中国是世界上最早发明纸张和印刷术的国家,也是出版事业发展最早的国家之一。自1949年新中国成立后,我国出版业开始进入全新的发展期。随着印刷技术的发展、社会分工的细化,我国出版业形成了以国有出版企业为主体、民营出版企业为辅的行业格局。行业在经历了早期的快速发展后,目前已经进入成熟稳定的阶段。
出版发行行业从产业链条来看,分成上游的内容创作和策划(作家和策划人),图书出版到下游渠道发行。其中内容创作和出版是整个产业链条的核心,直接带动印刷、物资供应和出版物发行三个环节。
图书出版行业产业链结构示意图
资料来源:公开资料整理
二、图书出版业运行现状分析
国家新闻出版署最新数据显示,2018年,全国出版、印刷和发行服务实现营业收入18687.5亿元,同比增长3.1%;拥有资产总额23414.2亿元,增长5.6%。其中,图书出版营业收入、利润总额增长提速,营收增速在8个产业类别中名列第一。
2016-2018年我国新闻出版产业营业收入及利润情况
资料来源:国家新闻出版署
2018年我国图书零售市场实现销售码洋894亿元,同比增长11.3个百分点,其中网上书店573亿元,同比增长24.7个百分点、实体书店321亿元,同比增长6.7个百分点。
2011-2018年中国零售图书市场销售码洋
资料来源:开卷,华经产业研究院整理
随着电子商务的发展,网上书店的市场份额逐年增长。2018年我国网上书店零售码洋达573亿元,同比增长25%。
2011-2018年中国网上书店图书零售码洋
资料来源:开卷,华经产业研究院整理
出版社方面,2012年中国出版社数量为580个,2014年之后,出版社数量维持在584个左右,每年出版社数量变化幅度小。截止2018年,我国出版社数量约有585个。
2012-2018年我国出版社数量统计图
资料来源:公开资料整理
三、图书出版行业竞争格局分析
我国图书出版市场结构重要特征是市场集中度偏低,大型出版商竞争优势不明显,属于分散竞争型市场结构。
由于国家对出版社的业务经营许可管理严格,大众图书出版方面,仅国有出 版单位才拥有专有出版权,而其余大众图书公司6只能和国有出版单位进行合作出版。近年来,民营图书公司机制灵活、成长迅速,渗透力和竞争力不断提高,2018年中信出版在整体图书零售市场的码洋占有率为2.47%,在整体图书市场出版社码洋占有率排名第二,处于行业领先地位。
2018年整体图书市场出版社码洋占有率
资料来源:公开资料整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国图书出版行业市场前景预测及投资战略研究报告》
四、图书出版业市场前景展望分析
1、政策持续推动、鼓励“全民阅读”
截至2019年,“全民阅读”连续六年被写入“政府工作报告”,在总局和各级政府大力倡导下,国民阅读热情高涨。同时,政府打击盗版力度空前,助力产业构建良性生态。截至2017年底,全国共29个省(自治区、直辖市)地方政府响应号召提出促进阅读行业发展的地方政策,紧紧围绕“阅读点亮中国梦”这一主题,搭建起众多全民阅读公共服务平台,建立“政府引导、业界支持、社会参与、群众受益”的全民阅读推广体系,推出形式多样、内容丰富的大众阅读文化活动。
政府鼓励“全民阅读”政策汇总
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2、少儿类图书前景广阔
少儿类图书依旧是码洋比重最高的细分品类,2019年上半年码洋比重为27.38%,份额同比提升1.22个百分点。码洋比重位列第二、第三的社科图书和教材教辅在线上渠道均实现30%左右的同比增速,是图书市场增速较快的细分品类。
得益于学龄人口的刚需,教材教辅已成为出版业的基石板块。自2015年提出二胎政策后0-14岁人口占比呈上升趋势,少儿图书码洋占比逐年提升。数据显示,0-14岁的少儿人口每年实现平稳增长,在总人口的比例从2011年的16.5%提升至2018年的16.9%。
2011-2018年我国0-14岁人口占比情况
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2019年上半年我国少儿类图书码洋市场份额为27.38%,2010-2018年少儿类图书码洋市场份额占比近年来不断增长,从2010年13.50%增长至2018年25.19%,逐渐成为成长性最好的大众图书出版市场的重要品类。
2012-2019年上半年我国少儿类图书市场份额
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3、数字化阅读方式接触率将连年升高
近年来,我国国民数字阅读习惯正逐渐养成。2010-2018年间,我国出版行业数字出版的营业收入一直维持着较高位增长,2018年达到了7071.9亿元,同比上期增长23.62%。数字出版已经成为出版产业发展的主要增长点,增长速度和增长贡献率在新闻出版各产业类别中均位居第一。未来随着数字阅读习惯逐渐养成,数字出版的市场规模将进一步扩大。