蓝月亮IPO定价每股13.16港元 预计筹资12.7亿美元

蓝月亮在高瓴资本投资的支持下,将其股票定价在了区间的高端,即每股13.16港元。蓝月亮总共售出了7.7410亿股股票,使公司的市值接近100亿美元。

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另外还有1.12亿股可在未来30天内通过绿鞋期权出售。

该新闻媒体还报道,高瓴持有蓝月亮约9%的股份,将表达其“部分”反稀释认购选择权,以维持其对蓝月亮的股权控制。

蓝月亮总共锁定了六位基石投资者,他们认购了价值2.35亿美元的股票。

2020年,香港有15家价值至少10亿美元的一级和二级上市公司,创历史新高。数据显示,这些大型上市公司的市值为295.2亿美元,是2010年以来的最高水平。

其中包括京东健康,该公司在香港上市融资约34.8亿美元,成为今年香港规模最大的IPO。京东集团周二在香港首日交易中收盘上涨56%。据彭博社(Bloomberg)报道,这是香港上市公司有史以来最好的首次公开募股,总成交额超过30亿美元。

上月,由于监管方面的担忧,中国金融科技巨头蚂蚁集团(Ant Group)的大型IPO被搁置。蓝月亮首日表现强劲,显示出投资者对在香港上市公司的渴望。这对定于下周上市的蓝月亮来说是个好兆头。

蓝月亮成立于1992年,主要生产洗衣粉、浴室清洁剂和洗手液。该公司今年前六个月的营收从去年同期的27亿港元降至24.3亿港元,原因是受疫情影响,对织物护理产品的需求下降。不过,蓝月亮今年上半年的净利润同比增长39%,至3.022亿港元。

蓝月亮计划利用IPO所得提高品牌知名度,改善销售和分销。一些资金将用于扩张、营运资金和研发。

本文采编:CY

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