一、存储器行业概述
存储器是计算机的关键部件之一,根据存取方式划分,存储器主要分为随机存取存储器、只读存储器、顺序存取存储器、直接存取存储器等,其中DRAM和Flash(包括NOR Flash和NAND Flash)为当前主流存储器,占据了全球主要的存储器市场。
三种类型存储器介绍
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二、DRAM市场发展现状
DRAM是全球市场规模最大的半导体存储器,其市场规模随价格波动而呈现周期性波动,2018年全球DRAM市场规模达到1011亿美元,受价格大幅下降及下游手机同比下滑影响,2019年全球DRAM市场规模下降为至621亿美元,同比2018年下降38.6%。
2015-2019年全球DRAM市场规模
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相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国存储器行业竞争格局分析及投资战略咨询报告》
在全球DRAM市场中,三星、海力士、美光科技具有绝对话语权,合计市场份额占比高达95%以上,2019年三大巨头市场份额分别为44.5%、29.1%、21.5%,受寡头垄断格局的限制,中国企业对DRAM芯片议价能力很低,DRAM芯片成为我国受外部制约最严重的基础产品之一。
2017-2019年全球DRAM市场份额
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三、NAND Flash发展现状
NAND Flash市场规模仅次于DRAM,市场规模同样受价格波动影响,而价格则依赖于市场的供需关系,2019年全球NAND Flash市场规模达460亿美元,同比2018年下降28.6%。
2016-2019年全球NANDFlash市场规模
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从全球NAND Flash市场份额来看,与DRAM市场相同的是,行业巨头三星仍然处于领先地位,2019年市场份额占比为33.5%,其次为铠侠(东芝)、WDC(闪迪),2019年市场份额分别为18.9%、14.3%,三者合计占据66.7%的份额,集中度相对DRAM市场较低,而海力士和美光科技则分别占比13.5%、9.7%,位列第四、五名的位置。
2017-2019年全球NAND Flash市场份额
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四、存储器下游需求展望
以DRAM和NAND两种主流存储产品为例,其中NAND闪存下游需求主要是占比48%的手机用NAND和占比43%的SSD用NAND;DRAM Bit主要需求为智能手机、企业服务器,PC需求次之,合计约占市场的69.2%。从需求端来看,未来存储器市场的主要驱动力在于5G手机,服务器对于数据容量需求的增加。
NAND闪存下游应用市场份额占比
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全球DRAM Bit需求占比情况
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