一、己内酰胺行业产业链分析
己内酰胺是一种基础有机化工原料，其聚合物具有断裂强度高、密度小、弹性好、耐摩擦、耐腐蚀、耐霉烂等优点，被广泛用于生产聚酰胺纤维、聚酰胺工程塑料和薄膜。
己内酰胺产业链由上、中、下游三部分组成。其上游企业包括炼油加工和煤化工，但主要是炼油加工。这些企业提供己内酰胺生产原料。己内酰胺中游企业主要包括尼龙6纤维和尼龙6塑料。尼龙6纤维又可分为工业丝和民用丝两种完全不同的产品。民用丝主要用于制作纺织品，如服装、装饰织物、地毯、毛毯、无纺布等，工业丝主要用于制作轮胎帘子布、帆布、运输带、渔网、降落伞等。
己内酰胺行业产业链结构示意图
资料来源：华经产业研究院整理
二、己内酰胺行业产能及分布
自20世纪50年代末期我国开始生产已内酰胺，到2011年，我国已内酰胺产能已达到56万吨，2018年我国已内酰胺产能增至379万吨。
2011-2018年我国己内酰胺行业产能统计图
资料来源：公开资料整理
2019年上半年己内酰胺新增产能较少，仅永荣20万吨装置投产，沧州旭阳扩产5万吨，国内总产能389万吨，（其中石炼化10万吨老线、巨化5万吨老线长期停产，方明10万吨一条线停车一年以上）。浙江恒逸下半年仍有10万吨扩产计划，内蒙古庆华20万吨环己酮和20万吨己内酰胺装置计划于下半年投产。
2019年己内酰胺相关产品新增及计划
资料来源：公开资料整理
近年来，随着我国制造业的不断发展，特别是汽车、船舶、纺织品行业的快速发展，需要的已内酰胺这种化学原料越来越多。
随着我国宏观经济的总体平稳发展，表现在物价方面涨幅比较温和，化纤和锦纶行业的发展也呈现出一片生机，从而带动了我国己内酰胺产业的发展。再加上近年来生产己内酰胺的原材料价格有所下降，己内酰胺企业经济效益大增，实现了企业高利润。
三、已内酰胺行业进出口现状分析
近年来，中国是己内酰胺的主要生产地，而己内酰胺的消费水平也保持着稳定增长状态，对需求量的要求变化不大。从各方统计数据来看，己内酰胺在国内的生产产量呈逐渐上升趋势，满足了国内己内酰胺的使用，国内己内酰胺供应情况充足，能够实现自给自足的状态。
从对外进口方面来看，我国的己内酰胺产业进口存度还在进一步下降当中，仍然存在着衰落的趋势。然而，从我国己内酰胺供求匹配方面来看，高端应用领域对国产己内酰胺的需求量明显不足，仍然需要通过进口来满足产品的生产；而中低端应用领域对己内酰胺的需求明显过剩，我国的己内酰胺供应呈现两极化现象。
中国化纤工业协会数据显示，2019年1-10月我国已内酰胺行业进口总量达162075吨，进口金额为25346万美元。10月当月，已内酰胺行业进口量达14719.7吨，进口金额为2052.1万美元。
2019年1-10月已内酰胺行业分月度进口数量
资料来源：中国化纤工业协会，华经产业研究院整理
2019年1-10月已内酰胺行业分月度进口金额
资料来源：中国化纤工业协会，华经产业研究院整理
2019年1-10月我国己内酰胺行业出口总量达144.7吨，出口金额为34万美元。10月当月，己内酰胺行业出口量达2吨，出口金额为0.4万美元。
2019年1-10月己内酰胺行业分月度出口数量
资料来源：中国化纤工业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国己内酰胺行业竞争格局分析及投资规划研究报告》
2019年1-10月己内酰胺行业分月度出口金额
资料来源：中国化纤工业协会，华经产业研究院整理
四、己内酰胺行业前景展望
1、产业将向沿海地区扩展
现阶段，我国己内酰胺产业的主要发展地区仍然是华东地区，在华北和西北地区的发展也呈现出了增长趋势。未来几年内，我国的己内酰胺发展目标将向华北地区和华东沿海地区扩展，实现上下游企业之间的相互对接，形成完整产业链，从根源上降低企业成本，增强技术实力，实行产业快速发展。
2、生产工艺先进化和生产设备高效化
随着科学技术的不断进步，我国在己内酰胺生产工艺以及技术来源上已经从单一化方式向多元化发展，打破了己内酰胺生产装置只能从中国石油化工股份有限公司购入的传统方式，实现了多企业竞争机制，已内酰胺生产装置的引进方式更加多样。在未来的发展中，我国己内酰胺生产工艺将会更加先进，实现了己内酰胺生产的绿色生态形式，减少了环境的污染；在生产装置的引进中，其生产过程将会更加智能，生产效率将会更加高效。
3、生产方向逐渐向高端产品迈进
我国属于纺织品大国，纺织品在出口方面也势态良好。而锦纶作为纺织产品的重要原料之一，在使用量上越来越多，广泛应用于更多的高端服饰面料和其它工业产业方面。特别是锦纶产业对己内酰胺的需求量也会越来越大，其技术要求也会越来越先进，质量要求更高。因此，我国己内酰胺产业的未来发展将逐渐由低端向高端方向迈进。
