一、赖氨酸行业概述
赖氨酸是人类和动物必需氨基酸之一，对机体生长发育影响较大。赖氨酸在小麦、玉米、稻米等谷物中含量极低，且在加工过程中易被破坏而缺乏，故称为第一限制性氨基酸，适合作为食品和饲料的添加剂，强化食品和饲料的营养。
赖氨酸在医学临床上主要用于颅脑损伤综合征、脑血管病、记忆力减退等，还用于赖氨酸缺乏引起的小儿食欲不振、营养不良、脑发育不全等。它常和其它多种氨基酸一起组成多种氨基酸制剂用于补充营养的平衡型氨基酸制剂，如9种复方氨基酸制剂、11种复方氨基酸制剂、14种复方氨基酸制剂、15种复方氨基酸制剂、17种复方氨基酸制剂、18种复方氨基酸制剂、20种复方氨基酸制剂等等。
氨基酸大输液一直是临床用量很大的品种，赖氨酸是其中主要成分之一。此外，近年来，含多种氨基酸的饮料正在欧美、日韩等发达国家流行，今后将向中国等发展中国家扩展。氨基酸在化妆品特别是中高档化妆品中的用量也在不断增加。
赖氨酸的下游需求领域分析
资料来源：华经产业研究院整理
二、赖氨酸市场产能及产量
赖氨酸作为十分重要的动物饲料添加剂，它是谷物中最缺乏的氨基酸，是动物营养的必需品，是限制猪、肉禽蛋白质沉积的主要氨基酸，为第一限制氨基酸。我国目前已成为世界赖氨酸生产、消费和出口第一大国，2016 年我国赖氨酸产能已增加到 233 万吨，产量增加到 138 万吨，占世界赖氨酸总产量约为 60%。2018年我国赖氨酸产能和产量分别为267万吨和170.8万吨，2019年国内赖氨酸产能和产量分别达到280万吨和197万吨。
2011-2019年我国赖氨酸行业产量走势图
资料来源：公开资料整理
2011-2019年我国赖氨酸行业产能走势图
资料来源：公开资料整理
自2005年起，我国赖氨酸的产量已经可以基本满足国内市场的需求，改变了过去必须依赖进口的局面，开始从全球的赖氨酸进口国逐步转变为的出口国，产品出口到欧美和东南亚等60多个国家和地区。2019年全国赖氨酸出口量达89.59万吨，我国赖氨酸的主要出口国有：俄罗斯、荷兰、美国、丹麦、立陶宛、比利时等。
2011-2019年我国赖氨酸行业出口量统计图
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国赖氨酸市场运行态势及行业发展前景预测报告》
三、赖氨酸行业集中度
赖氨酸行业集中度高及市占率高，目前赖氨酸市场被长春大成、宁夏伊品、绥化成福、以及梅花生物共占据将近 70%。此外，近年来梅花生物也不断扩张赖氨酸生产产能，市场份额快速提高。
2018年主要赖氨酸生产企业产能（万吨）
资料来源：公开资料整理
四、赖氨酸下游需求及前景展望
需求量方面，2015 年成为消费量低点，当期赖氨酸消费量 76.1 万吨，其后需求有所恢复，截至 2018 年全年赖氨酸表观消费量 133.3 万吨，同比增长25.6%。进入 2019 年以来，因非洲猪瘟疫情影响,生猪存栏量大幅下滑,拖累了饲料的市场需求,赖氨酸消费量也随之走弱，赖氨酸整体保持偏弱运行。2020年一季度，生猪产能持续恢复，生猪存栏32120万头，比上年四季度末增长3.5%，其中能繁殖母猪存栏3381万头，增长9.8%。预计赖氨酸市场需求也将迅速回暖。
2013-2020年一季度中国生猪存栏量统计图
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2019年98%合 量赖氨酸均价同比下降14%，70%合 量赖氨酸均价同比下降9%,产品利润被大幅挤压,厂家出现阶段性亏损。截至目前国内 98.5%赖氨酸价格跌至 6800 元/吨，创下近十一年来的历史新低。
赖氨酸是十分重要的动物饲料添加剂，它是谷物中最缺乏的氨基酸，是动物营养的必需品，是限制猪、肉禽蛋白质沉积的主要氨基酸。
目前我国猪饲料中赖氨酸（98.5%）的添加量一般水平在每吨3公斤配合料，而较高添加量可达到每吨6公斤配合料；家禽饲料中其添加量一般水平在每吨1～1.5公斤配合料，而较高添加量可达到每吨6公斤配合料。可见今后国内外饲料级赖氨酸的消费还将继续增长。尤其是近年来，添加多种氨基酸、维生素的预混合饲料在逐年大幅增加，预计到2020年，我国各种饲料添加剂的产量将达500万吨，赖氨酸的市场规模也将进一步扩大。
