一、输配电成套设备行业概述
输配电成套设备主要应用于电力系统和工矿企业的电能传输和电能控制等，影响电网的建设、安全与可靠运行，特别是高压输配电设备，属电力发展的重大关键设备，是国家能源战略和装备制造业领域中的重大战略设备。输配电设备包括一次设备和二次设备。
输配电设备行业分类
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输配电设备制造行业的上游为基础原材料（取向硅钢片、铜、普通钢材、铝等）行业和基础元器件行业。输配电设备制造行业依赖于下游的电源、电网、冶金、石油化工、铁道、城市建设等行业的投资。近年来受益于国民经济的快速发展，电源、电网的建设投入不断增大，
输配电设备的市场需求明显增长，预计在较长时间内我国国内对输配电设备的市场需求仍将保持较高的水平。
输配电设备制造行业产业链结构示意图
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二、输配电设备行业运行现状
电力行业是国民经济的基础，而输配电行业是电力行业的基础。输配电装备制造业在支持电网发展、提高电网安全、应对突发事件、保证国民经济可持续发展及经济安全方面发挥着越来越重要的作用。近几年，我国电力工业的快速发展，社会用电量不断增长对输配电设备制造业起到积极的促进作用。2018年，中国全社会用电量68449亿千瓦时，同比增长8.5%，比上年提高1.9个百分点。
2012-2018年我国全社会用电量统计图
资料来源：中电联
电源投资形成对输配电及控制设备的需求，电网投资形成对输变电设备的需求。根据中电联数据显示，2018年我国电网投资建设完成额达到5373亿元，同比2017年的5339亿元增长0.6%。电网建设是电力行业发展的重要基础，当前电网建设的重要项目有：全国联网、西电东送以及城乡电网改造等，这些项目都需要大量的输配电设备，为我国的输配电设备制造业提供了广大的发展空间。输配电设备制造业的生产能力和技术水平与电网建设息息相关，发挥着重要的作用。
2012-2018年我国电网投资规模统计图
资料来源：中电联
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国输配电设备行业市场前景预测及投资战略研究报告》
我国输配电及控制设备行业经历了由“市场换技术”到“自主创新”的转变过程，内资企业竞争力逐渐增强，市场份额逐渐提升。近年来，我国智能电网建设带动了输配电及控制设备行业销售收入的快速增长，数据显示，2018年我国输配电设备行业销售收入约为40863.4亿元，同比2017年的35809.7亿元增长14.1%。
2012-2018年我国输配电设备行业销售收入统计图
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展望未来10-20年，我国电网建设依然会继续保持快速增长。国家对电网建设投资的进一步增加和两大电网公司重点工程的陆续开工建设将为我国输配电设备制造企业提供良好的市场机遇。
三、输配电设备行业竞争格局分析
全球输配电及控制设备制造行业是寡头垄断行业，ABB、西门子、阿尔斯通三大巨头在各个区域市场都拥有绝对的话语权和主导权。
目前我国输配电气制造企业众多，已由最初只有几家外资品牌垄断到实现百花齐放蓬勃发展。由于国内竞争的加剧，国内市场也由分散到相对集中迈进，设备制造厂家进入白热化的竞争阶段，这也对我国输配电设备的技术创新提出了更高的要求。2012-2018年我国输配电行业规模以上企业数小幅增加，至2018年企业数达到12744家，仅较上年增加204家。
2012-2018年我国输配电行业企业数量统计图
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四、输配电设备行业前景展望
目前我国输配电及控制设备制造行业的业务模式仍以单一设备为主，集中在低压开关、电器等一次设备领域，存在着大量的国内企业竞争，由于产品科技含量不高，主要是打价格战，竞相压价，造成大部分企业效益不佳。
未来二次设备及其配套设备等技术壁垒较高的细分领域将成为国内输配电行业的发展重点，国内行业龙头企业纷纷加强成套设备供应能力以应对未来更激烈竞争。例如特变电工已形成覆盖一次(高压、中压)、二次设备、线缆的成套能力;中国西电将全力打造一次、二次设备的融合，从而获取覆盖全领域的输配电成套设备供应能力，由于这些企业产品具有较高的科技含量和附加值，价格与国外产品相比较低，在国内市场中占有一定的份额，经济效益较好。
此外，近年来我国输配电设备向环保方向迅速迈进，发展模式不断创新，服务领域不断拓宽，技术水平大幅提升，部分装备达到国际领先水平。当前输配设备领域的环保制造正在从高速增长向持续稳定增长的新阶段过渡，传统领域市场趋于饱和，新兴领域市场逐步拓展。
