一、白羽鸡行业概况
2002年,中国香港成为国内第一个推广生鲜鸡的地区。截至2018年11月,北京、天津、上海、重庆四个直辖市已经实行全市范围的活禽禁售,并全面开展家禽“集中屠宰、冷链自送、生鲜上市”工作;全国范围内,15个省份相继发布了当地的家禽经营管理办法,从中心城区为起点,对主城区内人口密集的农贸市场,逐步取消活禽交易,推动地级城市的主城区逐步取消活禽交易。
生鲜鸡推广历程
资料来源:公开资料整理
二、中国白羽鸡行业发展现状分析
白羽肉鸡产业链的供给除了受引种端影响以外,强制换羽、生产性能以及进口量都会导致行业供给端变化,由于祖代、父母代环节均可以换羽导致产能增加(如15、16年引种短缺导致行业换羽严重,白羽肉鸡供给端不降反增),因此换羽因素成为行业普遍关注的问题。
就目前来看,2019年1-9月份行业祖代、父母代换羽问题虽然存在但并不普遍,一方面因换羽后种鸡生产性能下滑严重,对于企业来说不利于长期效益最大化;二是父母代配系中种公鸡短缺较为严重,以往正常13-15父系配100母系,现在下降到10配100左右,公鸡短缺导致目前行业做换羽比较困难。据统计,2019年1-9月,祖代强制换羽累计9.12万套,除4月单月份换羽增加外,其余月份保持较低水平。因此换羽并不会在短期内大幅增加行业供给。
2019年1-9月份全国祖代强制换羽数量有所下降
资料来源:公开资料整理
自2015年主要供种国相继爆发禽流感以来,中国祖代鸡更新量已连续4年维持低位水平,目前后备祖代鸡存栏量虽没有明显下降,维持在合理水平,但在产祖代鸡存栏量已达2015年以来同期新低。虽然2018年10月以来,中国祖代鸡单月更新量保持在较高水平,随着代际逐步传递,行业供给增加的趋势明确,但是由于此前中国单月更新量已连续维持在较低水平,在累积效应下,边际上的产能增加并不会导致供需情况出现根本性扭转。
2017-2019年4月中国白羽鸡祖代种鸡更新量统计
资料来源:公开资料整理
从消费量来看,据统计,2018年中国白羽肉鸡消费量为608.4万吨,同比增长2%。预计2019年中国白羽肉鸡消费量将增长至716.56万吨左右。
2014-2019年中国白羽肉鸡消费量及增长
资料来源:公开资料整理
2018年中国商品鸡需求量为36.7亿羽,同比增长1.9%,预计2019年中国商品鸡需求量约为43.3亿羽。2018年祖代引种需求量为73.5万套,同比增长1.9%,预计2019年祖代引种需求量约为86.5万套,2019-2020年行业供需格局仍偏紧。
2014-2019年中国商品鸡需求量及祖代引种需求量
资料来源:公开资料整理
中国白羽鸡的引种量,在2013年达到高峰,全年共引种154万套。2014年全国成立白羽鸡联盟,加强了祖代鸡引种管理,以往无序引种的状态得到了控制。2015/2016年,祖代鸡引种数量下降至72/65万套,祖代鸡引种数量下降至2010年以来的最低值。2017/2018年,祖代鸡引种数量分别为68/73万套,较2016年谷底出现小幅回升。2019H1祖代鸡引种量为51万套高于2017/2018年水平。
2013-2019年H1中国祖代白羽鸡引种量统计
资料来源:公开资料整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国白羽鸡市场运行态势及行业发展前景预测报告》
三、中国白羽鸡行业竞争格局分析
目前全球范围内种鸡几乎由三大育种企业垄断,分别是来自美国的安伟捷(主要品种AA+、罗斯308)、同样来自美国的科宝(主要品种科宝艾维茵),以及来自法国的哈伯德(2017年7月被安伟捷收购)。其中美国的两家公司在很长时间里占据绝大部分市场份额。
白羽肉鸡三大育种企业
资料来源:公开资料整理
圣农发展到目前已成为集曾祖代-祖代-父母代-商品代-食品加工为一体的全产业链一体化龙头,年屠宰肉鸡达到近5亿羽,2017年白羽肉鸡市场占有率约为11%,位列全行业第一。从营收来看,据统计,截至到2019年前三季度,圣农发展营业收入达到103.11亿元,同比增长28%,净利润为27.05亿元,同比增长236.34。
2013-2019年Q3圣农发展营业收入与净利润统计
资料来源:公开资料整理
从圣农发展鸡肉板块营收来看,截至到2019年上半年,圣农发展鸡肉板块营收达到44.21亿元,同比增长20.85%。
2013-2019年H1圣农发展鸡肉板块营收及增长
资料来源:公开资料整理
四、肉鸡产业发展存在的问题
2013年以来,禽流感多次发生,肉鸡需求前一阶段处于低迷徘徊的状态,现在受禽流感的影响慢慢地减弱,特别是2018年下半年生猪产业的非洲猪瘟影响,整个生猪的产能下降的还比较快,有可能肉鸡是弥补生猪产能不足的主要渠道。规模化程度进一步提高,使产业门槛大幅提升。随着生产方式的改变以及国家提倡标准化的规模养殖等政策的引导,导致产业的门槛在提高。
肉鸡产业发展存在的问题分析
资料来源:公开资料整理
五、肉鸡产业发展对策及建议分析
1、大力提高肉鸡产业的地位。特别是种业这一块需要政策、资金、技术各方面的整合和支持,这是提高肉鸡产业地位。
2、加快建立肉鸡产业良性发展的有效调控机制。这个产业有过很多教训,包括产能过剩等问题,建议控制好肉种鸡引进的节奏和规模,防止再次引进失控导致产能过剩的现象。
3、加快推进肉鸡育种工作进度。结合肉鸡的遗传改良计划,聚集中国产学研的技术力量,联合攻关开展育种工作。肉鸡的育种特别是白羽肉鸡确实是一直困扰行业发展的难题,现在部里面也重视了,想下一步能够通过政策引导、各方面的支持,能够把这个短板补上去。
4、提升标准化设施和技术水平。白羽肉鸡总体情况不错,黄羽肉鸡确实要加强规范的建设和管理。
5、加大产品药残的监控和监测。
6、降低环保成本给予支持。这两年,国家在环保上投入比较大,主要投的方向还是在猪和奶牛这一块,对家禽上重视程度不够,还要加强这方面的工作。