一、中间件行业概况
中间件是一种应用于分布式系统的基础软件，位于操作系统、网络和数据库之上，应用软件之下，是提供系统软件与应用软件连接的软件，它可以从一个软件系统中提取数据，然后转化为合适的格式，让另一个系统能够直接使用。因此，中间件是不同软件之间的接口。中间件主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集成、流程管理等问题，是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台，主要作用是为应用软件在不同的技术之间共享资源，管理计算资源和网络通信。
从中间件所处的通用性和成熟程度来看，可以把中间件的大类分为基础中间件、集成中间件、行业领域中间件以及新型中间件等。基础中间件最成熟，通用性最好，主要包括应用服务器、消息中间件、交易中间件等，主要用于Web应用的构建、节点之间、应用与服务之间的互联互通、交易请求的高效处理等，是构建分布式应用的基础。集成中间件主要是完成不同系统之间的集整合，通用性略差；行业领域中间件是针对某个行业，通用性一般；新型中间件指随着新兴技术发展产生的，其具体分类还有待技术的进一步发展。
中间件的分类
资料来源：公开资料整理
2006年国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，其中列明了16个重大科技专项，“核高基”（核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品的简称）重大专项作为与载人航天、探月工程并列的重大科技专项之一，由此成为了中国中长期科技发展的重要组成。此后十多年间，中国“十一五”（2006-2010年）、“十二五”（2011-2015年和“十三五”（2016-2020年）计划规划纲要反复提及并强调加快在基础软件行业的国产化布局，早日实现行业自主可控的要求，努力在该领域相关技术实现集中突破；另一方面对基础软件的政策扶持也逐渐明确为对操作系统、数据库管理系统和中间件三大类软件的支持。
中间件行业相关国家政策
资料来源：公开资料整理
二、中国中间件行业发展现状分析
2018年全国软件和信息技术服务业规模以上企业3.78万家，累计完成软件业务收入63061亿元，同比增长14.2%。2019年1-8月中国软件和信息技术服务收入达到44865亿元，同比增长14.9%。
2013-2019年8月中国软件和信息技术服务收入及增长
资料来源：公开资料整理
据统计，2017年中国自主可控行业市场规模大约为0.94万亿元。中国自主可控行业涉及系统集成、数据库、中间件、操作系统、存储、服务器、网络设备、芯片等多个行业，未来随着国家政策在这方面的倾斜，行业市场规模将会越来越大，预计到2025年其市场规模将会突破1.33万亿元。
2013-2025年中国自主可控产业市场规模及增长
资料来源：公开资料整理
据统计，2018年中国中间件市场总体规模达到65亿元，同比增长9.6%。随着新一代信息技术的进一步发展以及传统行业在数字经济的催生下的升级转型，中间件市场规模将持续保持稳定增长，预计2019年中间件市场规模将达到72.4亿元，同比增长11.4%。
2015-2019年中国中间件行业市场规模及增长
资料来源：公开资料整理
据统计，2019年国内中间件市场中政府行业以23.5%的市场份额位居第一；第二是金融行业，份额占比22.9%；电信行业则以22.6%位列第三。同时，随着各行业信息化建设的逐步成熟，中间件技术从传统的金融、电信等领域走向电子政务、能源、教育、医疗等领域，相关行业需求日渐增长。
2019年中国中间件市场行业结构（单位：%）
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国中间件行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》
三、中国中间件行业竞争格局分析
目前，国内的主要中间件厂商有东方通、中创软件、金蝶天燕、宝兰德、普元信息等。近年以来，国产化相关板块在资本市场的表现喜人，国产中间件的发展不容小觑。东方通于2014年1月在深圳证券交易所创业板上市。2014年11月，中创股份在“新三板”成功挂牌上市。
金蝶天燕2017年6月14日登陆新三板。2019年上半年，宝兰德和普元信息先后申请科创板上市获上交所受理。2019年9月20日宝兰德过会。2019年10月15日普元信息也顺利过会。
近年来随着自主可控进程的不断深化和国产中间件厂商技术的升级，国产厂商赶超者在电信、金融、政府、军工等行业客户中不断打破原有的IBM和Oracle的垄断，正在逐步实现中间件软件产品的国产化自主可控。
国内主要中间件厂商对比
资料来源：公开资料整理
随着中国对于信息安全意识的逐步提升，在国家产业政策的支持以及行业内民族企业技术力量的不断提升下，以国产中间件厂商为代表的国产基础软件行业，正逐步实现对国外垄断企业的技术突破，推动相关领域国产软件的自主可控。2018年国内主要中间件厂商市场份额之和已达到15.1%，大体上可以与IBM(30.7%)、Oracle(20.4%)形成三足鼎立之势。
2018年中国中间件市场份额占比（单位：%）
资料来源：公开资料整理
东方通在中间件行业中，营收、利润上都处于领先，体量较大。2018年中创股份处于亏损状态，归母净利润为负。从业绩上看宝兰德公司体量处于行业第二名。
2018年中国部分中间件企业营业收入及增长
资料来源：公开资料整理
2018年中国部分中间件企业净利润及增长
资料来源：公开资料整理
从公司的毛利率与净利率看，宝兰德都高于主要可比公司，所以综合毛利率在近三年内高于或持平同行业可比上市公司。
2018年中国部分中间件企业毛利率与净利率统计
资料来源：公开资料整理
北京宝兰德软件股份有限公司成立于2008年，是一家专注于企业级基础软件及智能运维产品研发、推广并提供专业化运维技术服务的高新技术企业。据统计，2018年宝兰德中间件软件营业收入达到4611.53万元，同比增长65.54%，截至到2019年上半年，宝兰德中间件软件营业收入为1876.05万元。
2016-2019年H1宝兰德中间件软件营业收入统计
资料来源：公开资料整理
四、中国中间件行业发展的思考与建议
无论是云还是大数据、物联网、移动化、人工智能等IT热点，其实都离不开软件基础设施产品的支持。以中间件技术为代表的产品，可以将各种各样的应用整合起来，真正地使这些技术应用变成可以快速地拼插，实现多系统的集成和整合以及优化。随着新兴技术的快速进步和商业模式的日趋成熟，对中间件市场也产生了深远的影响，能够应用新一代信息技术的产品已经成为中间件产品发展的主要方向。
1、云化是中间件厂商从传统软件产品提供厂商转变为云服务提供者的必由之路
伴随着云计算的发展，云化中间件也逐渐在市场中被广泛宣传。虽然市场中关于中间件尚没有一个统一的概念，各厂商也有各自的对于云中间件的理解和产品。但是通常情况下，云化中间件是指一类集成了云计算能力的中间件平台，通过云化中间件能够有效整合各种计算资源，对应用服务器、消息中间件、ESB等进行虚拟化，将各种对云计算的支撑需求整合成应用基础设施资源池。云化中间件是搭建云平台不可缺少的基石，帮助企业快速利用云计算技术完成从传统结构向云计算架构的平滑迁移。
2、移动端的发展是中间件厂商拓展市场空间的途径
随着移动应用涉及的领域不断拓展，移动中间件在移动应用中的作用越来越重要，厂商之间的竞争也变得愈发激烈。伴随着移动应用的发展，现阶段移动中间件也被赋予更多的能力和期望，在传统的跨平台快速开发能力、后端整合能力、运维及管理能力之外，移动中间件产品的扩展能力与整合能力也成为用户关心的关键能力。目前移动中间件厂商正在从以产品为核心向以行业解决方案为核心转变。
3、集成多功能的云平台是中间件厂商整合资源的发展重点
随着开源社区的不断活跃和发展，中间件厂商学习和吸收优秀开源软件的长处，并融合进自己的产品和服务，持续提高产品的性能和易用性，这对于满足市场上越来越多的企业各种各样的服务需求有着极大的优势，也对开拓新兴细分领域市场有着重要的帮助。
