一、高温耐蚀合金行业概况
高温耐蚀合金指高温合金及耐蚀合金两类合金。高温合金，特指在超高温（一般在600℃以上）及应力同时作用下，具有长时间抗蠕变能力、高的持久强度和高的抗腐蚀性的金属材料，也称为耐热合金或超合金。耐蚀合金，是指在常温或高温的腐蚀介质中具有耐腐蚀、耐高温、耐磨损性能的金属材料。
高温耐蚀合金分类及应用领域
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高温耐蚀合金行业为下游行业生产提供关键材料和核心部件，其发展受下游行业拉动。
高温耐蚀合金行业下游领域
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二、高温耐蚀合金行业竞争格局
近年来，我国高温耐蚀合金行业成长较快，民用高端装备的发展拉动了行业前行。国内高温合金及耐蚀合金从业企业主要以国有特钢企业、长期从事高温合金科研工作的部分科研院所所属企业为主，近年来行业内也涌现出不少新兴企业，如钢研高纳、中洲特材、图南合金、应流股份等。
我国高温合金行业从业企业较多，但规模以上企业数量有限，生产单一产品的小企业数量较多，低端产品市场竞争激烈，高端特种高温合金产品市场则竞争强度小，进口替代空间大，利润率较高。
高温合金企业及主要产品
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我国耐蚀合金行业内企业众多，但大多数企业生产规模小、工艺和装备落后生产低端产品的企业居多，特别是低合金材料的普通不锈钢企业为多。有能力生产应用于LNG输送、超超临界电站锅炉、核岛设备、高耐蚀油气井等领域的高端耐蚀合金的企业数量较少。总体来说，行业集中度较低，企业之间的竞争较为激烈。
三、高温耐蚀合金行业的主要特征
1、周期性
高温耐蚀合金材料及制品应用于石油化工、油气钻采、化工、冶金、造船、 水处理、核电、航空航天等国民经济重要领域。高温耐蚀合金行业与宏观经济关系波动相 关，受单一行业的影响较小。
2、区域性
高温耐蚀合金行业区域性不明显。
3、季节性
高温耐蚀合金下游应用领域均常年运转，高温耐蚀合金行业不存在明显的 季节性，但存在节假日影响因素。
四、高温耐蚀合金行业的进入壁垒
1、技术壁垒
高温耐蚀合金属于技术含量高的先进金属材料领域，特别是航空航天、油 气开采、石油化工、核电用高温耐蚀合金材料及制品领域，对质量可靠性、性 能稳定性、产品外观尺寸精确性等方面都有着非常苛刻的要求。高温耐蚀合金 产品对冶炼、铸造、锻造、机加工、焊接等各项生产工序及生产工艺需要技术 积淀和持续的技术创新，生产过程中还需要履行严格的质量控制程序，如果没 有长期的技术储备和技术积累以及较强的产品研发实力，难以制造出质量稳定、 客户信赖的产品，行业技术壁垒较高。
2、市场先入与供应商资质壁垒
高温耐蚀合金材料及制品的客户多为石油化工、油气钻采、核电等大型设 备提供商，恶劣的工作环境对其设备运转效率产生很大影响，对高温耐蚀合金 制品及材料有很高要求，高温耐蚀合金产品的性能和质量是客户首要考虑的因 素，它们在选择供应商时有严格的评定标准和评定程序，一旦选定供应商后， 就不会轻易更换，供应商的变更不仅存在技术风险，而且带来经营上的不确定 性。
3、质量标准壁垒
高温耐蚀合金产品需具备耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨损等特性，对安全性和可靠性的要求极高，必须对产品的实现过程建立严格的全过程质量控制 体系。企业必须按客 户要求建立健全质量管理体系，通过质量体系标准和材料标准、产品标准认证。 如挪威国家石油的 NORSOK M650&M630 材料标准认证、美国石油协会的 API20A、20B 认证、欧盟承压设备指令 CE-PED 认证、铸锻件相关组别材料船 务产品/材料工厂制造能力认可等，这些认证为目前全球高温耐蚀合金生产企业 认证的最高标准，对企业体系策划与建立实施、过程控制、实验室管理、产品 检测等都有着严格的要求，具有较高的准入门槛，一般生产制造型企业难以通 过。
4、资金壁垒
高温耐蚀合金材料及制品行业属于技术密集型和资金密集型行业，对资金 有着较高要求。高温耐蚀合金行业的制造中需要以大量生产设备和检测设备作 为支撑，高温耐蚀合金产品使用的钴、镍、铬、钼、铜等都是价值极高的金属 原材料，钴、镍资源稀缺，价格波动大，市场采用现金现货买卖。高温耐蚀合 金企业对资金有着较高需求。随着技术进步和产品要求的提高，需要改进生产 工艺，持续投入资金购买更多的先进的生产设备和检测设备。
五、促进高温耐蚀合金行业发展的有利因素
1、国家产业政策的大力支持
新材料是国家重要的战略性新兴产业。国家先后出台了一系列政策对高温 耐蚀合金材料予以支持，包括《新材料产业发展指南》、《“十三五”国家战略 性新兴产业发展规划》、《中国制造 2025》、《国家中长期科学和技术发展规划纲 要（2006~2020 年）》、《有色金属工业中长期科技发展规划（2006~2020 年）》等， 这些政策为高温耐蚀合金及其相关产业的发展提供了发展机遇。
2、高端高温耐蚀合金产品进口替代需要
目前，我国高端高温耐蚀合金材料国产化率仍较低，有相当大的部分仍需 要通过进口解决，形成我国航空航天、石油天然气及核电等国家战略性领域的 发展羁绊。国内迫切需要提高高温耐蚀合金生产企业的研发和创新能力，获取 更多具有自主知识产权的核心技术，提高关键材料和核心部件的国产化率。国 家鼓励国内企业在技术上做更多探索，优先采购国内企业生产的达标产品，这 将很大程度上推动国内高温耐蚀合金行业的发展。
3、高温耐蚀合金的替代性低
高温耐蚀合金产品具备的耐高温、耐腐蚀、耐磨损、强度高等特性，决定 了其在高温、强腐蚀性的工况环境下（如航空航天、石油化工、核电、海洋工 程等）的不可替代性，较多行业对高温、耐蚀合金材料的需求存在刚性。需求刚性会成为高温耐蚀合金行业长期稳定发展 的重要保证。
4、下游应用领域发展带来的机遇
除航空航天、舰船等传统应用领域外，高温耐蚀合金材料已被越来越广泛 地应用于油气开发、石油化工、核电、汽车等重要的民用工业领域。由于技术 进步、成本下降以及工况条件的需要，更多民用领域选择用高温、耐蚀合金替 代原有的普通材料。高温耐蚀合金产品下游行业均为经济领域的重点行业，受 到全球国家大力支持和保护，这些重点行业投资巨大，发展稳定，高温耐蚀合 金市场空间也巨大。
5、发达国家高温耐蚀合金采购的转移
我国作为制造业大国和新兴市场国家，制造业的发展与发达国家相比有明 显的成本优势，由于高温耐蚀合金企业的技术实力不断提高，已经基本能够满 足全球多层次高温耐蚀合金领域的相关要求。不少跨国公司已将中国列为高温 耐蚀合金产品全球采购最重要来源国家之一，这为国内具有较强实力的企业创 造了很大的商机。
六、影响高温耐蚀合金行业发展的不利因素
1、研发水平和技术实力与发达国家仍存在差距
我国高温耐蚀合金行业经过多年发展，行业内企业的研发水平和技术实力 都有显著提升，专业化水平不断提高，综合配套能力也日趋增强，但我国在高 温耐蚀合金技术水平与生产规模方面，与美国、俄罗斯、英国等国的国际领先 企业相比仍存在一定的差距，特别是航天航空应用领域的高温合金产品，与发 达国家相比差距较大。
2、原材料价格波动幅度大
镍、钴、钼、铬等有色金属是高温耐蚀合金生产所需的重要原材料，而该 等有色金属在我国的储量较小，且分布相对较为集中，资源掌握在少数企业手 中，造成高温耐蚀合金生产企业对上游原材料厂商的议价能力较弱，并还要承受国际有色金属价格波动带来的影响，从业企业对上游原材料行业的依赖性较 高，给企业带来一定的经营风险。
3、技术水平与发达国家存在一定差距
我国高温耐蚀合金行业起步较晚，上 世纪 90 年代才开始在民用工业进行大规模商业化应用，技术发展与欧美日等发 达国家的先进水平相比尚存在一定差距，我国高端高温耐蚀合金产品国产化率 不足，尚需要依赖从发达国家进口，使得我国航空航天、石油化工、核电等战 略性产业所需的部分高性能高温耐蚀合金、特种高温耐蚀合金一定程度上受制 于人，市场被国外企业占据。
