一、装配式装修行业概况
相较于传统装修,装配式装修具备了工厂生产规模化、配套产品标准化以及现场施工装配化等特点,在工艺品质这方面,装配式装修解决了传统装修施工效果依赖于施工模式的行业痛点,做到了配套产品的标准化。在工序流程方面,装配式装修大幅提升施工效率,解决了传统装修的工序繁琐的问题。在维护和替换方面,装配式装修效率再次体现,解决传统装修方式下二次装修局部替换的困难。在环保节能方面,装配式装修属绿色装修,且有效减少室内污染大幅缩短入住时间。
装配式装修与传统式装修对比
资料来源:公开资料整理
装配式装修也叫工业化装修,是将工业化生产的部品、部件通过可靠的装配方式,由产业工人按照标准化程序采用干法施工的装修过程。装配式装修具有标准化设计、工业化生产、装配化施工、信息化协同四大主要特征。
装配式装修四大主要特征
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二、装配式装修行业市场现状分析
2018年中国装饰装修行业总产值已达4.25万亿元,同比增速为7.9%。行业规模巨大,但增速自2013年以来已降至10%以下,有所放缓。
2009-2018年装饰装修行业总产值及增长
资料来源:中国建筑装饰协会,华经产业研究院整理
从龙头企业市占率情况来看,2018年行业CR3(金螳螂、广田集团、亚厦股份)营收市占率仅1.15%。由于2015年建筑行业开始清理挂靠现象,龙头企业集中度有所下滑,虽然从2016年开始集中度重新呈现提升的态势,但相比于2010年前后装饰装修龙头企业集中上市后的市场扩张速度而言,15年以后龙头企业市占率提升的速度十分缓慢。
2009-2018年中国装饰装修行业CR3集中度
资料来源:中国建筑装饰协会,华经产业研究院整理
中国装饰装修企业的数量在2011年为14.5万家,到2018年减少至12.5万家,总体减少了近2万家企业;2015年清理挂靠以来,企业数量下降呈现加速趋势,仅15-18年就减少了1.5万家。
2011-2018年中国装饰装修行业企业数量
资料来源:中国建筑装饰协会,华经产业研究院整理
从企业平均产值规模来看,2011年平均产值为1621万元,2018年提升至3400万元,年化复合增速达11.2%。
2011-2018年中国装饰装修行业企业平均年产值
资料来源:中国建筑装饰协会,华经产业研究院整理
2012年以来装配式建筑实现了快速发展。2019年新建装配式建筑面积已达42000万平米,同比增速44.8%,占新建建筑面积的比重为13.4%。预计2020年新建装配式建筑面积将至少达到47000万平米,同比增长11.9%;预计2025年新建装配式建筑面积则将达到94000万平米,年化复合增速为14.4%。
2012-2025年中国新建装配式建筑面积及增长
资料来源:住建部,华经产业研究院整理
2014年以来,建筑业农民工平均每年工资涨幅7.3%,2018年平均月工资为4567元/月;预计未来还将持续上涨。
2010-2019年中国建筑业农民工平均月收入情况
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相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国装配式装修行业市场调查研究及投资前景预测报告》
三、精装房对装配式装修市场影响分析
所谓装修一次到位,就是指全装修。全装修住宅既绿色环保,又提高了服务质量、降低了装修成本,看起来是大势所趋了,理应得到推广。但时隔多年,全装修的渗透率依然不高。中国2016年精装房渗透率仅为12%,17、18年有大幅上升,2019年精装房开盘套数319.3万套,渗透率达到32%,已接近“十三五”规划的30%
2016-2019年中国精装房开盘套数及渗透率
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与发达国家相比,北美、欧洲、日本精装房渗透率均在80%以上,存在较大差距;预计未来精装房渗透率绝对不仅限于30%,还会有更大的向上空间。
中国精装房渗透率与发达国家存在较大差距
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2017年5月,住建部发布《建筑业发展“十三五”规划》,提出到2020年末,城镇绿色建筑占新建建筑比重达50%,新开工全装修住宅面积占比达30%。随后,各省市级政府加快配套政策的推出,是全装修项目加速落地的重要推手。2017-2019年各级政府颁布相关政策53个,占全部政策数量的59.5%。
2010-2019年中国有关精装修/全装修政策颁布数量
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四、中国装配式装修行业竞争格局分析
目前从事装配式装修业务相关企业并不算多,上市企业中以传统公装龙头亚厦股份、柯利达、金螳螂,以及全装修企业全筑股份为代表,目前从收入结构上看占比普遍不高;非上市企业则更加聚焦装配式装修业务,以和能人居、品宅装饰科技、中寓住宅科技为代表。
目前从事装配式装修主要企业情况
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五、中国装配式装修行业发展趋势分析
早在2016年,国务院办公厅就印发了《关于大力发展装配式建筑的指导意见》,除了要求发展装配式建筑主体结构以外,还将装配式装修提升到政策高度。因此,推动装配式装修不仅是建筑业改革的重要部分,也是建筑装饰行业发展的必由之路。
同传统装修形式相比较,装配式装修最大的特点就是有着完善的理论体系、灵活的集成技术和专业的研发制造端,是对以设计为核心、打通建筑产业链上下游模式的有益尝试。
因此,装配式装修对设计、选材、施工等全生命上的各个环节都提出了更高地要求。设计上,要把建筑设计和内装设计同步进行,开发以标准化设计为基础的一体化设计方案;选材上,在满足人们对居住功能需求的同时,还要考虑居住品质,材料更多地要向精细化、宜居功能化方向发展;施工上,更加注重专业化,实现设计、生产、施工、维保无缝链接。
这种构建全产业生态链的新型发展模式,通过精细化设计把建筑产业各个环节串联起来,以现代科技为手段,最终构筑起了完整的内装体系产业链,势必将会带动整个行业的快速发展。
华经产业研究院对中国装配式装修行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对装配式装修行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对中国行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2019-2025年中国装配式装修市场竞争格局及投资风险预测报告》。