中国人民银行印发《金融科技发展规划（2019-2021年）》，提出到2021年，推动我国金融科技发展居于国际领先水平，建立健全我国金融科技发展的“四梁八柱”，全面建成安全、可控、先进、高效的金融科技应用体系，构建集中式与分布式协调发展的信息基础设施架构。2019年8月10日，央行数字货币研究所所长穆长春表示，央行数字货币“呼之欲出”。考虑到央行数字货币采取的双层运营体系，商业银行等机构承担向公众提供数字货币的责任，银行IT系统将存在大规模改造空间。
中国金融IT部分利好政策
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二、银行IT行业市场现状分析
随着银行等金融机构业务品种的丰富与银行业务信息化、互联网化趋势的不断强化，中国银行业整体IT投资规模不断增长。据统计，截至到2019年中国银行业IT市场规模达到1217.3亿元，同比增长9%。2013-2019年复合增长率为10.17%。
2013-2019年中国银行业IT市场规模及增长
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在银行IT投资规模整体增长的背景下，投资结构正在发生变化。I据统计，2019年度硬件投资为576亿元，占银行IT投资总额的47.3%。随着银行IT基础设施建设的完成，硬件投资占比呈现逐步下降态势。软件、服务投资额分别135亿、506亿元，分别占比11.1%、41.6%。软件投资与服务投资与往年相比均呈现继续上升态势。
2013-2019年中国IT投资分布情况
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从银行IT解决方案子市场来看，其中业务相关类解决方案行业规模最大，市场规模为220亿元，占比42.88%；管理相关类解决方案市场规模为179.6亿元，占比35%。渠道相关解决方案市场规模102.5亿元，占比19.98%。其他子市场占比2.14%。
2019年中国银行IT解决方案子市场（单位：%）
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银行IT解决方案市场规模方面，据统计，2018年中国银行IT整体解决方案的市场规模达到420亿元，同比增长24%，预计到2020年中国银行IT整体解决方案的市场规模约为608亿元。
2010-20120年中国银行IT解决方案市场规模及增长
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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国银行IT行业投资研究分析及发展前景预测报告》
三、银行IT行业竞争格局分析
2019年六大国有行在金融科技方面的投入达到726.06亿元，其中建设银行金融科技投入176.33亿元，工商银行金融科技投入163.74亿元，农业银行金融科技投入127.9亿元，中国银行金融科技投入116.54亿元，邮储银行金融科技投入81.8亿元，交通银行金融科技投入59.75亿元。
2019年国有六大行金融科技投入情况
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2019年末，我国五大国有银行中（邮储未披露技术人员数据），中国银行IT团队规模最小为7982人，农业银行IT团队规模高达36766人，国有大型银行拥有充裕的系统自研能力，对银行IT厂商仅有部分技术外包需求。以浦发、招商、长沙银行为例的股份制银行技术人员均在1000人以上，具备较强的自研能力，具备主导各类系统定制和二次开发的能力。
中国银行业自研系统团队人数及占比
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2018年前五大厂商分别为文思海辉金信（未上市）、宇信科技、神州信息、长亮科技、科蓝软件，市占率分别为4.9%、4.8%、3.2%、2.5%、2.4%。其他追赶则包括高伟达、润和软件、先进数通等。
2018年银行IT市场份额占比
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四、银行IT行业发展趋势分析
中小银行成为主要需求方，渠道类建设投资加大，核心业务仍是重点；未来银行业的IT建设规模仍将延续稳步增长的趋势，各家银行正处于转型升级的不同阶段，对IT解决方案的需求比较旺盛。国有大行和股份制银行在信息技术升级上先行一步，更注重数字化、智能化的改造，自建能力强且参与建设的IT厂商市场格局较为稳定，城商行、农信社等区域性中小型银行正在积极迭代信息系统，将成为众多IT服务厂商的争夺对象。从细分领域看，银行对客源的挖掘仍未结束，渠道类的IT投入将不断增加，能够为大零售业务带来实际效果的渠道类解决方案将是IT服务厂商的制胜法宝。在业务类方面，目前银行处于向分布式架构的转型过程中，但仅围绕外围系统升级，核心业务系统有望进一步升级，银行的投入将保持较快的增速。在管理类领域，金融机构对安全性的要求极高，监管的严格要求和业务复杂性的升级也会使得银行在风险管理、数据治理领域的支出进一步加强。
