一、轨道交通运维行业概述
进入新世纪以来，轨道交通（铁路和城市轨道交通）行业在国民经济发展和城市化进程中，发挥了极其重要的作用，已成为我国发展较快的行业之一。随着我国高速铁路和城市轨道交通运营规模的迅速扩大和“一带一路”战略的实施，整个行业对于保障运营安全、提高服务质量及降低运营成本，开始显现巨大的刚性需求，轨道交通运维业务日益成为全行业关注的新焦点。这给轨道交通运维技术的创新提出了更高的要求，也给轨道交通运维产业开辟了极其广阔的发展空间，并带来了良好的发展机遇。
轨道交通运维工作的目的在于：确保轨道交通安全、稳定、高效经济地运营。轨道交通运维主要包括运营及维保服务。
轨道交通运维的主要内容
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二、轨道交通运维行业发展现状分析
近年来，我国城市轨道交通的迅猛发展，截至2018年末，全国城市轨道交通运营线路达到5761公里，拥有城轨车辆3.4万辆，地铁运营城市35个，开通运营的城市轨道交通线路185条，成为世界上拥有地铁线路城市最多且线路最长的国家。随着我国轨道交通网络的形成和发展，目前轨道交通行业开始逐步进入到建设与运营维护并重阶段。根据目前已投入运营、在建和规划的城轨情况估计，到2023年，我国高铁运营里程有望达到58019公里。
2011-2018年我国城市轨道交通运营车辆数
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
随着城市轨道交通行业陆续进入大修周期，各种维修机构的需求加大。目前我国各类维修机构完成了初步布局，尚能够满足现有设备的检测维护需求。十三五期间我国将继续维持对于城市轨道交通方面的高投资，机车数量仍会保持高速增长，运维检测和维修的需求增加。为应对多种类的维修需求，一方面是增加维修机构自身业务承载力，另一方面是增加维修基地的数量。同时，随着现有的大量车辆进入了三级修以上阶段，维修检测的项目的增加也将带来新增的设备采购需求。
由于早期中国铁路总公司对铁路运维业务的全面垄断采用单一的自行运营维保模式，以及承担城市轨交的运维业务的公司由各城市政府直接管理导致目前我国总体轨交运维市场市场化程度较低，市场规模不大。随着市场经济的发展，运维业务已逐步呈现出专业化、商业化模式。
城市轨道交通维护一般由中国铁路总公司负责，目前城市轨道交通运维市场也在逐步放开，城市轨道交通的维护部分业务开始逐渐采取外包模式，由第三方专业化运维公司负责城市轨道交通及车辆设备的日常巡检、周期性保养及维修等业务服务。使得政府实现了盘活资本，减少财政压力的同时，提高运营效率以及服务质量。
城市轨道交通的运维模式分析
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我国运营维护后市场占比远低于其他国家，运维市场具有较大的提升空间。在全球的主要铁路市场中，我国铁路市场运维投资占比是最低的，仅为26%。美国、德国和俄罗斯等发达国家的后市场投资占比均高达60%左右，而最低的印度也有41%。随着存量资产积累的逐渐提高，中国运维后市场占比还会继续提升。
2018年全球各国轨道交通运维市场占比
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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国轨道交通行业市场深度分析及投资战略研究报告》
三、轨道交通运维市场竞争格局分析
目前，我国轨道交通运维行业细分领域众多，行业格局相对稳定。轨道交通运营维护包括机车、车辆、供电、信号、线路、站场等六大系统，每个系统下面有多个子行业，细分行业众多，每个细分行业内的公司仅能拥有一到两项核心产品，由于每项产品对技术要求均不一致，产品横向拓展的可能性较小，行业内的竞争格局相对稳定。
从细分领域来看，机车车辆运维设备主要有唐山百川、康拓红外、运达科技、哈尔滨威克等企业，供电系统运维设备生产企业主要有铁科院，线路运维设备生产企业主要有昆明重型机械、金鹰重工等。
轨道交通运维行业竞争格局分析
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四、轨道交通运维行业前景展望
轨道交通运营维保是事关国计民生的战略型产业，随着政府进一步加码基建投资，轨道交通运营里程数的不断增加及新建项目的大量开工，提升轨道交通运营管理及维保服务的专业化、市场化水平迫在眉睫。
随着国家轨道交通产业政策的进一步完善与细化，有利于促进城市轨道交通规范有序发展，对轨道交通项目投资规划及后期运营维保业务都将起到积极作用。未来，伴随业主方提高效率、降本增效的需求，运营维保专业化、市场化的趋势将进一步加深。
1、智能化
运用先进的人工智能、物联网、云计算、大数据分析及健康管理等技术，对传统的牵引控制、辅助电源、制动、ATC、机务信息、旅客信息、检测监测等设备和系统进行智能化升级或替代，实现智能控制、智能监测诊断、智能维护、智能安全和智能旅客服务等功能，在减少人员投入、降低能源消耗、节省日常费用的同时，保证并提升列车运行性能、安全性和乘客舒适度，提高列车运营维护和运营管理水平。
2、专业化
政府将轨道交通整线或部分运营维保服务交由专业化第三方进行，利用市场化机制，有效控制政府财政支出。
3、多元化
随着不同类型主体参与轨道交通运营维保业务，未来将形成多元化竞争格局，有利于进一步降低成本，提高效率。
