一、氟化工行业概况
氟工业关乎国计民生，而中国氟化工产业虽规模庞大，但在高端、环境友好度高的氟化工产品研发方面尚有不足。针对这一现状，中国政府在2016年《中国氟化工行业“十三五”发展规划》提出“未来五年是中国氟化工行业转型升级的冲刺阶段”“发展高端产品，延伸产业链条，力争到2020年成为产业结构更加合理、发展后劲和风险应对能力大幅增强的氟化工强国。”在支持氟化工发展同时，鼓励产业向高端发展，实现自氟化工大国到氟化工强国的转变。具体到细分产品门类上，《规划》提出保持萤石、氢氟酸、传统制冷剂等传统氟化工产品产能保持不变或适度增长的同时，鼓励环保制冷剂、高纯无机氟产品、新型含氟高分子材料等高端产品研发及生产。
《中国氟化工行业“十三五”发展规划》主要发展目标
资料来源：公开资料整理
全身麻醉剂主要分为吸入式和注射式，由于吸入式麻醉剂需要麻醉剂设备，其便利性较差，因此仅占据25%左右的全麻市场份额。吸入式麻醉剂主要包括恩氟烷、异氟烷、七氟烷、地氟烷等品种，其中，七氟烷由于具具有让人快速失去知觉与快速恢复意识的特性而主导吸入式麻醉剂，占据吸入式麻醉剂市场份额的90%以上。吸入式麻醉剂需求量主要与手术人数有关，目前中国处于人口老龄化阶段，手术需求将会呈现上升态势，七氟烷需求将会稳中有升。
主要吸入式麻醉剂性能比较
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长远来看，含氟农药具有高选择性、高适性、高附加值、低成本、低毒、低残留、对环境友好等优点，发展前景良好。含氟农药中间体存在一些大类通用的中间体，比如2,6-二氟苯甲酰胺，是用于合成氟代苯甲酰基脲类农药的中间体，可用于制备除虫脲、啶虫隆、氟幼脲、伏虫隆、氟虫脲、氟铃脲、氟螨脲等多种杀虫剂；4-三氟甲基苯胺，是高效低毒新农药锐劲特、新型高效含氟农药氟铵氰菊酯、氟幼脲、氟啶胺、除草剂乙丁氟灵、乙丁烯氟灵等的中间体。
主要含氟农药中间体结构以及对应农药品种梳理
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二、中国氟化工行业市场现状分析
基于萤石的不可再生性和其对下游氟工业的重要意义，中国政府将其定位为“不可再生的战略性资源”，并出台了相对严厉的政策限制萤石企业生产。2010年国务院办公厅发布《关于采取综合措施对耐火粘土萤石的开采和生产进行控制的通知》，随后七部门联合发布的《萤石行业准入标准公告》，对现有萤石生产项目和拟新建生产项目都提出了严格要求。新准入标准实施后，行业扩张随即停止，行业规模开始回落。12年至今，全国萤石产量保持在400万吨左右，年增长率趋近于零。
2012-2018年中国萤石产量及增长
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萤石和氢氟酸是几乎所有主要氟化工产品的上游原料，二者的价格变化对氟化工产业链上的所有产品价格均有影响。下游主要制冷剂、含氟聚合物和无机氟产品的原料成本构成。如下表，对大多数下游产品而言，萤石或氢氟酸在原材料成本中的占比通常达60-70%。由此可见，萤石及氢氟酸紧张的供应状态，将对整条氟化工产业链上的主要产品价格起到强有力的支撑。
主要氟化物产品的含氟原料成本一览
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含氟聚合物需要以含氟单体为原料聚合而成。相比上游氟化工可从外部大量采购无水氢氟酸原料，此类含氟单体的外部供应商更为稀少。以PTFE为例，制备PTFE需求TFE（四氟乙烯），而提供外售的TFE生产商稀少，且TFE常温下为气态、且有毒性，运输非常困难，因此厂商一般均需要自R22起开始先生产TFE再生产PTFE。据统计，国内十余万吨的PTFE产能大半集中在东岳集团、巨化股份、三爱富等少数几家企业，而这几家企业几乎均为传统制冷剂，尤其是R22制冷剂的大型生产企业。其中，拥有最大R22产能和最多生产配额的东岳集团的拥有PTFE产能4.5万吨，PTFE产能同样全国第一。
国内PTFE产能分布
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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国氟化工行业投资潜力分析及行业发展趋势报告》
三、中国氟化工行业竞争格局分析
自2017年环保风暴席卷全国以来，萤石行业开工率受到较大冲击。一方面，萤石产品在浮选过程中会产生高氟废水，对环境潜在破坏性大，属环保督查重点关注对象。另一方面，萤石行业“散、乱、差”现象突出，中小厂商违规生产普遍，截至2016年底，全国数百家萤石企业只有37条生产线被确认完全合规运行；在环保高压之下，众多违规生产的萤石企业面临关停，或者被大型企业收购的命运。2018年，环保高压持续，势将导致行业众多中小厂商维持停产减产，继续压低全行业开工率。
全国部分主要萤石企业产能情况
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目前中国制冷剂中产能最大的品种仍是二代制冷剂R22，全国产能达63万吨，年产量维持在40万吨以上。除R22外，国内也拥有众多性能优良的三代制冷剂产能，包括R32、R134a、R125等。从产能分布看，主要制冷剂品种产能均集中在巨化股份、东岳集团等少数几家企业，CR10均在80%-90%左右，行业集中度较高。
全国主要制冷剂产能分布（万吨）
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R22虽仍属规模较大的制冷剂品种，但因其对臭氧层潜在的破坏作用，已在全世界范围内进入淘汰序列。目前，在西方发达国家，R22产能基本均已停产，中国作为联合国环境署《蒙特利尔议定书》的缔约方之一，也须按约定削减以R22为代表的二代制冷剂生产。目前，中国已冻结国内R22生产，并实行精确到厂商的生产配额，以期控制并逐步削减R22产能。生产配额是强制性的产业政策，生产冻结也意味着行业内很难再有新投放产能，国内R22总供给受到刚性制约。
2018年全国各企业R22生产配额（万吨）
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四、中国氟化工企业智能化发展趋势分析
作为传统无机氟行业，无机氟化工的智能化也是发展的目标，同时也是发展的必然趋势，无机氟化盐的智能化应用主要需要与软件设计、计算机应用、传感器设计等多个方面合作，以人工智能代替人工操作，提供更加精确的可靠性。同时以智能化来规避人的误操作带来的风险。
智能化是指由现代通信与信息技术、计算机网络技术、行业技术、智能控制技术汇集而成的针对某一个方面应用的智能集合，随着信息技术的不断发展，智能化同样渗透到各个行业，由于通信技术、计算机网络技术、现场总线控制技术的飞速发展，在工厂运作方面智能化也是一步一步地代替传统现场技术管理以及人工的各项劳动操作工作。
对于氟化工企业智能化的发展，主要可以分为以下4个层面:①智能设备层。感知、先进传感器、物联网技术。②智能控制层。先进控制、工艺优化、在线优化、在线操作指导。③智能生产管理层。在线模拟、厂级优化、供销存优化、作业管理、生产作业管理、管控一体化。④智能决策。远程服务、大数据分析、智能决策。
目前自动化已经在许多工厂得到广泛的应用，机器也可以自主学习，现在无机氟化工智能化发展的大趋势下面临很好的机会，同时也对传统氟化盐行业带来了巨大挑战。智能制造是无机氟化工发展的最终目标，制造智能化是其发展的一个过程，其根本目的是降低资源消耗，提高产品品质，降低环境影响，降低生产周期，降低不良频率，快速响应市场。现阶段智能化的发展主要强调自动化生产，在自动化生产的基础上能够自行调节生产能力。
