2016年我国啤酒企业市场运营现状分析

    我国啤酒行业经过了二十多年的发展后,目前已逐渐改变了过去啤酒单价低,品牌单一,靠薄利多销为主要经营手段的状况,随着中国消费者消费习惯的改变,国内啤酒消费者的不断年轻化,对啤酒的消费也逐渐向高端产品转移。同时,随着我国啤酒行业整体销量增速趋稳,国内啤酒厂商也追求品牌升级,通过提价来实现盈利增长。

    近几年众多国内啤酒厂商销量下降,但高端系列产品却依然增长强劲,燕京啤酒2014年整体啤酒销量下降6.8%,而中高档啤酒销量逆势增长达30%以上,青岛啤酒2015年公司整体啤酒销量下降7.32%,而鸿运当头、奥古特、经典1903和纯生、听装、小瓶啤酒等高附加值产品销量增长4.8%,2014年百威英博在中国区的啤酒销量增速为8.9%,但其旗下的高端品牌百威冰啤销量增速为20%,百威啤酒销量增速为18.1%。

各大酒企高端品销量增速与公司整体啤酒销量增速对比

公司

公告年度

公司整体啤酒销量增速/%

高端品牌销量增速/%

燕京啤酒

2014 年

-6.8%

30%

青岛啤酒

2015 年

-7.32%

4.8%

百威英博

2014 年

8.9%

20%

    一、青岛啤酒推出黑啤和调味啤酒,丰富高端产品线以吸引不同消费群体

    2015 年6 月,青岛啤酒推出了青岛黑啤,以拓展黑啤种类,并丰富高端产品组合。除此之外,2015 年,青岛啤酒还推出一款芒果口味的淡啤酒以吸引女性消费者。黑啤在中国市场中被归类为高端啤酒,因其口味独特,占据的份额一直相对较小,但2010 年到2015年国内黑啤销量从620 万升增长到1.45 亿升,五年间增速较快,增长近23 倍。2015 年,黑啤的人民币销售额为105.83 亿元。面对低端市场的萎缩,青岛啤酒也在谋求产品结构的升级和转型,以适应市场的变化。

2010 年-2015 年中国黑啤市场销量增长情况(百万升)

2010 年-2015 年中国黑啤市场销售额增长情况(百万元)

    二、华润啤酒参与竞购萨博米勒下属欧洲品牌,意在部署高端产品线

    2015年,华润啤酒将非啤酒业务出售给母公司华润控股集团,以进一步发展在华啤酒业务。在萨博米勒被百威英博收购后的市场调整中,华润啤酒购回了49%股权,暗示了进一步在中国市场集中力量开发啤酒业务的决心。

    此外,萨博米勒被收购后,在多个市场,出于适应垄断监管的和优化整合的目标,都会剥离一定资产和品牌。据北京商报讯,多家外媒称萨博米勒有意出售旗下中欧啤酒品牌,包括捷克PilsnerUrquell以及波兰的Tyskie和Lech三个欧洲啤酒品牌。包括华润集团在内的五价竞购者参与了竞购,出价超过50亿欧元。中国啤酒市场已开始向高端市场转型,华润啤酒虽然通过雪花啤酒占据了中国最大的市场份额,但是其旗下品牌主要为中低端产品,由于一贯的经营和生产策略,完全从内部实现品牌和品质的升级较为困难。华润集团投入大额资金收购欧洲啤酒品牌,不排除希望通过引进国外高端啤酒品牌开发国内市场的可能性,目的在于抵御国内市场销量下降带来的消极影响,并进一步部署长期产品升级策略。

    三、国产酒企吨酒价格近年上升明显

    我国啤酒行业正在不断升级,改变薄利多销的经营模式,通过推出高端新品来实现企业价值增值,我国各大酒企的吨酒收入在不断上升。其中重庆啤酒、华润啤酒2012-2015年来吨酒价格上升明显,CAGR(3)分别达到了6.8%和4.3%。

主要啤酒企业吨酒价格复合增速

    四、全行业盈利能力出现抬头趋势

    啤酒行业2012-2014年销售额及利润增长均较往年出现较大幅度的下降,2015年行业收入增长率仍维持低位,但利润增速开始提升,销售利润率自2012年以来首次出现上行,全行业盈利能力开始好转。

 

2006-2015 年啤酒全行业销售利润率、销售增长率及销售利润增长率水平

本文采编:CY317

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