一、工业软件行业概况
工业软件是指应用于工业领域，为提高工业研发设计、业务管理、生产调度和过程控制水平的相关软件和系统。工业软件是将工业技术软件化，即工业技术、工艺经验、制造知识和方法的显性化、数字化和系统化，是一种典型的人类使用知识和机器使用知识的技术泛在化过程。
按照用途和表现形式，工业软件一般分为研发设计类软件、信息管理类软件、生产控制类软件和嵌入式工业软件四类，每类工业软件均有其代表产品和企业。目前，信息管理类软件的已有较高普及率，智能制造背景下，产品研发与生产控制类软件得到大力推进，发展前景广阔。
研发设计类软件主要用于提升企业在产品设计与研发工作领域的能力和效率，CAD和PLM为其最有代表性的产品；生产控制类软件用于提高制造过程的管控水平、改善生产设备的效率和利用率，其中MES是其最具代表性的产品。
工业软件分类
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二、中国工业软件行业发展现状分析
在智能制造和工业自动化的不断推动下，中国工业软件市场规模不断扩大。据统计，2019年全国软件产品收入2.01万亿元，其中工业软件产品现收入1720亿元，增长14.6%，为支撑工业领域的自主可控发展发挥重要作用。
2016-2019年中国工业软件产品收入及增长
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智能制造以战略的眼光从企业的供给端入手，加强生产流程与设备的整合创新，并从源头识别创新驱动因素，通过优化供应链和价值链，运用智能管理等手段为企业的成本管理提供智能化的战略信息，从而促进企业竞争优势的形成和核心竞争力的培植。智能制造在控制成本、提升效率的作用已经得到证实。
四年来中国工业和信息化部遴选出了305个智能制造试点示范项目，涉及92个行业类别，覆盖全国境内所有省（自治区、直辖市），拉动投资超过千亿元人民币。初步统计下，这些项目智能化改造前后对比，生产效率平均提升37.6%，最高3倍以上；能源利用率平均提升16.1%，最高达到1.25倍；运营成本平均降低21.2%，产品研制周期平均缩短30.8%，产品不良率平均降低25.6%，智能制造控本提效作用明显。
智能制造控本提效作用明显
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从各类工业软件结构上看，目前嵌入式软件占据较大的市场份额，约为57.4%。研发设计类软件主要用于提升企业在产品设计与研发工作领域的能力和效率，CAD、PLM和EDA为其最有代表性的产品;生产控制类软件用于提高制造过程的管控水平、改善生产设备的效率和利用率，其中MES是其最具代表性的产品。嵌入式软件则广泛应用于工业通信、能源电子、汽车电子等各个领域。
2018年中国工业软件产品结构（单位：%）
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从客户结构来看，目前工业软件客户主要是大型企业，投资占比占据一半市场份额。中型企业和小型企业投资占比分别为28.3%和19.6%，中小型企业需求仍需进一步挖掘。
2018年中国工业软件客户类型（单位：%）
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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国工业软件行业市场运营现状及投资规划研究建议报告》
三、工业软件行业竞争格局分析
欧美企业是国内工业软件市场主体力量。欧美工业历经几百年发展，经历三次工业革命，完成了工业化进程，在几百年的时间里充分试错，总结了大量经验，其工业软件无论从发展动机还是知识和人才储备上均具备优势。
中国并未完整经历过工业革命，同时尚未完成工业化进程，工业软件处于竞争劣势。国外企业垄断的现象工业属性更为明显的类别中表现的尤为明显(研发设计类、生产控制类)，在通用软件市场中(信息管理类、嵌入式软件)，中国企业已经得到充分成长，占据了大部分市场。
全球主流工业软件厂商及其核心产品情况
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从全球来看，由于发达国家工业软件起步早、技术积累雄厚且专业化程度高，基本垄断了技术复杂的高端工业软件领域，并形成了西门子、SAP、甲骨文等一批国际大型软件企业，主导了工业软件市场，中国工业软件市场份额仅占到全球约6%的比重。
工业巨头开发/支持的工业软件
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四、中国工业软件行业发展趋势分析
工业软件是以工业知识为核心，源于工业真实需求，在工业应用过程中优化。在工业软件领域，赢者占先、强者愈强的马太效应尤为突出。目前，中国工业软件市场八成以上的设计、制造、服务等软件为国外品牌，工业软件的核心技术被国外巨头所掌控。
从技术上来看，国内工业软件同国外的差距，主要体现在工业技术软件化不足。工业技术软件化是将工业领域和工业技术中设计、仿真、工艺等方面的生产知识、工艺方法、技术经验等实现数字化、模型化、显性化、系统化以及智能化，并通过软件形式进行封装、承载、应用以及更新迭代等进行可重用“固化”，也就是将人类专家的工业知识和方法转化为机器可执行的知识和方法，实现软件定义智能制造。当前，中国工业各行业各领域的工业技术凝练水平不高，工业关键技术与信息化融合严重不足，部分工业软件的核心算法尚未掌握，尤其是工业行业机理的模型化、软件化及显性化存在较大差异。
其次，国内外工业软件虽然在设计原理上差异并不大，但国产工业软件在功能、性能、易用性、稳定性等方面的表现却差强人意。无论是企业经营管理类工业应用软件（比如ERP、CRM、HRM、SCM等）、生产调度与过程控制用工业应用软件（如MES、PPS、生产控制类工业APP等），还是研发设计用工业应用软件（比如CAX、PDM、研发类工业APP等），都不同程度地存在上述问题。而且，各类工业软件之间兼容程度低，系统集成困难，导致应用和推广过程更加艰难，围绕工业产品生产制造销售全生命周期的国产工业软件产业链远未形成。
没有自主可控的工业软件，就不可能有自主的智能制造。发展壮大国产工业软件产业，必须加大“政产学研用”一体化支持力度，根据工业基础软件和工业行业应用软件的不同特点，抓紧构建面向工业全价值链的整体发展规划，着力打造自主工业软件体系，建立健全自主工业软件产业链。工业基础软件方面，应大力发展支撑各业务系统运行的技术基础架构，构建统一的业务基础平台。工业行业应用软件方面，应针对行业特点，提炼各行业领域的业务模型，形成面向行业产品全生命周期的自主工业业务软件系统。同时，还要加强既懂工业技术又懂软件工程的复合型人才的培养。
