2019年中国铝颜料行业应用领域及供需现状,新能源汽车崛起提供新的行业机遇「图」

一、铝颜料行业应用领域分析

铝颜料又称为铝粉颜料,是指具有鳞片状粒子结构和明亮的金属光泽以及其他颜料特性的金属铝粉(也称为铝银粉)或铝粉浆(也称为铝银浆)。

基于铝颜料可以在具有优异的遮盖力、耐腐蚀性的同时,提供高色彩饱和度的明亮金属光泽,是生产多种产品不可或缺的添加剂,是金属颜料市场不可或缺的一部分,其应用用途十分广泛。铝颜料的消费主要集中在油墨、涂料和塑胶领域,因而铝颜料需求增长的驱动力主要是来自于油墨、涂料、塑胶领域的需求。目前,在我国铝颜料领域,涂料应用约占85%,油墨应用约占9%,塑胶应用约占4%,其他应用约占2%。

铝颜料的主要应用领域分析

铝颜料的主要应用领域分析

资料来源:公开资料整理

二、铝颜料市场供需现状分析

铝颜料的研究、生产和应用起始于欧美国家。20世纪90年代中期,伴随着经济全球化的浪潮,德国、日本和美国等铝颜料生产商为提高供应力、降低成本、增强市场竞争力相继进入中国市场,其产品的装饰效果引起了市场的广泛关注。为改变我国涂料行业急需的高装饰性铝颜料依赖进口产品的状况,原化工部组织科技攻关,进行高装饰性闪光铝浆的研究开发。1999年,深圳族兴率先生产出了银元状的铝颜料,成功打破了国外企业在该领域的市场垄断。进入2000年后,受船舶汽车、机器设备以及消费电子等铝颜料重点消费领域迅猛崛起的影响,我国铝颜料市场获得了前所未有的发展机遇。

随着我国涂料、油墨等领域对铝颜料需求的增大,国内外企业开始在中国大规模建厂并生产铝颜料。2005年后,中国铝颜料产品产销量开始加速增长,是近年在我国发展速度快的颜料品种之一,2018年中国铝颜料产量达5.92万吨。铝颜料行业仍存在着巨大的发展空间,预期我国铝颜料市场规模有望在2030年前达到10万吨规模,市值超过100亿元,成为重要的工业原材料之一。

2014-2018年我国铝颜料产量走势图

2014-2018年我国铝颜料产量走势图

资料来源:公开资料整理

不同领域对于铝颜料的需求不同,如汽车涂料、塑料涂料及建筑装饰用涂料等需要铝颜料具有较强的闪光性、随角异色效应和耐候(耐酸)性等。

不同领域对于铝颜料的需求分析

不同领域对于铝颜料的需求分析

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三、铝颜料市场竞争格局分析

在铝颜料市场,普通铝颜料生产商数量众多,产品生产工艺简单、技术含量低、专业化综合服务缺失、产品价格相对低廉、市场竞争激烈。随着国内外企业在中国大规模开始生产铝颜料,2005年后,中国铝颜料产品产量开始加速增长,2014-2018年年均增长率约10%。至2018年,国内铝颜料的生产企业有约50家,年产能4.5万吨。

目前从事铝颜料生产的企业主要有日本东洋铝业(TOYOALUMIMIUM)、美国星铂联(SILBERLINE)、德国爱卡、舒伦克(SCHLENK)等国外公司。以及章丘市金属颜料有限公司和合肥旭阳铝颜料有限公司等国内企业。

铝颜料行业主要企业及简介

铝颜料行业主要企业及简介

资料来源:公开资料整理

四、铝颜料行业未来发展趋势

近年来,铝颜料市场一直保持着快速发展的模式,未来行业将往以下几个方向发展:

1、行业规模不断扩大、逐渐向资本密集型方向发展

随着国内铝颜料制备技术的发展,国产高端铝颜料对国外同类产品的进口替代市场潜力巨大,而发展高端铝颜料产品需要企业具有一定的技术和资本积累,有强大的资金实力投入研发,并能使研发成果快速实现高品质的规模化生产。因此迅速扩大的市场空间促使铝颜料行业资源逐渐向具备先进技术、资金实力雄厚、大规模高效率的行业优质企业集中,行业龙头企业品牌效应愈加明显。族兴新材作为少数几家技术成熟先进、管理高效、拥有自主品牌的生产企业,由于中、高端产品线丰富、销售网络健全、规模经济效益、产品性能稳定等优势,在行业内具有较高的知名度和市场影响力,随着行业趋势的发展,其在全球铝颜料市场上的竞争力也将进一步加强。

2、行业向高端制造业升级,促进产业结构整体优化

我国铝颜料生产企业大部分集中在低端市场,企业规模普遍较小、研发投入较低、企业的整体竞争力相比国际巨头仍有较大的差距,随着我国铝颜料行业的逐步成熟,消费者对铝颜料终端产品美观度、功能性等品质的要求不断提高,终端产品企业对铝颜料供应企业技术实力、经营管理能力的要求也更加严格,国家环保法规与政策日趋完善,使得行业落后产能逐步淘汰。同时,国家战略性新兴产业发展规划等多项政策中明确提出需大力推动铝颜料所属的新材料产业融入高端制造供应链。行业的发展趋势促使铝颜料生产企业不断向高端制造业升级转型,即通过不断地资本融入及研发投入,实现持续化的技术提升、规模化的产能扩张、精细化的成本控制,使得产品质量、稳定性及技术含量稳步提升,进而在全球铝颜料产业链中保持足够的竞争力。

3、国内汽车行业的供应链重构及新能源汽车的崛起提供新的行业机遇

近年来,国家密集出台了鼓励新能源汽车发展的产业政策,在购置补贴、免征车辆购置税、用电价格、充电设施建设、公共机构购买新能源汽车等诸多方面给予了大量政策支持,在政策扶持以及市场需求两方面作用下,我国新能源汽车销量由2013年的约1.76万辆增至2018年的125.6万辆,国内新能源汽车的快速发展给国内汽车涂料企业提供了新的市场机遇。

2013-2018年我国新能源汽车销量统计图

2013-2018年我国新能源汽车销量统计图

资料来源:公开资料整理

目前,我国高级车用涂料主要以国外生产厂商供应为主,随着国内汽车厂商的崛起以及新技术新工艺的汽车涂装线的建设,汽车行业的供应链重构必将为具备进口替代生产能力的国内汽车涂料企业带来广阔的发展前景。作为铝颜料重要的应用领域,国内汽车涂料行业的高速崛起也势必带动整个铝颜料行业的快速发展,同时也促使铝颜料生产企业在技术创新、产品制造等方面逐渐向节能型、环保型、高性能型升级转型。

4、铝颜料产品向环保型、水性化、无溶剂化、纳米化和多功能化等方向发展

铝颜料作为生产涂料的重要原材料,其发展一直与涂料行业紧密相连。随着人们环保意识的增强和环保法规的日益严格,传统的溶剂型涂料将逐渐被更环保、低VOC排放的涂料所代替,其中水性涂料是重点发展的一种。目前,水性铝颜料的应用和推广仍处于发展初期,是铝颜料行业必然的发展方向之一,其生产、技术能力已逐渐成为铝颜料生产企业的核心竞争力之一

本文采编:CY237

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