辅酶Q10(coenzymeQ10),俗称维生素Q,又称泛醌、癸稀醌,其化学结构类似于维生素K。辅酶Q10是人类生命不可缺少的重要元素之一,在线粒体呼吸链电子传递及三磷酸腺苷产生中起重要作用。辅酶Q10具有清除自由基、提高免疫力等诸多药理作用,可有效保护和改善肝、脑、心脏和神经系统功能,广泛用作抗氧化和免疫调节类药物以及保健品、功能性食品添加剂。
辅酶Q10的治疗功效分析
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辅酶Q10上游主要为基础化工原材料行业和农产品行业,中游为辅酶Q10原料生产产商和相关产品加工企业,下游主要是目前主要的消费领域,辅酶Q10下游的采购厂商主要是保健品、功能性食品和化妆品等生产企业,应用场景较为丰富。
辅酶Q10行业产业链结构示意图
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二、辅酶Q10行业发展现状分析
我国辅酶Q10产业的发展,经历了三个阶段:第一个阶段是起步阶段(2003-2004年),在这个阶段中美国FDA批准Q10用于保健品领域,筹划投产的企业众多;第二个阶段是群雄逐鹿阶段(2005-2006年),这个阶段中由于发酵法的工艺逐步成熟,其产品质量和生产成本远低于合成法,使得合成法逐渐淘汰,采用发酵法生产的几家厂家陆续登台;第三个阶段是优胜劣汰阶段(2007-至今),这个阶段中市场格局逐步清晰,市场已经逐渐由几个优势厂家形成一个相对稳定的竞争格局。
我国辅酶Q10主要用于出口,国内消费量较少。2018年,中国辅酶Q10的出口额为15003万美元,同比2017年略有下降。
2014-2018年中国辅酶Q10行业出口额统计图
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辅酶Q10原料的出口市场主要是北美洲,2018年出口北美洲的辅酶Q10原料为1.1亿美元,占比73%。对欧洲的出口额为1698万美元。虽然非洲市场的出口额占比小,但增长率为121%。从出口的国别看,美国是绝对的主要市场,出口额为1亿美元,占68%的份额。其次是德国、加拿大和澳大利亚。
2018年中国辅酶Q10行业出口区域结构
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随着辅酶Q10出口量不断增加,市场出现了严重的产能过剩,辅酶Q10的出口价格从2008年的247美元/公斤左右下降到2011年的170美元/公斤左右,2014年以来国内厂商扩产,辅酶Q10价格继续下跌,2018年降至150美元/公斤。价格的不断下降使得日本旭化成公司、三菱瓦斯化学株式会社、日清制药株式会社陆续停止了辅酶Q10的生产销售业务,仅剩钟渊化学继续经营,辅酶Q10的产能进一步向国内转移。
2005-2018年辅酶Q10出口价格走势
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相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国辅酶Q10行业市场前景预测及投资战略咨询报告》
三、辅酶Q10行业竞争格局分析
日本主要厂家为钟渊化学、三菱瓦斯化学株式会社、旭化成、日清制药株式会社四家,经过几年的竞争,日本旭化成已经退出市场,目前规模最大的是钟渊化学。而国内辅酶Q10生产厂家主要有金达威、浙江医药、新和成、神舟生物等企业。
从发展形势来看,目前辅酶Q10市场已经逐渐由几个优势厂家形成一个相对稳定的市场格局;全球辅酶Q10原料的竞争主要是日本厂家与中国企业之间;中国目前已经在国际市场上占有1/3多的份额,未来将形成日本产品占领高端,中国产品则在数量规模上进一步扩张。
我国辅酶Q10行业主要企业及其介绍
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四、辅酶Q10行业应用前景分析
辅酶Q10在人体中分布广泛,含量差别较大,在肝脏、心脏、肾脏和胰脏等组织器官中质量浓度较高,人体内总含量为500~1500mg。在细胞内的分布为:细胞核内占25%~30%,线粒体内占40%~50%,微粒体内占15%~20%,细胞质内占5%~10%。人类在20岁时,自主合成的辅酶Q10能力达到顶峰,维持至50岁左右,以后会逐年下降。在心脏中辅酶Q10质量浓度的减少特别明显,77岁的老人比20岁的年轻人心肌中的辅酶Q10减少超过50%。
根据世界卫生组织发布的《中国老龄化与健康国家评估报告》,中国人口老龄化进程要明显快于其他中低收入国家。预计到2030年,中国人口快速老龄化将导致慢性非传染性疾病的疾病负担将至少增加40%。大约80%的60岁及以上老年人将死于慢性非传染性疾病。
2017-2050年我国65岁以上人口及占比走势
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此外,全球心血管疾病的致死率随着年龄增长呈现出上升的趋势,并且在60岁以上的人群中,因心血管疾病而死的人数最多。因此辅酶Q10在国内的需求有望进一步提升。