一、饲用氨基酸行业概述
氨基酸是含有碱性氨基和酸性羧基的有机化合物，羧酸碳原子上的氢原子被氨基取代后形成的化合物。天然饲料的氨基酸平衡很差，几乎都不平衡，需要氨基酸添加剂来调节平衡。氨基酸添加剂是在饲料中用来平衡或补足某种特定生产目的所要求的营养性物质，饲料中添加的主要氨基酸有：赖氨酸、色氨酸、蛋氨酸、苏氨酸这些限制性氨基酸。
二、饲用氨基酸行业发展背景
1、政策环境
2018年起，农业农村部开始推进豆粕的减量替代工作；2021年提出推进饲料中玉米豆粕的减量替代；2023年4月，农业农村部发布《饲用豆粕减量替代三年行动方案》，明确氨基酸替代豆粕的目标和路线，进一步推动饲用氨基酸行业的发展；2023年6月，饲用豆粕减量替代技术入选2023年农业重大引领性技术。
三、饲用氨基酸行业产业链
1、产业链结构示意图
饲用氨基酸产业链上游生产原材料主要从粮食产品中提取，玉米作为发酵法生产的核心碳源，其价格波动直接影响生产成本。中游生产环节高度集中，中国占据全球主导地位。下游需求以饲料养殖为主，通过平衡氨基酸配比降低豆粕用量，服务于生猪、家禽、水产等养殖业，助力粮食安全与环保减排。
2、产业链上游
玉米是饲用氨基酸的主要原材料，我国玉米等粮食产品供应充足，具有原材料优势。根据数据，2022年我国玉米产量达27720.3万吨，较上年同比增长1.7%；2023年我国玉米产量达28884万吨，较上年同比增长4.2%。
四、饲用氨基酸行业发展现状
1、全球饲用氨基酸产量
氨基酸作为蛋白质的组成部分，在动物健康和生产力方面发挥着至关重要的作用。在饲料添加剂方面，苏氨酸和赖氨酸、蛋氨酸、色氨酸一起列为4大饲料添加剂，2023年全球饲用氨基酸（赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、色氨酸）总供应量达615.3万吨，同比增长2.0%。
2、我国饲用氨基酸产量
在国家提出“豆粕减量替代”目标和路径的背景下，饲用氨基酸需求得到增长。饲料中豆粕用量减少，会增加杂粕的用量，为保证饲料中整体氨基酸平衡，提高饲养效率，相应需加大饲料氨基酸的添加量，豆粕减量方案增加了饲料类氨基酸的需求，刺激饲用氨基酸产业发展。2016-2023年，我国饲用氨基酸产业规模由199.3万吨增长至433.2万吨，年复合增长率约为11.73%，远高于全球增长速度，我国饲用氨基酸产量的全球占比达到70.4%，市场份额进一步提升。
3、我国赖氨酸产量
全球赖氨酸行业自2000年开始向中国转移，最初以小产能为主，占全球产量的比重大约为5%。然而，自2005年起，国内产能迅速扩张，导致其他国家的产能逐渐退出市场。据统计2023年我国赖氨酸整体市场规模达到了287.6万吨，同比增长7.1%。
相关报告：华经产业研究院发布的《2025-2031年中国饲用氨基酸行业市场调查研究及投资策略研究报告》
五、饲用氨基酸行业竞争格局
1、行业竞争格局
我国饲用氨基酸行业竞争格局呈现 “大品种高度集中、小品种加速扩张” 的特征。赖氨酸、苏氨酸等大品种产能全球主导，国内 CR3合计占据全球 80% 以上份额，形成寡头竞争格局。蛋氨酸领域仍由安迪苏、新和成等国内外企业主导，生物法工艺（如华恒生物）推动国产替代。小品种氨基酸（色氨酸、缬氨酸等）依托合成生物学技术突破，产能快速扩张，市场竞争逐步加剧。
2、重点企业介绍
梅花生物科技集团股份有限公司专注于氨基酸的规模化生产与创新应用。秉承“氨基酸+”发展战略，公司自创立以来持续拓展产品矩阵与业务版图，现已构建起涵盖动物营养氨基酸（赖氨酸、苏氨酸、缬氨酸等系列产品）、食品鲜味剂（味精、呈味核苷酸二钠等鲜味剂）、医药级氨基酸（谷氨酰胺、脯氨酸等药用原料）、胶体多糖（黄原胶、海藻糖）以及大宗副产品（玉米胚芽、蛋白粉等）的完整产业生态。2024年全年实现营业收入250.69亿元，动物营养氨基酸板块营收146.23亿元，归属于上市公司股东的净利润为27.40亿元。
六、饲用氨基酸行业发展趋势
1、国际贸易保护主义加剧，反倾销风险上升
国际贸易保护主义愈演愈烈，反倾销调查成为常态。欧盟对中国赖氨酸和缬氨酸发起反倾销调查，此外，巴西也对中国饲料级赖氨酸发起反倾销调查。这些措施对中国氨基酸出口企业构成重大挑战，未来两年随着中国新增产能的投产，对外贸易风险将进一步加大。
2、国内产能加速投产，出口增长与“内卷”压力并存
中国氨基酸产能持续扩张，出口量连年保持高位增长。然而，国内市场竞争激烈，企业面临“内卷”压力。为应对这一局面，国内企业必须加快全球化布局，通过出海战略打破内卷，提升国际竞争力。同时，企业需要加强全球视角的战略规划，优化资源配置，降低对单一市场的依赖。
3、产品组合调整与下游应用驱动
在产能扩张、反倾销风险和全球生产格局变化的背景下，企业通过调整产品组合来适应市场需求。例如，通过动态优化产品结构，逐步缩减98%赖氨酸产能并转产至其他多品类氨基酸；调整适配区域市场，针对欧盟反倾销调查调整全球销售网络布局，原定欧盟计划量转向其他地区及国家，实现产能与需求的弹性匹配。这些战略调整正形成传导效应，驱动下游饲料、食品等应用领域加速格局革新，逐步构建起与新型产品矩阵相匹配的应用生态，推动全产业链价值重构。
4、技术创新与生产效率提升
发酵技术的进步和新菌种的研发为行业带来了新的发展机遇。国内外企业通过技术创新提高生产效率，降低生产成本，进一步拓宽了行业的可持续发展空间。例如，通过基因编辑技术优化菌种、开发功能更强的定制酶，提升氨基酸产量和质量，从而增强企业的市场竞争力。
华经产业研究院通过对中国饲用氨基酸行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2025-2031年中国饲用氨基酸行业市场调查研究及投资策略研究报告》。
