一、生鲜食品行业定义及分类
生鲜食品是日常生活不可或缺的消费品，具有刚需特性。根据中国产业信息网数据，中国居民食品消费支出中，生鲜食品占比超过50%，中国家庭每月采购快速消费品的频率为20次，而采购生鲜消费品的频率高达30次。
生鲜食品以“鲜”为美，具有易腐性，故在流通时需要配备专业的冷藏仓储设施、冷链运输车辆，以减小流通过程的损耗，延长货架期，同时保证产品的品质和安全性。
生鲜食品的品类非常丰富，从大类上可分为水果、蔬菜、肉品、水产等，如果以单品计算，数量可达上万种。
生鲜食品的主要品类
资料来源：公开资料整理
二、生鲜食品行业产量
我国是农业生产和出口大国，生鲜果蔬和水产品资源丰富。果蔬产量自2001年以来一直居世界首位，其中，果品年产量占世界果品总产量的20%，蔬菜年产量占世界蔬菜总产量的49%。水产品总产量已经连续20年位居世界第一位，占世界总产量的1/3，其中水产养殖总产量占世界总产量的70%。水产品国际贸易发展迅速，水产品出口额连续8年居世界首位，连续10年居我国大宗农产品出口首位。
2013-2018年我国主要生鲜食品产量统计图
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、生鲜食品行业进出口现状
1、生鲜食品进口市场
虽然我国生鲜食品行业产量较高，但是仍然无法满足日益增长的水果需求，中国生鲜产品进口主要来自美国、巴西、东盟、欧盟和澳大利亚等国家。中国消费者对国外优质生鲜产品需求快速增长，数据显示，2017年，京东平台进口生鲜的订单量实现了超过250%的同比增长。
以我国海关统计的鲜、干水果及坚果进口数据为例，2018年我国鲜、干水果及坚果的进口量共计565万吨，进口金额共计84.18亿美元，同比增速高达35.29%；2010年至2018年我国鲜、干水果及坚果进口量的平均复合增长率为10.13%，进口金额平均复合增长率则高达19.23%，进口金额更高的增长率从侧面印证国内水果消费升级的趋势。
2011-2018年我国鲜、干水果及坚果进口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
另一方面，生鲜进口也呈现品种多元化发展趋势，以水果为例，根据国家质量监督检验检疫总局发布的《我国检验检疫准入的新鲜水果种类及输出国家/地区名录》，我国从44个国家/地区进口超过200种水果。
2011-2018年我国进口水果总量
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
在我国居民可支配收入不断增加的背景下，需要加快引进种类更多、质量更高的进口生鲜产品，满足消费者日益增长的消费需求；同时，消费已成为中国经济增长的新引擎，扩大进口，满足国内消费需求是促进国内经济发展的重要举措。我国政府连续推出多项利好政策，支持进口生鲜产业发展。2018年7月，商务部等部门发布《关于扩大进口促进对外贸易平衡发展意见的通知》，提出在稳定出口国际市场份额的基础上，充分发挥进口对提升消费、调整结构、发展经济、扩大开放的重要作用；增加农产品、资源性产品进口，配合国内农业供给侧改革和结构调整总体布局，适度增加国内紧缺农产品进口，加快与有关国家签订农产品检验检疫准入议定书，推动重要食品农产品检验检疫准入，鼓励国内有需求的资源性产品进口。2018年11月，中国国际进口博览会在上海召开，作为首个以“进口”为主题的博览会，显示了我国对扩大进口、促进贸易自由化及经济全球化的坚定决心。在需求推动、政策支持的双重影响下，未来我国生鲜食品进口有望持续快速增长。
2、生鲜食品出口市场
近年来我国生鲜产品出口规模亦实现快速增长。以我国海关统计的鲜、干水果及坚果出口数据为例，2010年至2018年我国鲜、干水果及坚果出口量的平均复合增长率为1.61%，出口金额平均复合增长率为9.57%，尽管出口数量的增势较为平稳，但由于出口产品结构的优化，出口金额呈现更高幅度增长。
2011-2018年我国鲜、干水果及坚果出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国生鲜食品电子商务市场前景预测及投资规划研究报告》
四、生鲜食品行业未来前景及趋势
1、生鲜消费结构优化
2014年2月，国务院办公厅发布了《中国食物与营养发展纲要（2014—2020年）》，旨在推动居民食物消费结构的优化，提出到2020年，全国人均全年消费蔬菜140公斤、水果60公斤。对比2017年的果蔬消费数据，至2020年，人均果蔬消费量仍有超过40%的上涨空间。据联合国粮农组织测算，2002年我国居民人均每日食物热量值、蛋白质和脂肪含量就已超过世界平均水平，这意味着我国居民对肉禽类食品、蛋奶类食品的需求数量将告别飞速增长阶段。随着绿色健康的消费趋势，生鲜水果、蔬菜的消费占比有望提升。
2、生鲜消费数量增长
国家统计局发布的数据显示，2013-2017年，全国居民人均干鲜瓜果消费量由2013年的40.7千克上升至2017年的50.1千克，2013至2017年间涨幅23.1%，预计未来几年农村居民年人均水果消费量将保持3.5%的复合增长率，城镇居民家庭年人均消费量将保持1.2%的复合增长率，到2024年人均消费量将达到93.9千克；预计中国水果消费量总体规模将持续保持2%-3%的复合增长率。
2013-2024年全国居民人均干鲜瓜果消费量
资料来源：华经产业研究院整理
3、生鲜食品消费需求升级
生鲜食品消费升级是近年来我国食品消费行业发展的显著特征之一，主要受益于国民人均可支配收入的增长、膳食营养结构的改善和生鲜消费特征变化。国家统计局数据显示，2018年全国居民人均可支配收入28,228元，同比增长8.7%。同时，国家制定的《中国食物与营养发展纲要（2014-2020年）》及《国民营养计划（2017-2030年）》等文件也提出了要优化食物结构，推广膳食结构多样化的健康消费模式，增加果蔬摄入量，确保维生素和矿物质等微量营养元素摄入量达到居民健康需求。
随着我国居民未来随着人均收入的继续增长，市场对于高质量生鲜食品的需求将进一步释放。生鲜消费者不仅仅追求购买更优质的产品，同时也要求更专业、值得信赖的产品和服务以及创新的生活解决方案。在食品结构优化与消费水平升级的双重因素驱动下，未来我国生鲜食品行业仍具备较为可观的发展潜力，且居民消费习惯将更多的向高品质产品迁移。
4、生鲜电商等新兴业态带动产业发展
受电子商务、消费升级等利好因素的影响，生鲜行业出现生鲜电商的新兴业态，由于生鲜电商缩减了中间多层流通环节，迎合了消费者对高性价比、多样化的生鲜消费需求和方便快捷的购买体验，并采用大数据技术分析用户消费数据以不断优化用户体验及运营效率，易果生鲜、本来集团、京东等生鲜电商企业获得消费者的欢迎，并备受资本市场关注，进入高速发展期。2018年我国生鲜电商市场交易规模达到2103.2亿元，较2017年增长49.9%。
2013-2018年生鲜电商行业市场交易规模及增长
资料来源：华经产业研究院整理
生鲜电商的快速发展对生鲜产业整体发展具有多重促进作用：有利于引导上游种植生产企业提高其产品质量与加工水平；有利于推动生鲜流通环节企业进一步转型升级，提高供应链管理能力与增值服务能力；有利于推动保鲜冷库、冷链物流等配套基础设施加速完善。
5、冷藏保鲜物流体系日益发达
近些年随着我国冷链技术的提高和下游生鲜市场发展，冷链物流体系日益发达，全国冷库建设、冷藏车投入等都取得了一定进步。我国生鲜电商的快速发展也带动了冷链物流行业的增长，以第三方冷链物流服务为主的新兴冷链物流模式的发展，提升了生鲜流通效率和服务，满足了下游生鲜电商、城市配送服务的市场需求。2018年我国冷链物流市场规模达到3035亿元，同比增幅13%，随着冷链物流需求持续打开，未来市场规模将保持增长趋势。
