一、拉链行业概况
拉链是依靠连续排列的链牙，使物品并合或分离的连接件，现大量用于服装、包袋、帐篷等。拉链根据材料方式分为尼龙拉链、树脂拉链与金属拉链，按品种可分为闭尾拉链、开尾拉链（左右插）、双闭尾拉链（X或O）、双开尾拉链（左右插）、双开尾拉链（X或O）与单边开尾（左右插，限尼龙与树脂，常见为联帽款）。
拉链的分类
资料来源：华经产业研究院整理
二、中国拉链行业市场现状分析
考虑到中国人工成本逐年攀升、环保诉求增长等因素，服装纺织行业规模增速放缓将长期延续。受下游主要消费市场服装制造业的影响，中国拉链行业市场规模增速明显放缓，2018年中国拉链行业市场规模为458亿元，2019年市场规模在466亿元左右，同比增速1.7%。
2010-2019年中国拉链行业市场规模及增长
资料来源：公开资料整理
产量方面，据统计，2019年中国拉链产量为543亿米，同比增长2.1%。
2010-2019年中国拉链产量及增长
资料来源：公开资料整理
2019年1-12月，中国拉链进出口总额为14.68亿美元，同比增长5.66%，增速较2018年回落0.11个百分点；分月份看，受季节影响，二三月中国拉链出口出现明显波动，并处于全年低位，较2018年相比，2月份拉链出口同比下降44.07%，而三月份则出现补偿性反弹，较2018年同期上升51.7%。由于2020年度春节假期较往年早，12月份出现集中提前出单。从上图中也可看出，中国拉链出口旺季出现在5月份，7月过后出口逐渐回落，12月到次年1月又有一波出口小高潮，但这种变化并不十分明显。
2018-2019年1-12月中国拉链出口额统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
中国拉链出口额排名前十位的地区分别是：香港，越南，孟加拉国，缅甸，印度，土耳其，印尼，柬埔寨，巴基斯坦，美国，这10个地区拉链出口总额为7.6亿美元，占到全年拉链出口总额的58%，成为中国拉链最主要的出口市场。
2018-2019年中国拉链出口额Top10地区
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从各省出口情况看，东南沿海地区仍是拉链出口主力区。排名前十位的省份是：浙江、广东、福建、江苏、上海、广西、新疆、山东、辽宁、江西，出口金额分别为4.52亿美元、3.31亿美元、0.99万美元、0.99亿美元、0.93亿美元、0.33亿美元、0.28亿美元、0.26亿美元、0.23亿美元、0.12亿美元。
2019年中国拉链出口额Top10省市
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从各产品结构出口额来看，2019年，中国金属拉链进出口总额为2.44亿美元，其中，金属拉链进口金额为0.23亿美元，出口金额为2.22亿美元。尼龙和注塑等拉链进出口总额为8.23亿美元，其中，进口1.01亿美元，出口7.22亿美元。拉链零部件进出口总额为4.01亿美元，其中，进口0.88亿美元，出口3.12亿美元。
2019年中国拉链各产品结构进出口额统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
进口方面，2019年，中国拉链进口总额为2.12亿美元，同比下降15.46%，降幅较2018年上升14个百分点。1-12月进口金额分别为：0.15亿美元、0.14亿美元、0.22亿美元、0.22亿美元、0.21亿美元、0.19亿美元、0.20亿美元、0.15亿美元、0.17亿美元、0.17亿美元、0.16亿美元、0.14亿美元。
2019年1-12月中国拉链进口额统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从产品单价来看，2019年金属拉链平均进口单价为1.19美元/米，较2018年上升11%，出口单价为0.39美元/米，较2018年下降9%；尼龙和注塑拉链平均进口单价为0.85美元/米，同比增长7.5%，出口单价为0.13美元/米；拉链零件的平均进口单价为17.85美元/千克，而出口单价仅为5.89美元/千克，同比下降1.8%。
2018-2019年中国拉链平均进、出口单价年度比较
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国拉链行业市场前景预测及投资方向研究报告》
三、国内部分拉链企业业务营收统计
中国拉链制造业向资金密集型、技术密集型和劳动密集型过渡。并逐步形成了以广东、江苏、福建、浙江和上海为代表的产业集群基地。2018年浔兴股份拉链制造业务收入为14.97亿元，伟星股份拉链制造业务收入为14.14亿元，华腾实业拉链业务收入为0.14亿元。
2015-2018年中国部分企业拉链业务收入统计
资料来源：公开资料整理
四、拉链行业高端市场专利分析
拉链品牌YKK是拉链界毋庸置疑的品质代表，YKK全称为YoshidaKogyo Kabushikigaisha，1934年诞生于日本。YKK拉链在2019年公布的专利主要分布在中国大陆、中国台湾、日本、美国、世界知识产权组织、欧专局、德国、越南等地，其余地区的专利数量较少，由此可以看出，YKK公司2019年在中国大陆地区公开的专利最多，由于中国大陆地区的拉链企业在全球中最多，拥有拉链产业完整的上下游产业链，同时由于中国大陆地区是世界最大的服装和箱包输出地和消费地，在中国大陆地区生产的拉链产品既可以满足内需，也可以进行出口，在中国拉链企业逐渐加强知识产权保护的大前提下，YKK公司目前持续加强在中国的专利布局，以保证自身的技术优势。
2019年YKK拉链专利在各个受理国公开分布情况
资料来源：拉链行业青年企业家联盟，华经产业研究院整理
YKK拉链2019年在中国公开的专利中，处于审查中的发明申请为63件，占比45%；发明授权公开的专利量有61件，占比43%；实用新型13件，占比9%，外观设计4件，占比3%；由此可以看出，YKK拉链在中国公开的专利还是以发明为主，实用新型和外观设计的数量占比很少，其实用新型和外观设计的申请人主要是上海吉田拉链和深圳拉链这两个中国子公司。
YKK拉链2019年在华专利公开趋势（单位：%）
资料来源：拉链行业青年企业家联盟，华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国拉链行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了拉链重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业，科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国拉链行业发展潜力分析及投资方向研究报告》。
