中国是世界上最早发明纸张和印刷术的国家，也是出版事业发展最早的国家之一。自1949年新中国成立后，我国出版业开始进入全新的发展期。随着印刷技术的发展、社会分工的细化，我国出版业形成了以国有出版企业为主体、民营出版企业为辅的行业格局。行业在经历了早期的快速发展后，目前已经进入成熟稳定的阶段。
出版发行行业从产业链条来看，分成上游的内容创作和策划（作家和策划人），图书出版到下游渠道发行。其中内容创作和出版是整个产业链条的核心，直接带动印刷、物资供应和出版物发行三个环节。
图书出版行业产业链结构示意图
资料来源：公开资料整理
二、图书出版业运行现状分析
国家新闻出版署最新数据显示，2018年，全国出版、印刷和发行服务实现营业收入18687.5亿元，同比增长3.1%；拥有资产总额23414.2亿元，增长5.6%。其中，图书出版营业收入、利润总额增长提速，营收增速在8个产业类别中名列第一。
2016-2018年我国新闻出版产业营业收入及利润情况
资料来源：国家新闻出版署
2018年我国图书零售市场实现销售码洋894亿元，同比增长11.3个百分点，其中网上书店573亿元，同比增长24.7个百分点、实体书店321亿元，同比增长6.7个百分点。
2011-2018年中国零售图书市场销售码洋
资料来源：开卷，华经产业研究院整理
随着电子商务的发展，网上书店的市场份额逐年增长。2018年我国网上书店零售码洋达573亿元，同比增长25%。
2011-2018年中国网上书店图书零售码洋
资料来源：开卷，华经产业研究院整理
出版社方面，2012年中国出版社数量为580个，2014年之后，出版社数量维持在584个左右，每年出版社数量变化幅度小。截止2018年，我国出版社数量约有585个。
2012-2018年我国出版社数量统计图
资料来源：公开资料整理
三、图书出版行业竞争格局分析
我国图书出版市场结构重要特征是市场集中度偏低，大型出版商竞争优势不明显，属于分散竞争型市场结构。
由于国家对出版社的业务经营许可管理严格，大众图书出版方面，仅国有出 版单位才拥有专有出版权，而其余大众图书公司6只能和国有出版单位进行合作出版。近年来，民营图书公司机制灵活、成长迅速，渗透力和竞争力不断提高，2018年中信出版在整体图书零售市场的码洋占有率为2.47%，在整体图书市场出版社码洋占有率排名第二，处于行业领先地位。
2018年整体图书市场出版社码洋占有率
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国图书出版行业市场前景预测及投资战略研究报告》
四、图书出版业市场前景展望分析
1、政策持续推动、鼓励“全民阅读”
截至2019年，“全民阅读”连续六年被写入“政府工作报告”，在总局和各级政府大力倡导下，国民阅读热情高涨。同时，政府打击盗版力度空前，助力产业构建良性生态。截至2017年底，全国共29个省（自治区、直辖市）地方政府响应号召提出促进阅读行业发展的地方政策，紧紧围绕“阅读点亮中国梦”这一主题，搭建起众多全民阅读公共服务平台，建立“政府引导、业界支持、社会参与、群众受益”的全民阅读推广体系，推出形式多样、内容丰富的大众阅读文化活动。
政府鼓励“全民阅读”政策汇总
资料来源：公开资料整理
2、少儿类图书前景广阔
少儿类图书依旧是码洋比重最高的细分品类，2019年上半年码洋比重为27.38%，份额同比提升1.22个百分点。码洋比重位列第二、第三的社科图书和教材教辅在线上渠道均实现30%左右的同比增速，是图书市场增速较快的细分品类。
得益于学龄人口的刚需，教材教辅已成为出版业的基石板块。自2015年提出二胎政策后0-14岁人口占比呈上升趋势，少儿图书码洋占比逐年提升。数据显示，0-14岁的少儿人口每年实现平稳增长，在总人口的比例从2011年的16.5%提升至2018年的16.9%。
2011-2018年我国0-14岁人口占比情况
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2019年上半年我国少儿类图书码洋市场份额为27.38%，2010-2018年少儿类图书码洋市场份额占比近年来不断增长，从2010年13.50%增长至2018年25.19%，逐渐成为成长性最好的大众图书出版市场的重要品类。
2012-2019年上半年我国少儿类图书市场份额
资料来源：公开资料整理
3、数字化阅读方式接触率将连年升高
近年来，我国国民数字阅读习惯正逐渐养成。2010-2018年间，我国出版行业数字出版的营业收入一直维持着较高位增长，2018年达到了7071.9亿元，同比上期增长23.62%。数字出版已经成为出版产业发展的主要增长点，增长速度和增长贡献率在新闻出版各产业类别中均位居第一。未来随着数字阅读习惯逐渐养成，数字出版的市场规模将进一步扩大。
