一、美妆行业发展现状
随着国民经济的持续增长,我国美妆行业迎来了一轮蓬勃发展期。美妆行业规模不断扩大的同时,营销手段也日趋多元化。在移动互联网的不断发展、新一代消费人群日益崛起的大背景下,直播网购、创新跨界等场景化营销渐成趋势。
中国美妆行业的产业链大概可以分为四个部分。一是供应商,二是品牌商,三是销售渠道,最后是消费者。
美妆行业产业链
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二、美妆市场规模分析
近两年全球经济有所回暖,带动化妆品消费反弹。2017年全球化妆品市场规模达到4649.42亿美元,同比增速达到5.3%。同一时期,中国化妆品市场增速始终高于世界平均水平,数据显示,2017年全国化妆品市场规模达到3616亿元,同比增速达到10%。
2012-2018年全球化妆品行业市场规模统计及增速
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从全球化妆品行业的市场规模上看,2012年到2017年之间,2014年的市场规模最高,达到了4716亿美元。2015年虽然有所回落,但在后续的发展中始终呈上升趋势。
2012-2018年中国化妆品行业市场规模统计及增速
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从增速来看,自2012年到2015年我国化妆品市场规模增速不断下滑,到2017年增速明显提升,未来发展空间巨大。
化妆品行业是美妆行业的大头,美妆行业的发展也是非常迅猛的。截止至2018年中国美妆行业年产值约4000亿元左右。根据美妆行业的发展趋势,预测2019年我国美妆行业市场规模将达到4225亿元,2022年中国美妆行业市场规模将突破5000亿元,并预测在2023年中国美妆行业市场规模将增长至5490亿元左右。
2018-2023年中国美妆行业市场规模统计及预测
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据预测,2019-2023年均复合增长率约为6.77%,美妆行业发展前景巨大。
三、美妆市场供需状况
(一)从供给端来看
1、营销渠道的改变。
由于网络和电商的兴起,短视频营销、直播销售、电商运营、线上线下一体化渐渐成为了趋势。美妆市场不再局限于线下销售,商品不会堆积,也不会滞销。
2、消费下沉,国货品牌优势凸显。
由于美妆消费者受面广,人们不再局限于进口的美妆,因此国产品牌逐渐在占据更多市场份额。
2018年中国前十大化妆品品牌市占率情况
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(二)从需求端看
1、年轻群体消费增长
2018年,95后美妆消费增长347%,连续3年保持3位数增长。90后成绝对主力消费群体。
2018年中国化妆品消费者年龄分布
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这些被称为Z世代的95后消费者,有着远被低估的消费需求和消费能力。
2、下沉市场增长强劲。
近年来,三四线城市女性消费增长率约20%,远超过一二线城市。下沉市场的美妆消费潜力持续释放。
3、“男色经济”增长
2018年美妆消费人数同比增速男性超过女性。90和95后男性彩妆消费人数突出。天猫的报告也显示,如今男性也更注重面子工程了,2018年,天猫平台的男士专用品牌同比增长达到了56%。
(三)消费者需求因素
总体上来说,美妆行业的消费者对于美妆最重视的有三点。一是成分,二是趣味,三是高颜值。
美妆消费者需求因素
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相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国美妆市场运行态势及行业发展前景预测报告》
四、美妆行业发展前景
(一)美妆电商红利尚存,仍有大幅提升空间
跨界、直播、新零售等营销渐成趋势,电商服务行业总体市场规模稳步扩大,电商代运营服务市场规模随之扩大。未来,基于线上用户和电商市场的进一步扩大,以及国家政策的利好和规范等因素,电子商务服务行业的总体市场规模预计稳步增长。
(二)高端、低端同步增长
市场需求多元化。一方面,高端化市场不断扩大市场份额,每年以30%左右的增幅在快速增长;另一方面,如拼多多这样超“低价”平台同时也极为火爆。
(三)市场下沉,发展空间巨大
消费分层化已是趋势,而拥有互联网基因的国产品牌来势汹汹。2017年,小镇青年的消费增长率高于一二线城市,已达8.4%。因此下沉的市场对于主打性价比的国产美妆品牌来说,是巨大的机遇。
(四)国产化妆品品牌迎发展契机
国内美妆行业近来发展态势强劲,早年入驻中国的国际知名品牌及近些年不断崛起的本土品牌,都在一定程度上分得了行业整体快速发展的红利。我国美妆行业市场规模持续稳步扩大,在这一过程中,国际品牌占据主导,并对国内美妆市场的产业链发展起到引领作用。中国消费者不再偏好海外品牌商品。
中国消费者对不同消费品类的原产地偏好
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由上图可知,个人护理品类,八成消费者偏爱国内品牌;面部保湿产品、粉底霜品类,近七成消费者偏爱国内品牌;彩妆品类中,偏爱国外品牌及偏爱国内品牌的消费者各占一半。消费者对国产品牌的偏好,推动国产品牌市占率提升。