一、消毒剂行业概况
现代常用消毒液按照组成成分可以分为四大类，前三种是常用消毒液，分别是含氯消毒液，这类消毒液指溶于水可以产生次氯酸钠的消毒液，包括84消毒液，漂白粉等；过氧化物消毒液和酒精等醇类消毒液，这三种是日常生活常用的消毒液，其余还有醛类消毒液、酚类消毒液、含碘消毒液和季铵盐消毒液。
按照消毒功效消毒液又可以分为：高效消毒液、中效消毒液、低效消毒液和灭菌剂。其中高效消毒液是指可杀灭一些细菌繁殖体、病毒、真菌等。中效消毒液是指可杀灭分支杆菌、真菌、病毒以及细胞繁殖体等微生物的消毒液。低效消毒液指可杀灭细菌繁殖体和亲脂病毒的消毒液。其中含氯消毒液、过氧化物消毒液大多属于高效消毒液，乙醇和碘类消毒液属于中效消毒液，季铵盐类消毒液属于低效消毒液。甲醛、烷基化合物和过氧化物属于灭菌剂。
消毒剂按功效分类
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消毒液行业市场需求广泛，应用场景极为丰富，下游需求遍布农业生产、医疗消毒、工业杀菌、公共污水处理等各个环节，其中农业、医疗和工业应用最广，下游需求占比分别为24%、19%和17%。其余的畜牧业、公共设施等占比分别为15%和13%。
消毒剂下游需求占比（单位：%）
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二、中国消毒剂行业市场现状分析
国外发达国家消毒液大量生产和使用在八九十年代就已经普及了，国内在2003年以前消毒液在家庭中的普及率几乎为零，消费意识薄弱，消毒液使用成本高和对消毒液副作用的担心限制了国内消毒液的普及。当前北美和欧洲消毒液产量接近全球总产量的60%，其中欧洲消毒液产量占比为31.3%，北美消毒液产量占比26.4%，其次是亚洲，占比约为19.8%，主要是传统消毒液。
全球消毒液地区产量占比（单位：%）
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2003年非典之后，国内随着医用消毒用量增加和消毒意识的提升，消毒液逐渐在家庭中有所普及，市场规模保持较高增速，从国内医用消毒设备和器械来看，在2003-2010年期间，固定资产投资额增速都达到了100%左右，从2013年以来，国内消毒液市场增速平稳，2018年中国消毒液市场规模达到105亿元，并以每年5%的增速稳定增长。
2013-2018年中国消毒剂市场规模及增长
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2019年，中国消毒用品产量中，84消毒液产量约为49.3万吨，手部消毒液产量约为4.37万吨，75%医用酒精产量约为7万吨，较2018年均有所提高。由于疫情的爆发，2020年中国居民对消毒用品需求还将持续增多，三类重点消毒产品产量将大幅提高。
2018-2019年中国消毒剂细分产品产量统计
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生活常用的消毒液中，含氯消毒液因低廉的价格和较好的适用范围，使用最为广泛，占到达到1/4，其次是含醇类消毒液，在医用方面占比较大，总的占到达到18%，代表产品有甲醇、乙二醇等，其次是含醛类消毒液、含碘类消毒液和酚类消毒液，占比在10%-15%之间。
国内各种消毒液市场份额（单位：%）
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2020年2月13日，在国务院联防联控机制就重要医用物资保障和医疗资源调配保障最新进展情况发布会上，工业和信息化部消费品工业司副司长曹学军，据统计，中国消杀企业有563家，其中84消毒液生产企业中国有171家，平均开工率目前接近80%，日产量4597吨；中国手部消毒液生产企业83家，每天产量目前已经达到了205吨。中国有医用酒精生产企业94家，日产能933吨，目前产量达到906吨，开工率97.1%。
2020年中国消杀企业布局情况
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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国消毒剂行业市场运营现状及投资战略咨询报告》
三、中国消毒剂行业竞争格局分析
次氯酸钠消毒液和医用酒精以其成本低廉，下游应用场景广泛而成为本次疫情需求最大的两种消毒液，多用于物体表面和手部清洁等，其次是过氧乙酸消毒液，用于密闭空气和地面消毒。在此次疫情防控和抗战中，短期医疗消毒增多，公众室内需求大涨和城市公众地区大面积消毒等，带动了消毒液需求短期大涨。
次氯酸钠属于氯碱行业，生产门槛不高，国内生产企业较为分散，产品在整个氯碱工业中占比也较小。国内生产次氯酸钠消毒液的上市公司中，几乎没有以次氯酸钠为主要产品的企业，要么该产品在企业营收中占比较小，要么次氯酸钠仅为公司化工品的副产品，例如此次消毒液提供商三友化工，次氯酸钠在公司营收中占比不到0.5%，氯碱化工公司中次氯酸钠的营收占比也仅为0.9%左右。
虽然乙醇的下游需求广泛，但是当前乙醇下游企业多处于停机状态，所以这段时间乙醇下游需求中主要是医用酒精和其他消毒液。考虑到疫情导致的各地交通困难，物流不佳，部分地区企业的其他酒精产品转产为医用酒精，加快医用消毒液的供应
主要消毒剂生产公司
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着疫情的发展，消毒液用量短期大幅上涨，造成了消毒液难以购买得到，但是国内消毒液原材料产能并不短缺，造成当前短期供应紧张的原因主要有三条，一是当前受疫情影响了消毒液厂商的开工率，产能未完全释放，二是交通管制制约了企业产品运输，三是消毒液配套产业链上企业，比如包装瓶塑料桶企业推迟开工，或扩产没有跟上消毒液原材料的增产速度。
当前疫情紧缺的主要消毒液84消毒液、手部消毒液和75%的医用酒精的供给能力总体上可以满足需求。其中在工信部统计的433家消杀企业中，84消毒液企业95家，平均开工率仅为60%，日产量1579吨，另有库存1908吨。84消毒液的原材料是次氯酸钠，按照一般含5%-6%计算，日需求100吨。目前中国次氯酸钠产能为1万吨/日左右，虽然开工率较低，但产量也可以达到5000吨，因此84消毒液在原材料产能上是有保障的，随着企业逐渐复工，84消毒液产量足够社会和医疗需求。
疫情期间各地政府发布“关于疫情防控期间维护防疫用品和生活必需品市场价格秩序的通告”，维持防疫必需品价格稳定。各化工组织单位纷纷响应，其中国药集团、中石油、中石化等10家央企承诺疫情防控期间，全力以赴保障抗疫物资和重要民生商品供应，不涨价。其他上市公司中，例如三友化工、扬农化工等都提出承诺疫情期间，次氯酸钠不涨价。
消毒液产业链主要公司应对疫情响应情况
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四、中国消毒剂行业发展趋势分析
1、低端消毒剂行业进入门槛较低
中国消毒剂生产企业数量不断增多，消毒剂产品种类不断扩大。由于没有统一标准，不同的产品有效成分含量不同，产品价格差异较大。现阶段，中国消毒剂市场中，知名品牌数量较少，高端领域主要被进口品牌所占据，低端领域小品牌充斥市场，造成行业竞争日益激烈，整体盈利能力不断下降。
2、行业下游应用市场范围广阔
中国消毒剂下游应用市场中，农业领域需求占比为24%；医疗领域需求占比为19%；工业领域需求占比为17%；畜牧业需求占比为15%；公共设施领域需求占比为13%；其他领域需求占比为12%。消毒剂主要应用市场为农业、医疗等领域，随着健康意识逐步提升，其应用范围逐步扩大到畜牧业、公共设施等领域，并且，受非典、禽流感等疫情的影响，中国家庭对消毒剂的需求不断上升，消毒剂行业未来发展空间依然广阔。
3、产品在发展中国家受到重视
随着人们生活水平的提高，消毒剂的应用越来越受重视，尤其在医疗行业、食品饮食行业、农业及蓄牧饲养业应用非常广泛，家庭使用也在日益增多。消毒剂行业发展趋势指出，消毒剂的应用不仅是预防疾病的主要措施，也是改善人们生活环境、提高人们生活水平的重要组成部分。
消毒剂用于杀灭传播媒介上病原微生物，使其达到无害化要求，将病原微生物消灭于人体之外，切断传染病的传播途径，达到控制传染病的目的。常用的消毒剂产品以成分分类主要有9种：含氯消毒剂、过氧化物类消毒剂、醛类消毒剂、醇类消毒剂、含碘消毒剂、酚类消毒剂、环氧乙烷、双胍类消毒剂和季铵盐类消毒剂。
在消费升级趋势下，中国市场对高效、高安全、作用范围广的消毒剂产品需求不断增多，品质较高的大品牌消毒剂市场占有率不断提升。而中国消毒剂企业生产的产品主要集中在低端领域，无法满足市场需求。在市场需求以及国家政策的推动下，消毒剂行业中实力不足的企业将陆续退出，未来行业发展将日益规范化、专业化。
