联合水务IPO定价5.86元/股 预计募资总额2.48亿元

3月15日丨联合水务公布，发行人和保荐机构(主承销商)华泰联合证券根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、可比公司估值水平、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定此次发行价格为5.86元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2023年3月16日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。此次网下发行申购日与网上申购日同为2023年3月16日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

若此次发行成功，预计发行人募集资金总额约为2.48亿元，扣除发行费用4958.18万元后(含税)，预计募集资金净额约为1.98亿元，不超过招股说明书披露的发行人此次募投项目拟使用此次募集资金投资额约1.98亿元。

此次发行价格5.86元/股对应的2021年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为22.96倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率，高于可比公司平均市盈率。