一、高纯镓行业概况
根据《中华人民共和国国家标准》（GB/T1475-2022），工业镓界定为扣除规定杂质后余量在99.9%-99.999%的镓，高纯镓界定为扣除规定杂质后余量不低于99.9999%的镓。提纯原生镓的方法主要有三氯化镓提纯法、有机化合物热分解法、化学萃取法、电解精炼法、真空蒸馏法、结晶法等，这些方法可分为两大类：间接提纯法和直接提纯法。
二、高纯镓行业政策
在全球产业竞争格局正发生重大调整的背景下，近年来我国政府陆续发布相关政策支持高纯金属产业发展，比如高纯镓属于《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》中限制出口的关键原材料；《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》将“高纯金属制造-其他稀有金属冶炼-高纯、超纯（铟、锗、镓、碲、铼）（全元素分析，纯度达到99.999%以上）等”列为战略性新兴产业中的重点产品。国家相关产业政策均明确了高纯镓等稀散金属材料的关键技术产业化项目指标要求等，产业政策一方面引导国内优势金属资源向高端材料和高值化利用延伸，另一方面为国内电子信息、新能源等高端制造领域的高纯原材料提供保障。
三、高纯镓行业产业链
1、产业链结构图
镓金属主要与铝土矿、铅锌矿伴生，氧化铝生产企业通常以副产品形式生产粗镓。粗镓经进一步提纯后，形成工业镓和6N以上的高纯镓。工业镓可直接应用于磁材生产及合金制备等领域，高纯镓系化合物半导体砷化镓、氮化镓衬底的主要原材料；高纯镓及工业镓（4N5-5N）通过氧化反应形成的氧化镓可以用于生产半导体衬底、IGZO靶材及荧光粉等。
2、下游需求结构
镓属于稀散金属，主要以化合物的形式被用于生产半导体、磁材、MO源、荧光粉及光伏材料等，并最终广泛应用于无线通信、化学工业、医疗设备、太阳能电池和航空航天等众多领域。高纯镓主要有５N、６N、７N和８N四种级别，市场上以６N和７N居多，用作半导体原材料。其中，６N高纯镓主要用于光电子领域，如LED照明和红外探测；７N高纯镓主要用于微电子领域，如集成电路和微波器件。
相关报告：华经产业研究院发布的《2025-2031年中国高纯镓行业市场需求预测及投资战略规划报告》
四、高纯镓行业发展现状
1、全球镓供需
近年来全球镓产量逐年增长，2023年产量为1067吨。需求方面，2023年全球镓消费量为977吨，化合物半导体领域需求逐渐回暖且磁材领域消费持续增长，带动镓消费整体出现增长，预计2024年在LED、半导体、永磁材料等镓下游应用领域的蓬勃发展下带动全球镓消费量的继续增加。
2、中国镓生产现状
中国作为原生镓生产大国，2023年产量达到846吨，产量占全球产量比例达70%以上，在国内山西华兴铝业有限公司、平陆优英镓业有限公司等主要生产厂商新增、扩建产能逐渐释放的背景下，预计我国将维持全球金属镓供应的主导权。
3、全球高纯镓生产现状
大部分镓来源于铝土矿加工的副产品，少部分来源于锌加工残渣。据统计，铝土矿的平均镓含量为50ppm，世界铝土矿和锌矿中所含的镓超过200万吨，储量较为丰富。然而，受限于技术和资源开发条件，铝土矿和锌矿中可回收的镓资源不到10%，镓虽储量较大但可回收率很低。2023年全球高纯度精炼镓的产量为320吨，主要高纯度精炼镓生产国有加拿大、中国、日本、斯洛伐克和美国。
五、高纯镓行业竞争格局
1、市场占有率
在6N以上高纯镓领域，海外有Dowa、Rasa、5N Plus等行业领先的高纯镓产品供应商占据了一定的市场份额。在国内有广东先导、北京通美等半导体材料生产企业也掌握了6N以上高纯镓制备的工艺。据统计，2023年株洲科能高纯镓以21%市场占有率位居行业首位，其次是通美晶体、先导稀材、麦林镓业、拓材科技，市占率分别为18%、17%、13%与5%，其他企业合计占比26%。
2、重点企业
株洲科能是国内高纯稀散金属生产的领先企业之一，公司自主开发的高纯度镓、铟、铋等稀散金属提纯技术工艺、制备装备整体处于国际先进水平，高纯镓、高纯铟纯度指标达到国际领先水平，在行业内具有良好的口碑和较高的市场地位。据统计，截至2024年上半年公司营业收入为3.14亿元，其中高纯镓业务收入为0.41亿元。
六、高纯镓行业发展趋势
预计未来两年内国内镓产量在原生镓新建产能释放以及再生镓产量提升的背景下将继续保持高速增长的趋势。从需求端来看，在实现双碳目标的大背景下，磁材、光伏以及风电等领域对工业镓及高纯镓的需求将继续稳定增长，而随着宏观经济在防疫政策放开后的恢复，半导体产业对高纯镓的需求也将迎来好转。综合来看，镓市场在未来将呈现整体平衡的供需局面，而需求中最大的增长变量来自于半导体行业，若半导体行业能够如期复苏，对于高纯镓的需求或将迎来突破。
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