葡萄酒是以葡萄为原料酿造的一种果酒。据统计,全球有逾8000种葡萄品种,中国有逾500种,但只有50余种葡萄品种能酿造出优质的葡萄酒。
葡萄酒行业上游是葡萄种植、葡萄采摘行业,葡萄酒的种类主要有干葡萄酒、半干葡萄酒、半甜葡萄酒、甜葡萄酒。下游主要是经销商、超市、酒店、酒吧、餐馆与电商平台。
葡萄酒行业产业链示意图
资料来源:公开资料整理
行业发展初期,中国葡萄酒行业由于各方资金蜂拥而入,不少葡萄酒企业十分浮躁,国外进口酒以次充好、国产酒披上洋外衣、仿冒国产知名品牌现象越来越多,行业非常混乱。2012年6月,国家工信部出台了《葡萄酒行业准入条件》,设置葡萄酒行业准入条件,规范葡萄酒行业发展,引导企业合理布局。
葡萄酒行业相关政策及规划
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二、中国葡萄酒行业发展现状分析
2018年最最受消费者喜欢的葡萄酒为红葡萄酒,选购占比为54.6%,其次是白葡萄酒,选购占比为31.2%,桃红葡萄酒选购占比为14.2%。
2018年中国消费者最常选购葡萄酒品类分布(单位:%)
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据统计,截至到2019年8月,中国葡萄酒产量为26.8万千升,同比增长31.6%。
2013-2019年8月中国葡萄酒产量及增长
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
消费量方面,截至到2018年中国葡萄酒消费量为180亿升,同比降低6.6%。
2012-2018年中国葡萄酒消费量及增长
资料来源:公开资料整理
进口方面,截至到2019年上半年,中国葡萄酒进口量为33.55万千升,同比降低12.9%,进口金额为16.94亿美元,同比降低14.5%。
2015-2019年H1中国葡萄酒进口情况
资料来源:中国海关,华经产业研究院整理
2019年1-5月中国葡萄酒进口企业数量为4175家,同比降低35%。
2013-2019年5月中国葡萄酒进口企业数量
资料来源:公开资料整理
从葡萄酒进口来源国进口量来看,2018年中国从法国进口葡萄酒17400万升,排名第一,排第二的是澳大利亚,进口量为11900万升,其次是智利,进口量为7467万升。
2018年中国葡萄酒进口来源国进口量统计
资料来源:公开资料整理
从葡萄酒进口来源国进口量来看,从法国进口葡萄酒金额为7068亿元,排第一,排第二的是澳大利亚,进口金额为48.31亿元,其次是智利,进口金额为18亿元。
2018年中国葡萄酒进口来源国进口额统计
资料来源:公开资料整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国葡萄酒行业发展趋势预测及投资规划研究报告》
三、中国葡萄酒行业竞争格局分析
2019年上班,中国七家A股与港股葡萄酒企业营业收入达到39.7亿元。其中张裕营收最高,营收为25.58亿元,同比降低9.55%,排第二的是通葡股份,营业收入为6.39亿元,同比增长25.9%,其次是威龙股份,营业收入为3.67亿元,同比降低9.48%。
2019年上半年中国A股与港股葡萄酒企业营收情况
资料来源:公开资料整理
2019年上半年中国A股与港股葡萄酒企业营收增速
资料来源:公开资料整理
四、中国葡萄酒行业发展对策分析
当前,中国葡萄酒及其相关产业迫切需要向集约化、精细化转型升级。随着科技进步和人民生活水平的提高,中国未来葡萄酒行业发展的方向仍是个性化。中国葡萄酒产业已进入发展新常态,这意味着中国葡萄及葡萄酒产业面临的国际和国内发展环境更复杂,国际市场竞争力更加激烈。在新的发展形势下,中国急需打造葡萄酒产业的核心竞争力,使中国葡萄酒产业向持续、稳定、健康的方向发展。
1、培育适宜的优良品种,加强精细化、集约化栽培管理
结合酿酒葡萄产区气候等特点,尊重葡萄自然属性,培育和筛选适宜于该产区的品种品系;创新栽培管理模式,使园区栽培管理模式由传统分散的种植模式向标准化、集约化、机械化和智能化方向转变;加强标准化原料基地建设,建立健全葡萄种植管理体系,不断规范葡萄种植的技术规程和操作规范,促进葡萄园区土、肥、水等栽培管理的精准化,加大葡萄园水、肥一体化技术的研发投入,大力推广根域局部干燥灌溉、调亏灌溉和风-光互补节水灌溉技术,从源头提升酿酒葡萄的质量,由高产、稳产向节本、优质、绿色、高效发展。以市场为导向,加强葡萄酒产业发展的市场调研,实现酿酒葡萄品种优良化和栽培区域多元化。建立符合市场规律的集种植、酿造、加工为一体的生产经营模式。
2、研发先进酿酒工艺,提升葡萄酒的品质和风格
注重提升中国葡萄酒的品质和风格,以控制成本为重点,通过降低人工成本、降低生产成本和压缩非生产性投入,进行精细化管理,全面提升葡萄酒的性价比。无论是低、中端还是高端葡萄酒,应是相应档次品质最优、价格最低的葡萄酒[12]。同时,应重视不同葡萄酒产区和品牌的个性化培育,结合国内外市场需求,研发先进的酿酒工艺技术,开发具有地域特色的葡萄酒创新性产品,打造具有中国风范的葡萄酒品牌和中国特色的葡萄酒区域文化。
3、依靠科技创新,推进产业全面发展
依靠科技创新驱动力,强化和提升专业科技人才的培养,不断提高葡萄酒产业的研发能力和科技含量,加强政府、科研机构与葡萄酒庄(酒厂)之间的沟通与合作,同时加大高校与生产基地之间的校企合作力度,全面推进葡萄栽培及葡萄酒产业的技术创新、管理创新和文化创新。
4、科学合理规划布局,拓展新型复合产业链
科学合理地布局,做好不同区域酿酒葡萄基地建设规划,从全产业链拓展出新型复合产业链,开发葡萄酒旅游、文化等相关新资源,促进葡萄与葡萄酒产业的创新。在有区域特色的种植区发展生态农业,以葡萄酒庄为发展单元,集地域化品种种植、优质化葡萄生产、精细化葡萄酒酿造、特色化品牌营销、生态型特色旅游于一身;同时,利用互联网(葡萄酒+)等新型推广模式,发展葡萄体验式和观光式经济,培育葡萄酒的消费文化,促进葡萄酒文化的传播,推动葡萄酒与旅游、健康、金融和互联网等相结合的复合产业链,为中国葡萄酒产业发展开辟新路径。