一、对位芳纶行业概况
对位芳纶具有高比强度、高比模量、耐高温和阻燃等优异性能，与碳纤维、高强高模聚乙烯并称为世界三大高性能纤维。对位芳纶全称“聚对苯二甲酰对苯二胺”(PPTA)纤维，是由对苯二甲酰氯和对苯二胺合成的有机高分子纤维，由于酰胺键连接在两个苯环的1号和4号位置，又称之为芳纶1414。对位芳纶下游主要应用于车用摩擦材料、防弹材料、轮胎、橡胶制品、通讯器材等。
对位芳纶行业产业链示意图
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二、中国对位芳纶行业发展现状分析
目前国内对位芳纶产量1500t左右，2018年国内对位芳纶消耗量在1万t左右，其中光缆加强用消耗量在4000～5000t，安全防护织物用量3000t左右。随着中国交通运输、光纤通信、高速铁路、航空补强、轻量汽车子午胎用帘子布及刹车片等领域和防护等领域应用的快速发展，对位芳纶的需求将呈现更加旺盛的局面。
2014-2018年中国对位芳纶产量与消费量统计
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产能方面，2018年中国芳纶产能为14300吨，其中对位芳纶产能为2300吨。
2015-2018年中国芳纶及对位芳纶产能统计
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对位芳纶的价格受多种因素影响，2017年中国常规对位芳纶产品的平均价格在15.5万元/t左右，2018年由于中国越来越严格的环保要求导致国内对位芳纶生产原料供应紧张，加上同期国外对位芳纶的需求增加，导致国内对位芳纶的供需缺口加大，在原料价格上涨共同推动下国内对位芳纶价格比同期的2017年上涨了将近50%，达到了23.5万元/t。
2014-2018年中国对位芳纶价格变化
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对位芳纶最突出的优点是高强度、高模量，其拉伸强度是钢丝的5～6倍，拉伸模量是钢丝和玻璃纤维的2～3倍，韧性是钢丝的2倍，而重量仅为钢丝的1/5左右，因此对位芳纶的应用领域主要集中在安全防护、防弹，橡胶制品增强和高强度缆绳等。但和国际市场以车用摩擦材料应用为主的情况不同，中国对位芳纶的第一大应用市场仍集中在光纤增强领域。
中国对位芳纶的应用领域分布（单位：%）
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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国对位芳纶行业发展前景预测及投资战略研究报告》
三、中国对位芳纶竞争格局分析
和间位芳纶类似的是，对位芳纶行业也呈现出高度垄断的格局，市场基本被美国杜邦、日本帝人、韩国可隆和中国的泰和新材四家公司垄断；但不同的是，对位芳纶纤维的国产化进程相对缓慢，中国主要依赖进口、严重受制于人的情况更加突出。2017年全球的对位芳纶产能约为8万吨/年，其中杜邦公司超过一半的市场份额，帝人公司位居第二，占比约38%，第三名是韩国可隆，占比约8%。
对位芳纶的竞争格局（单位：%）
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2018年，中国规模以上对位芳纶企业3家，产能约2800吨，产量约1800吨。虽然目前中国对位芳纶国产化研究和开发取得一定进展，但由于工程化关键技术、主要原材料生产技术、关键设备的加工制造技术等问题还没有完全解决，中国对位芳纶国产化进程相对缓慢，产能利用率较低，产品质量及稳定性有待提高。
2018年中国对位芳纶主要厂家产能
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四、中国对位芳纶行业发展趋势分析
未来5年，全球对位芳纶产品的产能将继续增加，其中帝人位于荷兰的工厂已经宣布扩大对位芳纶产能，预计在今后的5～10年，包括烟台泰和、中蓝晨光、仪征化纤、神马集团等企业、中化国际下属江苏瑞盛新材料科技有限公司等有产能扩展计划。其中烟台泰和新材公布了1.2万t对位芳纶的发展规划，中化国际计划在2020年实现5000t对位芳纶产能。拟建项目的具体产能是否能实现还要根据公司的技术成熟程度及市场容量和建设周期决定，预测到2025年，中国对位芳纶的产能将达到18000t，国际对位芳纶产能达到15～18万t。
“十三五”以来，中国对位芳纶产业发展迅速，打破国外对位芳纶的技术垄断，填补了国内生产空白，加速中国对位芳纶的产业化进程，随着中国对位芳纶技术的突破，产业链优势及成本优势将更加明显，具备国际竞争能力。
