一、口腔诊疗行业概述
口腔诊疗是医疗机构为消费者提供口腔疾病诊断、治疗和口腔保健等服务。从科室上看，口腔医疗又可以进一步细分为牙体牙髓科、牙周科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔种植科、口腔预防保健科等。
口腔医疗的主要科室分析
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二、口腔医疗行业产业链
口腔医疗产业链主要分为上游、中游和下游。上游为耗材及器械制造商，口腔行业耗材产品种类多，主要分为低值耗材、高值耗材及设备。前者多数市场空间较小，且竞争格局差，后者目前仍以欧美品牌占主导，国产替代率较低；中游目前在国内口腔医疗产业链的占比较低，以传统的各级经销商为主，但近年来国内开始逐渐出现新型的DSO模式；下游就是各类口腔医疗服务机构，主要包括综合医院口腔科、口腔医院、私人诊所和连锁诊所四大主要类别。
口腔医疗行业产业链结构示意图
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三、口腔医疗行业运行现状分析
根据《中国卫生统计年鉴》的数据，全国2017年口腔诊疗人次数达到1.44亿人次，2018年全国口腔诊疗人次达1.46亿人次，同比增长1.4%。
2011-2018年我国口腔诊疗人次数统计图
资料来源：《中国卫生统计年鉴》
数据显示，2018年我国口腔医疗行业规模约1036亿元，过去十年翻了5倍，GAGR18%，就诊量超3亿。由于口腔疾病患病率持续增高，口腔行业的就诊量逐年上升，预计到2020年口腔医疗行业规模将达到1419亿元。
2011-2018年全国口腔医疗行业规模统计图
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目前我国口腔医疗服务提供方主要有4个，分别是口腔专科医院、综合医院口腔科、连锁口腔诊所、个体口腔诊所。其中以口腔专科医院水平最高，通常位于一线城市或省会级城市，设备精良，拥有大量知名专家，服务内容最全，服务范围可辐射全国，代表如华西口腔医院、北大口腔医院等。我国二级及以上医院均设有口腔科，通常设备较为齐全，医师水平较高，服务内容主要为常见口腔疾病，服务人群为附近3-5公里居民。但也有一些大型三甲医院口腔科水平突出，可开展高难度口腔疾病诊疗，服务范围可至全国，如上海九院、北京协和等。目前我国拥有二级及以上综合医院8700家左右；此外，我国还存在大量口腔诊所，以基本的“拔、镶、补”等低水平诊疗行为为主。其中连锁口腔诊所设备相对精良，可开展正畸、种植等高附加值项目，辐射范围也不局限于社区居民。
口腔医疗的主要分类
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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国口腔医疗行业市场调研分析及投资战略咨询报告》
四、口腔医疗细分市场现状分析
口腔医疗行业主要可分为种植、正畸、儿科、综合四个板块。除了种植与正畸外，口腔医疗还包括义齿修复、树脂充填、根管治疗、冷光美白等服务，这些服务都有特定的需求对象与潜在的市场规模。由于就诊率和患病率的高度不匹配，口腔医疗市场成长空间巨大。
1、儿童口腔医疗
家长口腔保健意识提升，儿童口腔治疗率显著提高。根据《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》显示儿童口腔疾病治愈率有了显著提升，其中12岁儿童龋齿治疗率相较10年前上升了6个点至16.5%。49%的家长表示会定期带孩子去进行口腔检查，51%的家长表示如果出现口腔问题会带孩子去进行口腔检查。
我国儿童不同年龄段患龋率
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同时，以儿童健齿作为了解窗口，中青年家长意识提升，带动儿童健齿、中青年洁牙、牙周治疗和中老年种植认识率。“90后已经开始种牙”、“牙医是我们最值得交的朋友”、“实现看牙自由”等都显现出随着消费水平、健康意识提升，口腔保健意识也在逐步萌芽。
2、老年人口腔医疗
中国是世界上老龄化较为严重的国家之一，根据2017年的统计数据显示，中国65岁以上人口已超过1.58亿人。且随着老龄化的不断加剧，预计到2018年，中国65岁以上人口将达到1.64亿人（05-17年复合增长率计算）。中国的老龄化趋势使得种植牙市场具备极大的发展潜力。
由于老龄化到来、有种植牙经验的合格牙医数量增加以及学术推广力度的提高，我国种植牙市场正处于快速发展期。2018年我国种植牙数量约为240万颗。
2011-2018年中国种植牙数量统计图
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五、口腔医疗行业前景展望
近年来，国家颁布多个文件支持口腔行业发展。一方面，要求将口腔健康纳入常规体检，将口腔疾病上升到了和糖尿病、心脑血管病等疾病的同等高度；另一方面方面，允许口腔医生多点执业、自主创业，提高口腔医生从业积极性和灵活性，同时发布具体行动方案使口腔健康服务覆盖全人群、全生命周期。
2016-2019年我国口腔医疗行业相关政策分析
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目前我国口腔疾病的患病率较高，几乎每个人都有不同程度的口腔疾病问题，世界卫生组织已经把口腔疾病作为世界上三大慢性非传染性疾病来防治（心血管疾病、糖尿病）。与此同时，口腔疾病治疗率低，2018年我国潜在口腔治疗人数为7.01亿，但口腔诊疗人次不到4亿（考虑到参加治疗的口腔患者1年诊疗次数大于一次，实际治疗率低），而加拿大成人口腔治疗率在74%以上，国内口腔潜在治疗人群庞大。
2014-2018年我国口腔患者人数统计图
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中国人口众多，与之对应的口腔医生覆盖率低于发达国家的水平。目前中国平均每10万人口只有14个牙医覆盖，而英国同口径人数是中国的4.5倍，美国则达到5.2倍，可见我国口腔医疗高端技术人才缺失严重，发展口腔医疗前景展望。
2018年全球主要国家每百万人拥有牙医数（人）
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